5 Schritte zum nachhaltigen Portfolio-Aufbau

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5 Schritte zum nachhaltigen Portfolio-Aufbau

Der Wandel hin zu nachhaltigen Anlagen lässt sich mit einem Schneeball vergleichen, der einen Hügel hinunterrollt und dabei immer größer und schneller wird. Dass nachhaltiges Investieren an Fahrt gewinnt, sieht man auch an den Erwartungen europäischer Anleger, die davon ausgehen, dass bis 2025 fast 50 Prozent ihres verwalteten Vermögens nachhaltig sein werden, verglichen mit 21 Prozent im Jahr 2020 (1).

Aber: Nachhaltiges Anlegen ist komplex, und es gibt in diesem Bereich keine Patentrezepte. Auf Basis unserer Befragung von mehr als hundert Kunden (2) konnten wir fünf Schritte herausarbeiten, die Anleger beim Übergang zum nachhaltigen Investieren unterstützen können.

1. Portfolio umschichten

Der Aufbau eines nachhaltigen Portfolios, das auf spezifische Anforderungen zugeschnitten ist, kann zeitaufwändig sein. Anleger stehen vor der Herausforderung, für sie passende nachhaltige Produkte zusammenzustellen.

Aus diesem Grund hat unser Portfolio Analysis and Solutions Team 6 nachhaltige Musterportfolios entwickelt, an denen sich Anleger bei Ihrem Portfolioaufbau orientieren können.

2. Daten sinnvoll einsetzen

Nachhaltigkeitsdaten, -kennzahlen und -berechnungen variieren je nach Anbieter. All das erschwert es Anlegern, den Beitrag ihres Portfolios zur Nachhaltigkeit zu quantifizieren. Anleger müssen darauf vertrauen können, dass ein Anbieter bei der Bewertung der Qualität und Genauigkeit von ESG-Daten einen fundierten und konsequenten Ansatz verfolgt.

2020 nahmen wir 1.200 Nachhaltigkeitskennzahlen in unser Risiko- und Portfoliomanagementsystem Aladdin® auf, und BlackRock schloss Datenpartnerschaften mit mehreren Datenanbietern (3) Diese Daten fließen sowohl in unsere Risikomanagementplattform als auch in unseren gesamten Anlageprozess ein, vom Research über den Portfolioaufbau und die Modellierung bis hin zu Risikomanagement und Berichterstattung.

iShares hat sich verpflichtet, Transparenz, Konsistenz und Expertise bei der Analyse und Interpretation von ESG-Daten zu bieten und die Standardisierung in der gesamten Branche voranzutreiben.

3. Das richtige Produkt auswählen

Angesichts der wachsenden Zahl nachhaltiger Produkte brauchen Anleger nachhaltige ETFs, die zuallererst qualitativ hochwertig sind und zudem von einem Anbieter stammen, der die lokalen Vorschriften und das sich schnell verändernde Umfeld nachhaltiger Anlagen in seine Prozesse einbezieht.

Der Rahmen für nachhaltiges Investieren von BlackRock ordnet iShares ETFs und Indexprodukte nach vier Ansätzen nachhaltigen Investierens.

  • Screened Fonds, die darauf zielen, Indizes abzubilden, die bestimmte Geschäftsfelder ausschließen.
  • ESG Broad Fonds mit konkretem ESG-Ziel, das gegebenenfalls ein gezieltes messbares ESG-Ergebnis beinhaltet.
  • ESG Thematic Fonds mit Ausrichtung auf ein bestimmtes Thema in puncto Umwelt, Soziales und Unternehmensführung.
  • Impact Fonds, die neben einer finanziellen Rendite auf messbare nachhaltige Ergebnisse abzielen.

iShares hat mehr nachhaltige ETFs an mehr europäischen Börsen registriert als jeder andere Anbieter. Damit bietet iShares eine breite Palette an Möglichkeiten, damit Anleger den Fonds finden, der ihren Bedürfnissen am besten entspricht. Mit unserem Rahmen für nachhaltiges Anlegen sorgen wir außerdem dafür, dass Anleger den Durchblick behalten (4).

4. Den Klimatrend einbeziehen

Der Klimawandel ist zu einem entscheidenden Faktor geworden, den Investoren berücksichtigen sollten. Tatsächlich findet die Auffassung breite Zustimmung, dass Klimarisiken auch Anlagerisiken sind. 2020 erreichten die durch Naturkatastrophen verursachten Schäden mit geschätzten 120 Mrd. US-Dollar einen neuen Rekord (5). Aber wie auch bei anderen ESG-Faktoren sind Anleger oft nicht sicher, wie sie Klimaaspekte in ihre Portfolios integrieren können.

