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DGAP-Adhoc: Die TAG Immobilien AG kauft 3 Serien ihrer ausstehenden Wandelschuldverschreibungen zurück (deutsch)

dpa-AFX

Die TAG Immobilien AG kauft 3 Serien ihrer ausstehenden Wandelschuldverschreibungen zurück

TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Sonstiges

29.07.2013 08:46

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

29. Juli 2013

NICHT ZUR VERBREITUNG AN PERSONEN, DIE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA WOHNHAFT SIND ODER SICH DORT AUFHALTEN

Die TAG Immobilien AG kauft 3 Serien ihrer ausstehenden Wandelschuldverschreibungen zurück

Der Vorstand der TAG Immobilien AG (die Gesellschaft) hat beschlossen, die Inhaber von 3 Serien von Schuldverschreibungen einzuladen, ihr Schuldverschreibungen zum Barrückkauf zum jeweiligen Rückkaufpreis (wie nachstehend definiert) anzubieten (die Rückkauf-Einladung). Hierzu soll ein Teil der Emissionserlöse aus einer Unternehmensanleihe im Gesamtvolumen von bis zu EUR 200 Mio. mit einer Laufzeit von fünf Jahren genutzt werden, deren Angebot heute ebenfalls beschlossen wurde.

Die Rückkauf-Einladung bezieht sich auf die folgenden Serien von Wandelschuldverschreibungen (die Schuldverschreibungen):

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Beschreibung ISIN Stückel- Ausstehe- Mindest-Rückkaufpreis ung nder Gesamtne- nnbetrag

EUR 30.000.000 DE000A1E EUR EUR EUR 177,86 (ohne 6.375% LQF0 100,00 29.945.10 aufgelaufene Zinsen) Wandelschuldverschr- 0,00 eibungen fällig Mai 2015

EUR 66.600.000 6,50% DE000A1E EUR 7,40 EUR EUR 10,23 Wandelschuldverschr- 89W7 66.598.76 (einschließlich eibungen fällig 4,20 aufgelaufener Zinsen Dezember 2015 bis zum Abwicklungstag)

EUR 85.300.000 5,50% DE000A1P EUR EUR EUR 127.490,74 (ohne Wandelschuldverschr- GZM3 100.000, 85.300.00 aufgelaufene Zinsen) eibungen fällig Juni 00 0,00 2019

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Der jeweilige endgültige Rückkaufpreis für jede Serie von Schuldverschreibungen (der Rückkaufpreis) wird nach dem Abschluss der Einladung (wie nachstehend definiert) festgelegt und wird größer oder gleich dem jeweiligen Mindestrückkaufpreis für die betreffende Serie von Schuldverschreibungen (wie er sich aus der Tabelle ergibt) sein. Die Gesellschaft hat die gemäß der Rückkauf-Einladung zurückzukaufenden Schuldverschreibungen dahingehend begrenzt, dass der als Gegenleistung für die Schuldverschreibungen zu zahlende Barbetrag (einschließlich bis zum Abwicklungstag aufgelaufener Zinsen) EUR 120.000.000 (der Höchstbarkaufpreis) nicht übersteigen wird.

Die Rückkauf-Einladung gilt vom Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung bis voraussichtlich zum 30. Juli 2013, 18:00 Uhr MEZ (der Abschluss der Einladung).

Die Abwicklung des Rückkaufs der Schuldverschreibungen wird voraussichtlich am 7. August 2013 stattfinden (der Abwicklungstag).

Disclaimer

DIESE MITTEILUNG DARF WEDER DIREKT NOCH INDIREKT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA EINSCHLIESSLICH DEREN TERRITORIEN UND BESITZTÜMER (EINSCHLIESSLICH PUERTO RICO, DIE U.S. JUNGFERNINSELN, GUAM, AMERIKANISCH-SAMOA, DIE WAKE-INSEL UND DEN NÖRDLICHEN MARIANEN), JEDEN BUNDESSTAATES DER VEREINIGTEN STAATEN SOWIE DES DISTRICT OF COLUMBIA (DIE 'USA') VERBREITET WERDEN. DIES GILT AUCH FÜR PERSONEN, DIE SICH IN DEN USA AUFHALTEN ODER DORT WOHNHAFT SIND.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die in dieser Mitteilung erwähnten Wertpapiere (einschließlich der Schuldverschreibungen und der Aktien der TAG Immobilien AG) sind und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der 'Securities Act') in den Vereinigten Staaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an bzw. für Rechnung von U.S.-amerikanischen Personen verkauft oder zum Verkauf angeboten werden, außer gemäß einer einschlägigen Ausnahme von den Registrierungserfordernissen nach dem Securities Act oder den jeweiligen bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen. Diese Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch in irgendeiner anderen Jurisdiktion, wo das Angebot oder der Verkauf nach den dort anwendbaren Gesetzen verboten wäre, noch an U.S.-amerikanische Personen oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder versendet werden. Es wird kein Angebot der Schuldverschreibungen in den Vereinigten Staaten gemacht.

Kontakt: TAG Immobilien AG Head of Investor and Public Relations Dominique Mann Tel. +49 (0) 40 380 32 - 300 Fax +49 (0) 40 380 32 390 ir@tag-ag.com

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

29.07.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de


Sprache: Deutsch Unternehmen: TAG Immobilien AG Steckelhörn 5 20457 Hamburg Deutschland Telefon: 040 380 32 0 Fax: 040 380 32 390 E-Mail: ir@tag-ag.com Internet: http://www.tag-ag.com
ISIN: DE0008303504
WKN: 830350 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart

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