DGAP-News: Brockhaus Capital Management AG: Technologiegruppe BCM schließt Privatplatzierung im Vorfeld des geplanten Börsengangs erfolgreich mit EUR 32,00 je Aktie ab (deutsch)

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Brockhaus Capital Management AG: Technologiegruppe BCM schließt Privatplatzierung im Vorfeld des geplanten Börsengangs erfolgreich mit EUR 32,00 je Aktie ab

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09.07.2020 / 19:25 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.


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PRESSEMITTEILUNG: Technologiegruppe BCM schließt Privatplatzierung im Vorfeld des geplanten Börsengangs erfolgreich mit EUR 32,00 je Aktie ab

* Die Brockhaus Capital Management AG (BCM) hat das Volumen für ihre Privatplatzierung von neuen Aktien festgelegt. Insgesamt 3.593.750 Aktien wurden erfolgreich bei institutionellen Investoren platziert, was einem Emissionsvolumen von EUR 115 Mio. entspricht

* Der endgültige Ausgabepreis wurde auf EUR 32,00 je Aktie festgelegt; dies entspricht einer Marktkapitalisierung von EUR 332 Mio. nach Abschluss der Privatplatzierung (einschließlich Greenshoe)

* Die Kapitalerhöhung war signifikant überzeichnet mit langfristigen Anker-Investoren aus Deutschland, den Vereinigten Staaten und Großbritannien

* Als erster Handelstag im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse wird der 14. Juli 2020 erwartet

Frankfurt am Main, 09. Juli 2020.

Die Brockhaus Capital Management AG (BCM), eine langfristig orientierte Technologiegruppe mit Fokus auf margen- und wachstumsstarken Technologie-Champions im deutschen Mittelstand, hat das Volumen der Privatplatzierung von neuen Aktien basierend auf dem vor Beginn der Privatplatzierung am 7. Juli 2020 festgelegten Platzierungspreis von EUR 32,00 pro Aktie festgelegt. Die Notierung der Aktien der Gesellschaft im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse und der erste Handelstag werden für den 14. Juli 2020 erwartet.

In der Privatplatzierung wurden insgesamt 3.593.750 Aktien platziert, wovon 468.750 Aktien die Mehrzuteilungsoption abdecken. Unter der Annahme einer vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option betragen die Bruttoerlöse rund EUR 115 Mio. Im Rahmen der Privatplatzierung beteiligten sich Vorstands-, Aufsichtsratsmitglieder und Mitarbeiter von BCM sowie die Geschäftsführung der BCM-Tochtergesellschaften in Höhe von insgesamt EUR 1 Mio. an der Kapitalerhöhung. BCM wird die Erlöse aus der Kapitalerhöhung zur Finanzierung ihrer anorganischen Wachstumsstrategie durch neue Akquisition entsprechend ihrer strikten Akquisitionskriterien sowie unter Nutzung ihrer starken Akquisitions-Pipeline verwenden. Hierdurch wird die langfristige Entwicklung zu einer der führenden Technologiegruppen mit Fokus auf den deutschen Mittelstand vorangetrieben.

Unter der Annahme einer vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option beläuft sich die Marktkapitalisierung von BCM auf EUR 332 Mio., wovon das Platzierungsvolumen in Höhe von EUR 115 Mio. ca. 35% beträgt.

"Eine Kapitalerhöhung und Börsennotierung während der Corona-Zeit anzustreben, wirkt nur auf den ersten Blick riskant. Bereits das initiale Investoren-Feedback zu Beginn des Prozesses bestätigte uns die Attraktivität unseres Geschäftsmodells, das institutionellen Anlegern einen Zugang zu Technologie-Champions im deutschen Mittelstand bietet - eine Nische, die für Kapitalmarktinvestoren ansonsten nicht zugänglich ist. Wir sind sehr stolz darauf, diesen wichtigen Schritt getan zu haben und danken allen unseren Mitarbeitern und Investoren, die uns bisher unterstützt haben und uns auch in Zukunft - nun als börsennotierte Gesellschaft - begleiten werden", sagt Marco Brockhaus, Gründer und CEO von BCM. "Die eingeworbenen Erlöse ermöglichen uns den Erwerb weiterer Unternehmen im Einklang mit unserer strikten Fokussierung auf margen- und wachstumsstarke Technologie-Champions und bringen uns unserem Ziel, eine der führenden Technologiegruppen für den deutschen Mittelstand aufzubauen, einen Schritt näher."

