Dekafonds CF

€uro-FondsNote unterstützt Privatanleger bei Anlageentscheidung

Das Rating für Investmentfonds

Der Axel Springer Finanzen Verlag und die FondsConsult AG haben ein Rating zur Bewertung von Investmentfonds entwickelt. Die so genannte FondsNote bewertet Fonds nach dem Schulnotenprinzip und richtet sich in erster Linie an Privatinvestoren, um sie dabei zu unterstützen, dauerhaft erfolgreiche Fonds zu erkennen und deren Performance zu bewerten.

Die FondsNote wird monatlich neu berechnet. Zugrunde liegen aktuelle Fondspreise und Ausschüttungsdaten von über 9.000 Investmentfonds, die in Deutschland zum Vertrieb zugelassen sind.

Die FondsNote setzt sich aus jeweils drei quantitativen und drei qualitativen Kriterien zusammen. Sie bewerten zum einen das Abschneiden eines Fonds gegenüber der Benchmark, das Abschneiden gegenüber der Vergleichsgruppe (Peer Group) und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität). Dabei wird ein Beobachtungszeitraum von 48 Monaten herangezogen, um die Kontinuität der Fondsergebnisse beurteilen zu können.

Zu den qualitativen Kriterien zählen die Managerkontinuität, die Konstanz des Investmentansatzes sowie die Produktwahrheit und Produktklarheit. Berechnet wird die FondsNote als Kombination aus der quantitativen und der qualitativen Note.

Die Noten stehen für:

1 ausgezeichnet 2 gut 3 befriedigend 4 unterdurchschnittlich 5 ungenügend

Die €uro-FondsNote wird regelmäßig in den Finanzpublikationen des Axel Springer Finanzen Verlags “€uro am Sonntag”, “€uro” und “€uro fondsxpress” veröffentlicht sowie auf verschiedenen Webseiten.

Weitere Informationen finden Sie unter: > www.fondsnote.de und > www.fundresearch.de