DGAP-News: Semper idem Underberg AG: Vorzeitige Schließung des Angebots der Anleiheemission 2019/2025 (deutsch)

Semper idem Underberg AG: Vorzeitige Schließung des Angebots der Anleiheemission 2019/2025

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08.11.2019 / 12:28 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Semper idem Underberg AG: Vorzeitige Schließung des Angebots der Anleiheemission 2019/2025

* Verkürzung der Angebotsphase wegen hoher Nachfrage

* Zeichnungsmöglichkeit über die Frankfurter Wertpapierbörse endet am 11. November 2019 um 8:00 Uhr

* Kupon auf 4,00 % p.a. festgelegt

Rheinberg, 8. November 2019 - Die Semper idem Underberg AG, ein führendes deutsches Premium-Spirituosenhaus mit breit diversifiziertem Portfolio an etablierten Eigen- und Distributionsmarken, wird den Angebotszeitraum für die Emission ihrer neuen Anleihe 2019/2025 ( ISIN: DE000A2YPAJ3 ) zum technisch nächstmöglichen Zeitpunkt vorzeitig beenden. Das Umtauschangebot einschließlich Mehrerwerbsoption an die Inhaber der bestehenden Anleihen 2015/2020 und 2014/2021 sowie die Neuzeichnung sind sowohl bei institutionellen Investoren als auch bei Privatanlegern auf großes Interesse gestoßen. Daher ist eine Neuzeichnung der Anleihe über die Frankfurter Wertpapierbörse gemäß öffentlichem Angebot nur noch bis Montag, den 11. November 2019, 8:00 Uhr (MEZ) möglich. Die Zeichnungsfrist sollte ursprünglich bis 12. November 2019, 14:00 Uhr (MEZ) laufen.

Der jährliche Kupon wurde auf 4,00 % festgelegt. Weitere Details zum Ergebnis des Umtauschs sowie zum Gesamtvolumen der neuen Anleihe 2019/2025 werden nach Ende der Zeichnungsfrist und erfolgter Zuteilung bekannt gegeben.

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Wesentliche Eckdaten der Semper idem Underberg Anleihe 2019/2025

Emit- Semper idem Underberg AG, Rheinberg tentin Emissi- bis zu 60 Mio. Euro onsvo- lumen ISIN / DE000A2YPAJ3 / A2YPAJ WKN Stücke- 1.000 Euro lung/M- indest- anlage Zinss- 4,00 % p.a. panne Lauf- 6 Jahre zeit Zins- jährlich, jeweils am 18.11. (nachträglich), erstmals 2020 zah- lung Ange- - Öffentliches Angebot in Deutschland und Luxemburg - botss- Privatplatzierung an europäische, institutionelle Investoren truk- - Umtauschangebot einschl. Mehrerwerbsoption an Inhaber der tur bestehenden Anleihen 2015/2020 und 2014/2021 Zeich- 07.11. - 11.11.2019, 8:00 Uhr (MEZ) nungs- frist Um- Bankhaus Gebr. Martin AG tausch- -/Zahl- stelle Fällig- 18.11.2025 (Call Option ab 19.11.2021) keit Coven- u.a. Drittverzug, Kontrollwechsel, Negativverpflichtung, ants Veräußerungsbeschränkungen Wertpa- Inhaberschuldverschreibungen pier- art Börse Open Market, Quotation Board (Freiverkehr der FWB)

Semper idem Underberg AG

Die Semper idem Underberg AG, Rheinberg, ist eines der führenden Premium-Spirituosenhäuser in Deutschland. Das Unternehmen ist die Hauptgesellschaft des Familien- und Traditionsunternehmens Underberg national und international. Mit den Kernmarken Underberg, Asbach und PITÚ sowie zahlreichen weiteren Eigen- und Distributionsmarken verfügt es über eine besondere Kompetenz im Bereich Kräuter. Die Semper idem Underberg AG vertreibt ein diversifiziertes Portfolio an bekannten Eigenmarken (wie zum Beispiel Underberg, Asbach, PITÚ, XUXU, Grasovka und Riemerschmid) und Distributionsmarken (wie zum Beispiel Amarula, Southern Comfort, BOLS und Túnel de Mallorca). Die flexible Wertschöpfungskette erlaubt hierbei je nach Marke und Produkt eine möglichst effiziente Gestaltung der Produktionssstrukturen. Insbesondere verfügt die Gesellschaft zudem über langjährige Erfahrungen und weitreichendes Know-how im Markenmanagement sowie in der Markenführung. Ziel ist es, für die jeweilige Marke beim Konsumenten einen deutlichen Mehrwert zu generieren.

Kontakt Presse / Investor Relations

Dariusch Manssuri, Anna-Lena Mayer IR.on AG
T: +49 (0) 221 9140 970
E: underberg@ir-on.com

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Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem anwendbaren Wertpapierrecht dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Kanada, Australien und Japan, und an oder für Rechnung von in Kanada, Australien oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden.

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst informieren und diese beachten.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Semper idem Underberg AG Hubert-Underberg-Allee 1 47495 Rheinberg Deutschland Telefon: +49 2843 920-0 Fax: +49 2843 920-441 E-Mail: services@underberg.com Internet: www.semper-idem-underberg.com
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