Die Notierung und der erste Handelstag im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse werden für den 14. Juli 2020 unter der Wertpapierkennnummer (WKN) A2GSU4, der internationalen Wertpapierkennnummer (ISIN) DE000A2GSU42 und dem Börsenkürzel BKHT erwartet. Die Abrechnung und Lieferung der bei Investoren platzierten Aktien erfolgen ebenfalls am 14. Juli 2020.

Citi und Jefferies fungierten als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners und die Commerzbank als Joint Bookrunner.

Über Brockhaus Capital Management

Die BCM AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine Technologiegruppe, die margen- und wachstumsstarke Technologie-Champions mit B2B-Geschäftsmodellen im deutschen Mittelstand akquiriert. Mit einem einzigartigen Plattformansatz und einem langfristigen Horizont unterstützt BCM ihre Tochtergesellschaften aktiv und strategisch dabei, langfristig profitables Wachstum über Branchen- und Ländergrenzen hinweg zu erzielen. Gleichzeitig bietet BCM hiermit einen Zugang zu diesen nicht börsennotierten deutschen Technologie-Champions, die für Kapitalmarktinvestoren ansonsten unzugänglich sind.

Kontaktinformationen

Für Investoren: Brockhaus Capital Management - Paul Göhring Head of Investor Relations Phone: +49 69 20 43 40 978 Mobile: +49 151 4616 0724 Fax: +49 69 20 43 40 971 E-Mail: goehring@bcm-ag.com

Für Medien: USC - Iris C. Sistemich Phone: +49 221 280 655 10 E-Mail: ics@us-communications.de

Haftungsausschluss:

Diese Veröffentlichung ist eine Werbemitteilung und kein Prospekt. Diese Mitteilung ist nicht zur direkten oder indirekten Verteilung in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Abhängigkeiten, aller Bundesstaaten der Vereinigten Staaten und des District of Columbia) bestimmt. Die hierin erwähnten Aktien der Brockhaus Capital Management AG (die "Aktien") dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") und in Übereinstimmung mit den jeweiligen bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen angeboten oder verkauft werden. Die Aktien wurden und werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz registriert und werden nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft, es sei denn, es liegt eine Befreiung von den Registrierungsanforderungen des US-Wertpapiergesetzes vor. Die Gesellschaft wurde und wird nicht nach dem US-Gesetz über Investmentgesellschaften von 1940 registriert und die Anleger haben keinen Anspruch auf den Schutz dieses Gesetzes. Im Vereinigten Königreich ist und wird diese Mitteilung nur an "qualifizierte Anleger", wie in der Prospektverordnung definiert, gerichtet und wird nur an diese gerichtet sein, die auch (i) Personen sind, die über Berufserfahrung in Angelegenheiten in Bezug auf Anlagen verfügen, die unter die Definition von "Anlagefachleuten" in Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die "Order") fallen, (ii) Körperschaften mit hohem Eigenkapital, Vereinigungen ohne Rechtspersönlichkeit und Personengesellschaften und Treuhänder mit hohem Eigenkapital, wie in Artikel 49(2) des Erlasses beschrieben, oder (iii) andere Personen, denen sie rechtmäßig mitgeteilt werden kann (alle diese Personen werden zusammen als "relevante Personen" bezeichnet). Jede Person, die keine relevante Person ist, sollte nicht aufgrund dieses Dokuments oder seines Inhalts handeln oder sich auf dieses Dokument oder seinen Inhalt verlassen. Kopien dieser Bekanntmachung werden nicht angefertigt und dürfen nicht in die Vereinigten Staaten oder an eine US-Person oder nach Kanada, Australien, Neuseeland, Südafrika oder Japan verteilt oder versandt werden.

