Wertpapiername | Anteil |
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KBC Groep Aktie · WKN 854943 · ISIN BE0003565737 | 3,65 % |
bioMerieux Aktie · WKN A2DXZH · ISIN FR0013280286 | 3,53 % |
DSM-Firmenich Aktie · WKN A3D2TK · ISIN CH1216478797 | 3,48 % |
KERRY GROUP A Aktie · WKN 886291 · ISIN IE0004906560 | 3,38 % |
Reckitt Benckiser Aktie · WKN A0M1W6 · ISIN GB00B24CGK77 | 3,33 % |
Beiersdorf Aktie · WKN 520000 · ISIN DE0005200000 | 3,24 % |
Bureau Veritas Aktie · WKN A0M45W · ISIN FR0006174348 | 3,23 % |
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78 | 3,14 % |
Dassault Systèmes Aktie · WKN A3CRC5 · ISIN FR0014003TT8 | 3,08 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 2,97 % |
Summe: | 33,03 % |
Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, indem er in die wesentlichen Anlagen investiert, und will die Volatilität verringern und das Abwärtsrisiko im Verhältnis zum Referenzindex teilweise absichern. Das Portfoliomanagement kombiniert einen quantitativen und einen diskretionären Ansatz. Außerdem stützt es sich auf eine Candriam-eigene Analyse von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung). Bei dem quantitativen Ansatz geht es um die Optimierung des Portfolios, in dem die Volatilität im Verhältnis zu Referenzindex reduziert wird. Dies erfolgt insbesondere über den Einsatz von Optionen. Der diskretionäre Ansatz beruht auf einer Fundamentalanalyse, bei der Unternehmen mit den besten Bewertungen bei fünf Kriterien ausgewählt werden sollen: Qualität der Unternehmensführung, Wachstumspotenzial, Wettbewerbsvorteil, Wertschöpfung und Verschuldungsgrad. Das Verwaltungsteam bevorzugt Titel von Unternehmen, die stabile Fortschritte bei ihrer Rentabilität bieten. Der Fonds bewirbt neben anderen Merkmalen ökologische und/oder soziale Merkmale, ohne jedoch ein nachhaltiges Anlageziel zu verfolgen.