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Steubing AG führt Privatplatzierung für VEDES AG im Volumen von EUR 12 Mio. erfolgreich durch

DER AKTIONÄR

(DGAP-Media / 10.12.2013 / 10:00)

Steubing AG führt Privatplatzierung für VEDES AG im Volumen von EUR 12 Mio. erfolgreich durch Frankfurt, 10. Dezember 2013 - Mit der Privatplatzierung der VEDES AG hat die Steubing AG eine weitere Anleiheemission erfolgreich durchgeführt. Das geplante Volumen von EUR 12 Mio. konnte bei institutionellen Investoren vollständig platziert werden. Die Unternehmensanleihe der VEDES AG, einer führenden Verbundgruppe für Spiel, Freizeit & Familie, hat eine Laufzeit von einem Jahr (11. Dezember 2013 bis 10. Dezember 2014) und ist mit einem Kupon von 8% ausgestattet. Die Einbeziehung in den Handel im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse ist für Mittwoch, den 11. Dezember, geplant.

Als Sole Global Coordinator und Bookrunner hat die Steubing AG den gesamten Prozess der Anleiheemission strukturiert und koordiniert. Dies umfasste die zeitliche Abstimmung und Dokumentation der Transaktion, die Durchführung der Investorenansprache im Rahmen einer Roadshow, die erfolgreiche Platzierung sowie die abschließende Handelsaufnahme der Anleihe. Die VEDES-Anleihe ist nach den Emissionen der HELMA Eigenheimbau AG (September 2013, EUR 25 Mio.), Alfmeier Präzision AG (Oktober 2013, EUR 30 Mio.) und PORR AG (November 2013, EUR 50 Mio.) die vierte erfolgreiche Transaktion der Frankfurter Wertpapierhandelsbank in den vergangenen Monaten.

Thomas Kaufmann, Leiter Debt Capital Markets der Steubing AG, resümiert: 'Wir freuen uns, dass wir der VEDES AG, einem klassischen deutschen Mittelständler, eine Finanzierungsalternative aufzeigen konnten. Die erfolgreiche Platzierung zeigt, dass Investoren auch noch im Dezember für interessante Investments offen sind.'

Das Unternehmen

Die Steubing AG ist eine unabhängige Wertpapierhandelsbank mit Sitz in Frankfurt am Main. Gegründet von dem Frankfurter Unternehmer Wolfgang Steubing im Jahr 1987, erfolgte im Jahr 1999 die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. Die Geschäftstätigkeit der Steubing AG (Geschäftsjahr: 1. Juli bis 30. Juni) setzt sich aus folgenden Bereichen zusammen: Kapitalmarktgeschäft; Institutionelle Kundenbetreuung; Handel und Integriertes Orderflow Management in börsennotierten Aktien, Anleihen, Zertifikaten und Optionsscheinen; Spezialistentätigkeit; Designated Sponsoring; Research; sowie das Investment Management für den Steubing German Mittelstand Fund I. Mit einer Eigenkapitalquote von rund 90% zählt die Steubing AG zu den finanzstärksten Wertpapierhandelsbanken in Deutschland. Den Vorstand des Unternehmens bilden Alexander Caspary und Kai Jordan. Firmengründer Wolfgang Steubing fungiert als Vorsitzender des Aufsichtsrates.

Kontakt Jürgen Mai (PR/IR) Telefon: +49 69 297 16-132 Mobil: +49 172 91 77 172 Email: juergen.mai@steubing.com

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Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder dort veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines U.S.-Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S.-Personen oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird kein öffentliches Angebot der Schuldverschreibungen stattfinden.

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Emittent/Herausgeber: Wolfgang Steubing AG Schlagwort(e): Finanzen

10.12.2013 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Wolfgang Steubing AG Goethestraße 29 60313 Frankfurt Deutschland Telefon: +49(0)69 297 16-0 Fax: +49(0)69 297 16-111 E-Mail: info@steubing.com Internet: www.steubing.com
ISIN: DE0006461809
WKN: 646180

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243897 10.12.2013

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22.08.2014, 19:48, Berlin

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