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DGAP-News: financial.de - Noch bis zum 19. Juli 6,25% Zinsen sichern (deutsch)

dpa-AFX

financial.de - Noch bis zum 19. Juli 6,25% Zinsen sichern

DGAP-News: financial.de / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission financial.de - Noch bis zum 19. Juli 6,25% Zinsen sichern

18.07.2013 / 09:07

Noch bis zum 19. Juli: 6,25% Zinsen sichern

Die besicherte Unternehmensanleihe von Grand City Properties kann noch bis 19. Juli 2013 an der Börse Frankfurt gezeichnet werden. Die Zinsen (6,25 % pro Jahr) werden halbjährlich am 3. Juni und 3. Dezember gezahlt.

Profiteur des Immobilienbooms wächst kräftig

Der Markt für Wohnimmobilien in Deutschland boomt. Insbesondere in den Ballungszentren ist Wohnraum ein knappes Gut. Davon profitiert die Grand City Properties S.A. Das Unternehmen ist seit 2006 in Deutschland aktiv und konzentriert sich auf den Kauf substanzstarker Wohnimmobilien in Wachstumsregionen, die jedoch durch mangelnde Verwaltung deutlich unter Marktwert erworben werden. Ziel der Gesellschaft ist es, die Objekte durch umfangreiche Modernisierung, effiziente Verwaltung sowie intensives Marketing deutlich aufzuwerten. Mit Erfolg! Im Geschäftsjahr 2012 erzielte Grand City Properties ein operatives Ergebnis (EBITDA) von 122 Mio. Euro. Der Jahresüberschuss kletterte auf 93 Mio. Euro.

Mit erstrangigen Sicherheiten auf Wachstumskurs

Die von Berlin aus operierende Gesellschaft wächst kräftig und hat in den vergangenen Jahren Bilanzsumme, Umsatz und Gewinn vervielfacht. Allein seit Ende 2012 ist das Immobilienportfolio von 11.657 auf 16.000 Einheiten mit einer vermietbaren Fläche von mehr als 1,1 Mio. Quadratmeter gewachsen.

Jetzt begibt die Gesellschaft eine Unternehmensanleihe, die neben einem attraktiven Zinssatz von 6,25 % pro Jahr ein umfangreiches Sicherheitspaket bietet. Dazu zählt beispielsweise die erstrangige Verpfändung aller Anteile an der Tochtergesellschaft Grand City Property Ltd., über die der gesamte Immobilienbestand gehalten wird.

Experten des Bond Magazine: 'Sehr gute Kennzahlen'

Auch die Finanzexperten bescheinigen der Gesellschaft hohes Wertpotenzial. Die aktuelle Unternehmensanleihe wird von der renommierten Fachzeitschrift Bond Magazine als 'sehr interessant' eingestuft und zur Zeichnung empfohlen. Insbesondere die sehr guten anleihespezifischen Kennzahlen werden hervorgehoben. Das Finanzmagazin DER AKTIONÄR spricht von einer 'Anleihe mit Traumnoten'.

Eckdaten zur Anleihe

Zeichnungsfrist bis 19. Juli 2013 Emissionsvolu- bis zu 100.000.000,- Euro men WKN / ISIN A1HNBM / XS0951839991 Zinssatz 6,25% (Kupon) Laufzeit 7 Jahre, fällig am 3. Juni 2020 Besicherung (u.a.) Erstrangige Verpfändung aller durch die Emittentin gehaltenen Geschäftsanteile an der Tochtergesellschaft GrandCity Property Ltd.

Abtretung der Rückzahlungsansprüche sowie der Rechte unter den Konzerndarlehen der Emittentin gegen die GrandCity Property Ltd.

Erstrangige Verpfändung aller Konten der Emittentin und deren Tochtergesellschaft GrandCity Property Ltd.

Zinszahlung halbjährlich, erstmals am 3. Dezember 2013 Ausgabekurs 100% Unternehmens- BB- / Ausblick: stabil (Standard & Poors) und Anleiherating Stückelung je 1.000,- Euro Wertpapierart Schuldverschreibung (Registered Bonds) Börsensegment Entry Standard, Börse Frankfurt

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