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Übernahmeangebot; <DE000LED4000>

EQS GROUP

Übernahmeangebot;

Zielgesellschaft: OSRAM Licht AG; Bieter: Luz (C-BC) BidCo GmbH

WpÜG-Meldung übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Meldung ist der Bieter verantwortlich.

Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots gemäß § 10 Abs. 1 und 3 in Verbindung mit §§ 29 Abs. 1 und 34 WpÜG

Bieterin: Luz (C-BC) Bidco GmbH c/o Kirkland & Ellis International LLP Maximilianstr. 11 80539 München Deutschland eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 247053

Zielgesellschaft: OSRAM Licht AG Marcel-Breuer-Str. 6 80807 München Deutschland eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 199675 WKN LED400 / ISIN DE000LED4000

Am 4. Juli 2019 hat Luz (C-BC) Bidco GmbH (die 'Bieterin'), eine Holdinggesellschaft, die gemeinschaftlich kontrolliert wird von Investmentfonds, die wiederum von Bain Capital Private Equity und The Carlyle Group beraten werden oder mit diesen verbunden sind, entschieden, den Aktionären der OSRAM Licht AG (die 'Gesellschaft') anzubieten, im Wege eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots sämtliche nennwertlosen Namensaktien der Gesellschaft (ISIN DE000LED4000) mit einem rechnerisch anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft von EUR 1 je Aktie (die 'OSRAM-Aktien') gegen Zahlung einer Geldleistung in Höhe von EUR 35,00 je OSRAM-Aktie zu erwerben (das 'Angebot'). Das Angebot wird unter den Bedingungen einer Mindestannahmeschwelle in Höhe von 70 % aller OSRAM- Aktien (ohne eigene Aktien) und fusionskontrollrechtlicher Freigaben sowie anderen marktüblichen Bedingungen stehen.

Die Bieterin hat mit der Gesellschaft am heutigen Tag eine Investorenvereinbarung abgeschlossen, die die grundlegenden Bestimmungen und Bedingungen des Angebots sowie die gemeinsamen Absichten und Auffassungen im Hinblick auf eine künftige Zusammenarbeit enthält.

Die Angebotsunterlage für das Angebot (in deutscher Sprache und einer unverbindlichen englischen Übersetzung) und weitere im Zusammenhang mit dem Angebot stehende Informationen werden im Internet unter https://www.luz- angebot.de veröffentlicht.

Wichtiger Hinweis

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der Gesellschaft dar. Das Angebot selbst sowie dessen Bestimmungen und Bedingungen und weitere das Angebot betreffende Regelungen werden erst nach Gestattung der Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in der Angebotsunterlage mitgeteilt. Investoren und Inhabern von Aktien der Gesellschaft wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Angebot stehenden Unterlagen sorgfältig zu lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden.

Das Angebot wird ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und bestimmter anwendbarer Bestimmungen der Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten von Amerika unterliegen. Jeder Vertrag, der durch Annahme des Angebots zustande kommt, unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und ist in Übereinstimmung mit diesem auszulegen.

München, 4. Juli 2019

Luz (C-BC) Bidco GmbH

Ende der WpÜG-Meldung

04.07.2019 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de


Notiert: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange

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