DGAP-News: 3W Power S.A. / AEG Power Solutions: Beginn Erwerbszeitraum für Anleihegläubiger von 3W Power S.A. zum Tausch der alten Anleihe 2010/2015 in Aktien und neue Anleihe 2014/2019 (deutsch)

3W Power S.A. / AEG Power Solutions: Beginn Erwerbszeitraum für Anleihegläubiger von 3W Power S.A. zum Tausch der alten Anleihe 2010/2015 in Aktien und neue Anleihe 2014/2019

DGAP-News: 3W Power S.A. / AEG Power Solutions / Schlagwort(e): Anleihe 3W Power S.A. / AEG Power Solutions: Beginn Erwerbszeitraum für Anleihegläubiger von 3W Power S.A. zum Tausch der alten Anleihe 2010/2015 in Aktien und neue Anleihe 2014/2019

31.07.2014 / 07:00

31. Juli 2014

Beginn Erwerbszeitraum für Anleihegläubiger von 3W Power S.A. zum Tausch der alten Anleihe 2010/2015 in Aktien und neue Anleihe 2014/2019

- Erwerbszeitraum für Anleihegläubiger für die neuen Aktien und die neuen Anleihen 2014/2019 beginnt am 31. Juli 2014 und endet am 22. August 2014

- Jede Alt-Anleihe berechtigt zum Tausch in 452 neue Aktien und eine neue Anleihe 2014/2019

- Notierungsaufnahme aller neuen Aktien und der neuen Anleihen erfolgt am 29. August 2014

Luxemburg/Zwanenburg, Niederlande - 31. Juli 2014. 3W Power S.A. ( ISIN LU1072910919 , 3W9K) (die "Gesellschaft"), Holdinggesellschaft der AEG Power Solutions Gruppe, einem weltweiten Anbieter von leistungselektronischen Systemen und Lösungen für die industrielle Stromversorgung und erneuerbare Energieanwendungen, informiert über den Beginn des Erwerbszeitraums für die neuen Aktien (die "Neuen Aktien II") und die neue Anleihe 2014/2019 am 31. Juli 2014. Ende des Erwerbszeitraums ist der 22. August 2014 (einschließlich).

Bisherige Anleihegläubiger erhalten für jede Schuldverschreibung der Alt-Anleihe 2010/2015 ( ISIN DE000A1A29T7 , 3W9A) im Nennwert von je EUR 1.000,00 folgende Erwerbsrechte: 1) Ein Erwerbsrecht für den Bezug von 452 Neuen Aktien II ("Erwerbsrecht Aktien") und 2) Ein Erwerbsrecht für den Erwerb einer Schuldverschreibung der Neuen Anleihe 2014/2019 im Nennwert von EUR 500,00 ("Erwerbsrecht Anleihe"). Für die Erfüllung der ausgeübten Erwerbsrechte Anleihe begibt die Gesellschaft die o.g. Neue Anleihe 2014/2019 (ISIN DE000A1ZJZB9 / WKN A1ZJZB) im Gesamtvolumen von EUR 50.000.000 mit einer Laufzeit von fünf Jahren sowie einem (halbjährlich zu zahlenden) Zinssatz von anfänglichen 4 % p.a. (1. Laufzeitjahr), der sich für jedes darauf folgende Laufzeitjahr um 2 Prozentpunkte erhöht.

Bisherige Alt-Anleihegläubiger können die Erwerbsrechte über ihre depotführende Bank ausüben. Beide Erwerbsrechte können unabhängig voneinander ausgeübt werden. Sofern eines der Erwerbsrechte nicht ausgeübt wird, erhalten die Alt-Anleihegläubiger als Kompensation den Barausgleich, den die Abwicklungsstelle im Rahmen der Verwertung der entsprechenden Anzahl an neuen Aktien oder neuen Anleihen erlöst hat.

Von bestehenden Anleihegläubigern sind keine Zahlungen an die Gesellschaft im Zusammenhang mit der Ausübung eines der beiden Erwerbsrechte zu leisten.

Einzelheiten können dem Wertpapierprospekt für die Neuen Aktien II vom 22. Juli 2014 und dem Wertpapierprospekt für die Neue Anleihe vom 29. Juli 2014 entnommen werden, der auf der Webseite der Gesellschaft unter www.aegps.com/de/investor-relations zur Verfügung gestellt wird und der als rechtliche Grundlage für das Umtauschangebot dient. Ein organisierter Handel von Erwerbsrechten wird nicht beantragt.

