The Estée Lauder Companies kündigen Emission von Schuldverschreibungen (Senior Notes) im Wert von 600 Mio. USD an

BUSINESS WIRE

The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL) legten heute das Angebot und die Preisgestaltung von Schuldverschreibungen (Senior Notes) mit Fälligkeit im Jahr 2031 im Wert von insgesamt 600 Millionen US-Dollar und einem Zinssatz von 1,950 Prozent vor.

Das Angebot erfolgte gemäß einer wirksamen Registrierungserklärung, die von den The Estée Lauder Companies Inc. bei der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission eingereicht und am 21. Mai 2018 wirksam wurde. Das Angebot wird voraussichtlich etwa am 4. März 2021 geschlossen.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös des Angebots für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, wozu unter Umständen auch die teilweise Finanzierung des Kaufpreises zur Steigerung seiner Investition in DECIEM Beauty Group Inc., Betriebsaufwendungen, Betriebskapital, Kapitalaufwendungen sowie Tilgung und Rückzahlung kurz- oder langfristiger Anleihen gehören, einschließlich der Umfinanzierung der am 10. Mai 2021 fälligen Senior Notes mit einem Zinssatz von 1,700 Prozent. Bis zum Vorliegen konkreter Verwendungszwecke wird das Unternehmen die Mittel möglicherweise zunächst in kurzfristige börsengängige Wertpapiere investieren.

Gemeinsame Konsortialführer für das Angebot sind BofA Securities, Inc., BNP Paribas Securities Corp., Goldman Sachs & Co. LLC, Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC und MUFG Securities Americas Inc. Exemplare des Prospektnachtrags und zugehörigen Prospekts können, sobald diese vorliegen, bei folgenden Stellen angefordert werden: BofA Securities, Inc., NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, North Carolina 28255-0001, USA, Attn: Prospectus Department, oder telefonisch unter der Rufnummer 1-800-294-1322 oder per E-Mail an: dg.prospectus_requests@bofa.com; BNP Paribas Securities Corp., 787 Seventh Avenue, New York, New York 10019, USA, oder telefonisch unter der Rufnummer 1-800-854-5674 oder per E-Mail an: new.york.syndicate@bnpparibas.com; Goldman Sachs & Co. LLC, Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, USA, oder telefonisch unter der Rufnummer 1-866-471-2526, per Telefax an 212-902-9316 oder per E-Mail an: prospectus-ny@ny.email.gs.com; Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, USA, telefonisch unter der Rufnummer 1-800-831-9146 oder per E-Mail an: prospectus@citi.com; J.P. Morgan Securities LLC, 383 Madison Avenue, New York, New York 10179, USA, Attn: Investment Grade Syndicate Desk oder telefonisch (R-Gespräch) unter der Rufnummer 1-212-834-4533; oder bei MUFG Securities Americas Inc., 1221 Avenue of the Americas, 6th Floor, New York, New York 10020, USA, oder telefonisch unter der Rufnummer 1-877-649-6848.

Ein elektronisches Exemplar des Prospektnachtrags und zugehörigen Prospekts wird außerdem auch auf der Website der Securities and Exchange Commission unter http://www.sec.gov eingestellt.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch die Einholung eines Kaufangebots für diese Schuldverschreibungen dar, und diese Schuldverschreibungen werden auch nicht in einem Staat oder Rechtsgebiet verkauft, in dem ein derartiges Angebot, eine derartige Einholung oder ein derartiger Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder Rechtsgebiets rechtswidrig wäre. Die Registrierungserklärung bezüglich der Schuldverschreibungen wurde am 21. Mai 2018 wirksam und dieses Angebot erfolgt mittels eines Prospektnachtrags.

Über The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. sind einer der weltweit führenden Hersteller und Vermarkter von hochwertigen Hautpflege-, Makeup-, Parfüm- und Haarpflegeprodukten. Die Produkte des Unternehmens werden in rund 150 Ländern und Gebieten unter folgenden Markennamen vertrieben: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, Tommy Hilfiger, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown, Donna Karan New York, DKNY, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Michael Kors, Darphin, Tom Ford Beauty, Smashbox, Ermenegildo Zegna, AERIN, RODIN olio lusso, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, Kilian Paris, BECCA, Too Faced und Dr. Jart+.

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