Sportradar kündigt Preis für Erstemission an
Die Sportradar Group AG („Sportradar“), ein führender globaler Anbieter von Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen Sportwetten und Sportunterhaltung und der nach Umsatz führende Anbieter von B2B-Lösungen („Business-to-Business“) für die weltweite Sportwettbranche, hat heute einen Preis von 27,00 US-Dollar je Aktie für das öffentliche Angebot von 19.000.000 Class-A-Stammaktien bekanntgegeben. Darüber hinaus hat Carsten Koerl, Gründer und CEO von Sportradar, den Konsortialbanken eine 30-tägige Option zum Kauf von bis zu 2.850.000 zusätzlichen Class-A-Stammaktien zum Emissionspreis eingeräumt.
Der Handel der Aktien am Nasdaq Global Select Market unter dem Tickersymbol „SRAD“ wird voraussichtlich am Dienstag, 14. September 2021 aufgenommen. Es wird beabsichtigt, die Emission am 16. September 2021 abzuschließen, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen.
J.P. Morgan, Morgan Stanley, Citigroup und UBS Investment Bank wurden als Lead Book-Running Managers und BofA Securities, Deutsche Bank Securities, Jefferies und Canaccord Genuity als Joint Book-Running Manager beauftragt. Needham & Company, Benchmark Company, Craig-Hallum, Siebert Williams Shank und die Telsey Advisory Group sind als Co-Manager beteiligt.
Das Angebot erfolgt ausschließlich über einen Prospekt. Der Emissionsprospekt kann bei J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, telefonisch unter (866) 803-9204, oder per E-Mail unter prospectus-eq_fi@jpmchase.com; Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014; Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 oder telefonisch unter 1-800-831-9146 oder UBS Securities LLC, Attention: Prospectus Department, 1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019, telefonisch unter (888) 827-7275 oder per E-Mail unter ol-prospectus-request@ubs.com angefordert werden.
Das bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC auf Formular F-1 für diese Wertpapiere eingereichte Registrierungsdokument wurde von dieser am 13. September 2021 für wirksam erklärt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar, noch soll ein Verkauf von Wertpapieren in Staaten oder Rechtsordnungen erfolgen, in denen ein Angebot, eine Aufforderung oder ein Verkauf vor der Registrierung oder Zulassung entsprechend den Wertpapiergesetzen dieser Staaten oder Rechtsordnungen ungesetzlich wäre.
Über Sportradar
Sportradar ist ein führender globaler Anbieter von Produkten und Dienstleistungen in den Segmenten Sportwetten und Sportunterhaltung. Das 2001 gegründete Unternehmen ist an der Schnittstelle zwischen Sport, Medien und Wettbranche hervorragend aufgestellt und bietet Sportverbänden, Nachrichtenmedien, Verbraucherplattformen und Sportwettbetreibern eine breite Palette an Lösungen, um deren Wachstum zu unterstützen. Sportradar beschäftigt in 19 Ländern mehr als 2300 Vollzeitmitarbeiter. Das Unternehmen ist exzellentem Service, überragender Qualität und hoher Zuverlässigkeit verpflichtet und ist vertrauenswürdiger Partner von mehr als 1600 Kunden in über 120 Ländern sowie offizieller Partner der NBA, NHL, MLB, NASCAR und FIFA. Wir decken jährlich mehr als 750.000 Veranstaltungen in 83 Sportarten ab. Mit seinen weitreichenden Branchenbeziehungen schafft Sportradar nicht nur ein völlig neues Sportfanerlebnis, sondern schützt auch die Sportarten über seinen Integrity-Services-Geschäftsbereich und durch die Förderung eines integritätsorientierten Umfelds für alle Beteiligten.
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Pressekontakt: Sandra Lee
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Investor Relations: Solebury Trout im Auftrag von Sportradar
Ed Yuen
eyuen@soleburytrout.com Ankit Hira