BlackRock bietet drei Ansätze beim Anlegen mit Klimafokus. So wollen wir Sie dabei unterstützen, sich in unserem Angebot zurechtzufinden und die für Sie passende Klimaoption auszuwählen.

5. Mit Unternehmen in den Dialog treten

Wir glauben fest daran, dass der Dialog mit Unternehmen wertvoll ist. Wenn BlackRock in den Austausch mit Unternehmen tritt, dann aus der Perspektive eines langfristigen Investors. Auf dieser Basis können wir einen kontinuierlichen Dialog mit einem Unternehmen aufbauen und besser verstehen, mit welchen Herausforderungen und Chancen es konfrontiert ist. Insbesondere für unsere Kunden mit Indexinvestments ist dies wichtig, denn Indexfonds bleiben in der Regel so lange in eine Aktie investiert, wie sie im zugrunde liegenden Index enthalten ist - oftmals über viele Jahre hinweg.

iShares wird in seiner Arbeit vom BlackRock Investment-Stewardship-Team unterstützt, das im ständigen Austausch mit großen und kleinen Unternehmen in allen Stadien ihres Übergangs zu mehr Nachhaltigkeit steht. Das Investment-Stewardship-Team setzt sich unter anderem für eine solide Unternehmensführung und nachhaltige Geschäftsmodelle ein, was dazu beitragen kann, die langfristigen finanziellen Erträge zu steigern. So unterstützen wir auch unsere Kunden dabei, ihre Anlageziele zu erreichen. Im Zeitraum 2020/21 haben wir mehr als 3.650 Gespräche mit über 2.300 Unternehmen geführt (6).

Wichtige Grundlagen des Black Rock Investment Stewardship sind der aktive Dialog mit Unternehmen, die Abstimmung im Interesse unserer Kunden und ein transparentes Vorgehen.

Kapitalanlagerisiko. Der Wert von Anlagen und die damit erzielten Erträge können ebenso gut sinken wie steigen und sind nicht garantiert. Es besteht deshalb die Möglichkeit, dass ein Anleger nicht den vollen ursprünglich investierten Betrag zurückerhält.


Quellen

  1. BlackRock, Sustainability Goes Mainstream, 2020 Global Investing Survey”, Ergebnisse für die EMEA-Region, Dezember 2020, Umfrage unter 425 Kunden, die ein verwaltetes Vermögen von 25 Bio. US-Dollar repräsentieren.

  2. BlackRock, Stand: 30. Juni 2021, EMEA Client Sustainability Survey

  3. BlackRock's 2020 sustainability actions

  4. BlackRock, Bloomberg, Stand: 30. Juni 2021

  5. Munich Re NatCatService database, Stand: 30. März 2021

  6. BlackRock Investment Stewardship: Protecting our clients' assets for the long-term Juli 2021

Wichtige Informationen

Alle Meinungen und Schätzungen in diesem Dokument, einschließlich Renditeprognosen, spiegeln unsere Beurteilung bei Redaktionsschluss wider, können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise nicht als zutreffend erweisen.

Risikohinweis

Kapitalrisiko. Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen und sind nicht garantiert. Anleger erhalten den ursprünglich angelegten Betrag möglicherweise nicht zurück.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für aktuelle oder zukünftige Ergebnisse und sollte nicht der einzige Faktor sein, der bei der Auswahl eines Produkts oder einer Strategie berücksichtigt wird.

Änderungen der Wechselkurse zwischen Währungen können dazu führen, dass der Wert von Anlagen sinkt oder steigt. Bei Fonds mit höherer Volatilität können die Schwankungen besonders ausgeprägt sein, und der Wert einer Anlage kann plötzlich und erheblich fallen. Steuersätze und die Grundlagen für die Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern.

Rechtliche Informationen

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Alle hier angeführten Analysen wurden von BlackRock erstellt und können nach eigenem Ermessen verwendet werden. Die Resultate dieser Analysen werden nur bei bestimmten Gelegenheiten veröffentlicht. Die geäußerten Ansichten stellen keine Anlageberatung oder Beratung anderer Art dar und können sich ändern. Sie geben nicht unbedingt die Ansichten eines Unternehmens oder eines Teils eines Unternehmens innerhalb der BlackRock-Gruppe wieder, und es wird keinerlei Zusicherung gegeben, dass sie zutreffen.

Dieses Dokument dient nur Informationszwecken. Es stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Anlage in einen BlackRock Fonds dar und wurde nicht im Zusammenhang mit einem solchen Angebot erstellt.

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