Unabhängig von den oben beschriebenen Erwerbsrechten für Anleihegläubiger läuft bereits seit dem 24. Juli 2014 das an die bestehenden Aktionäre der Gesellschaft gerichtete Bezugsangebot für Neue Aktien I im Zusammenhang mit einer Barkapitalerhöhung von EUR 4 Millionen. Die Bezugsfrist für diese Neuen Aktien I endet am 25. August 2014 (einschließlich). Zugehörige Informationen hierzu können auch der Ad hoc Mitteilung der Gesellschaft vom 22. Juli 2014 entnommen werden.

Die Neuen Aktien I und die Neuen Aktien II werden am 29. August 2014 in die bestehende Notierung der Aktien der Gesellschaft (ISIN LU1072910919) im regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen der Neuen Anleihe in den Handel am unregulierten Markt (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse wird ebenfalls am 29. August 2014 erfolgen.

Rechtlicher Hinweis Diese Veröffentlichung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum Erwerb oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Das Bezugsangebot in Bezug auf die Neuen Aktien I erfolgt ausschließlich auf Grundlage des Prospekts vom 22. Juli 2014. Das Tauschangebot erfolgt auf Grundlage des Wertpapierprospekts vom 22. Juli 2014 in Bezug auf die Neuen Aktien II und auf Grundlage des Wertpapierprospekts vom 29. Juli 2014 in Bezug auf die Neue Anleihe. Allein die Prospekte enthalten die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Die Prospekte stehen im Internet auf der Webseite der Gesellschaft (www.aegps.com) und während der üblichen Geschäftszeiten bei der Gesellschaft zur Verfügung.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum Erwerb oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar, noch ist sie Bestandteil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem Securities Act registriert und dürfen mangels Registrierung gemäß dem Securities Act (in dessen jeweils geltender Fassung) oder mangels Befreiung von den Registrierungserfordernissen des Securities Act nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten oder verkauft werden. Die Emittentin beabsichtigt nicht, irgendeinen Teil des Angebots in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.

Außerhalb Deutschlands und Luxemburgs richtet sich diese Veröffentlichung nur an Personen in Mitgliedsländern des EWR, die "qualifizierte Anleger" im Sinne des Artikels 2 Abs 1 lit. e) der Prospektrichtlinie (Richtlinie 2003/71/EG in ihrer jeweils geltenden Fassung) ("qualifizierte Anleger") sind. Außerdem wird diese Veröffentlichung im Vereinigten Königreich nur an diejenigen qualifizierten Anleger verbreitet und ist nur an diejenigen qualifizierten Anleger gerichtet, (i) die über berufliche Erfahrungen in Anlagegeschäften i.S.v. Artikel 19 Abs. 5 des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils geltenden Fassung (die "Verordnung") verfügen, (ii) die vermögende Gesellschaften i.S.v. Artikel 49 Abs. 2 a) bis d) der Verordnung sind oder (iii) die anderen Personen entsprechen, an die das Dokument rechtmäßig übermittelt werden darf.

Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht für die Veröffentlichung oder Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder Australien gedacht.

-- Ende der Mitteilung --

Zeichen: ca. 3.600

Über 3W Power/ AEG Power Solutions: 3W Power S.A. (alt: WKN A1W2L4 / ISIN LU0953526265; neu: WKN A114Z9 / ISIN LU1072910919) mit Sitz in Luxemburg ist die Holding der AEG Power Solutions Group. Die Unternehmensgruppe hat ihre Zentrale in Zwanenburg, Niederlande. Die 3W Power-Aktien sind an der Frankfurter Börse zum Handel zugelassen (Aktiensymbol alt: 3W9; neu: 3W9K).

Für weitere Informationen besuchen Sie www.aegps.com

Für weitere Informationen:

Katja Buerkle Investor Relations & Finanzkommunikation AEG Power Solutions Tel.: +31 20 4077 854 Mobil: +31 6 1095 9019 Email: investors@aegps.com

Christian Hillermann Hillermann Consulting Investor Relations für AEG Power Solutions Tel.: +49 40 320 279 10 Mobil: +49 173 5379660 Email: office@hillermann-consulting.de

31.07.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: 3W Power S.A. / AEG Power Solutions 19, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg Großherzogtum Luxemburg Telefon: +31 20 4077 863 Fax: +31 20 4077 875 E-Mail: michael.julian@aegps.com Internet: www.aegps.com
ISIN: LU1072910919, DE000A1A29T7,
WKN: A114Z9 , A1A29T, Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Berlin - Tradegate Exchange, München

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

280102 31.07.2014