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Tradeweb Markets präsentiert Roadshow zum Börsengang

BUSINESS WIRE

Tradeweb Markets, ein weltweit führender Betreiber elektronischer Handelsplätze für festverzinsliche Werte, Darlehen, Aktien und Geldmarktanlagen, hat eine Roadshow für die Einführung seiner Stammaktien der Klasse A an der Börse begonnen. Tradeweb Markets bietet 27.268.767 Stammaktien der Klasse A zu einem Börseneinführungspreis zwischen 24,00 und 26,00 US-Dollar pro Aktie an. Tradeweb Markets möchte den Konsortialbanken eine 30-Tages-Option auf den Kauf weiterer 4.090.315 Stammaktien der Klasse A zum Emissionspreis abzüglich Emissionsabschlägen und Provisionen einräumen. Die Aktien werden voraussichtlich am NASDAQ Global Select Market unter dem Börsenkürzel „TW“ gehandelt.

Tradeweb plant die Verwendung der Nettoerlöse aus seinem Angebot für den Kauf von Beteiligungen an vorbestimmten bestehenden Besitzern. Refinitiv wird im Anschluss an das Angebot weiterhin einen Mehrheitsanteil an Tradeweb in seinem Besitz behalten.

J.P. Morgan, Citigroup, Goldman Sachs & Co. LLC und Morgan Stanley fungieren als gemeinsame Konsortialführer für das Angebot.

Das geplante Angebot dieser Wertpapiere wird lediglich mittels eines Prospektes erfolgen. Zum Zeitpunkt der Verfügbarkeit kann ein Exemplar des vorläufigen Prospektes in Zusammenhang mit dem geplanten Börsengang bei J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, per E-Mail unter prospectus-eq_fi@jpmchase.com oder gebührenfrei unter (866) 803-9204; Citigroup Global Markets Inc., Attention: Prospectus Department, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, oder telefonisch unter (800) 831-9146; Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, per E-Mail unter prospectus-ny@ny.email.gs.com oder telefonisch unter (866) 471-2526; oder Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, Second Floor, New York, New York 10014 angefordert werden.

Ein Registrierungsdokument in Zusammenhang mit diesen Wertpapieren wurde bei der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission eingereicht. Allerdings wurde es bislang noch nicht wirksam. Diese Wertpapiere dürfen weder verkauft noch dürfen Kaufangebote akzeptiert werden bevor das Registrierungsdokument wirksam wurde. Diese Veröffentlichung stellt kein Verkaufsangebot betreffend Wertpapiere noch eine Aufforderung zur Abgabe von Kaufangeboten betreffend Wertpapiere in Ländern oder Jurisdiktionen dar, in denen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre.

Über Tradeweb Markets

Tradeweb Markets ist ein führender weltweiter Betreiber elektronischer Handelsplätze für festverzinsliche Werte, Darlehen, Aktien und Geldmarktanlagen. Das 1996 gegründete Unternehmen erschließt seinen Kunden Zugang zu Märkten, Daten- und Analysediensten, elektronischem Trading, vollautomatisierter Abwicklung und Berichterstattung. Seinen Kunden der institutionellen sowie Wholesale- und Retail-Märkte bietet das Unternehmen über 40 Produkte. Von Tradeweb entwickelte fortschrittliche Technologien verbessern die Preisfindung, die Auftragsausführung und die Handelsabläufe und tragen zu einer größeren Skalierung und Senkung von Risiken bei kundenbezogenen Handelsgeschäften bei. Das Unternehmen betreut rund 2.500 Kunden in über 60 Ländern. An einem durchschnittlichen Handelstag ermöglicht Tradeweb Umsätze in Höhe eines Nominalwerts von über 540 Mrd. US-Dollar.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190325005512/de/

Ansprechpartner für Investoren Ashley Serrao, Tradeweb + 1 646 430 6000 Ashley.Serrao@Tradeweb.com

Ansprechpartner für Medienvertreter Jonathan Mairs, Tradeweb +1 646 430 6176 Jonathan.Mairs@Tradeweb.com

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