Derzeit ist in keiner Jurisdiktion ein öffentliches Angebot von Wertpapieren geplant. Jedes öffentliche Angebot von Aktien würde ausschließlich mittels und auf der Grundlage eines genehmigten und öffentlich zugänglichen Wertpapierprospektes erfolgen.

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. "Die hierin enthaltenen Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter "können", "werden", "sollten", "planen", "erwarten", "voraussehen", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", "Ziel" oder an der Verwendung der Verneinung dieser Wörter oder anderer Variationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen und beinhalten eine Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften der Gruppe oder ihrer Branche wesentlich von zukünftigen Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Sie sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, und die Gruppe verpflichtet sich nicht öffentlich, zukunftsgerichtete Aussagen, die hier gemacht werden, zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die Joint Global Coordinators und Bookrunners handeln im Zusammenhang mit der geplanten Privatplatzierung und Börsennotierung ausschließlich für das Unternehmen und niemanden sonst. Sie betrachten keine anderen Personen als ihre jeweiligen Kunden im Zusammenhang mit der geplanten Privatplatzierung und Börsennotierung und sind gegenüber niemandem außer dem Unternehmen für den Schutz ihrer Kunden verantwortlich und auch nicht für die Beratung im Zusammenhang mit der geplanten Privatplatzierung und Börsennotierung, dem Inhalt dieser Ankündigung oder einer Transaktion, einer Vereinbarung oder einer anderen Angelegenheit, auf die hier Bezug genommen wird. In Verbindung mit der Privatplatzierung können die Joint Global Coordinators and Bookrunners und ihre verbundenen Unternehmen einen Teil der im Rahmen der geplanten Privatplatzierung angebotenen Aktien als Hauptposition übernehmen und in dieser Eigenschaft solche Aktien und andere Wertpapiere des Unternehmens oder damit verbundene Investitionen für eigene Rechnung behalten, kaufen, verkaufen oder zum Verkauf anbieten. Darüber hinaus können die Joint Global Coordinators and Bookrunners und ihre verbundenen Unternehmen mit Investoren Finanzierungsvereinbarungen (einschließlich Swaps oder Differenzgeschäfte) abschließen, in deren Zusammenhang die Joint Global Coordinators and Bookrunners und ihre verbundenen Unternehmen von Zeit zu Zeit Aktien des Unternehmens erwerben, halten oder veräußern können. Die Joint Global Coordinators und Bookrunners beabsichtigen nicht, den Umfang solcher Investitionen oder Transaktionen offen zu legen, es sei denn, es besteht eine gesetzliche oder regulatorische Verpflichtung dazu. Keiner der Joint Global Coordinators und Bookrunners oder einer ihrer Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Berater oder Vertreter übernimmt irgendeine Verantwortung oder Haftung für die Wahrheit, Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen in dieser Pressemitteilung (oder dafür, ob Informationen in der Pressemitteilung ausgelassen wurden) oder anderer Informationen in Bezug auf BCM, ob schriftlich, mündlich oder in visueller oder elektronischer Form, und wie auch immer übermittelt oder zur Verfügung gestellt, oder für irgendeinen Verlust, der sich aus der Verwendung dieser Pressemitteilung oder ihres Inhalts ergibt oder anderweitig in Verbindung damit entsteht.


09.07.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de


Sprache: Deutsch Unternehmen: Brockhaus Capital Management AG Thurn-und-Taxis-Platz 6 60313 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 (0)69 2043 409 - 0 E-Mail: info@bcm-ag.com Internet: http://bcm-ag.com
ISIN: DE000A2GSU42
WKN: A2GSU4 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard) EQS News ID: 1090819

Notierung vorgesehen / Designated to be listed

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1090819 09.07.2020

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