Wertpapiername | Anteil |
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Bundesobligation Serie 179 v. 2019 (05.04.2024) Anleihe · WKN 114179 · ISIN DE0001141794 | 10,99 % |
Bundesanleihe v. 2014 (15.08.2024) Anleihe · WKN 110236 · ISIN DE0001102366 | 10,16 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 5,21 % |
Bundesschatzanweisung 22/24 bis 14.06.2024 Anleihe · WKN 110488 · ISIN DE0001104883 | 5,08 % |
Berkshire Hathaway A Aktie · WKN 854075 · ISIN US0846701086 | 3,74 % |
Paypal Aktie · WKN A14R7U · ISIN US70450Y1038 | 3,33 % |
TSMC (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 3,10 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 2,86 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 2,63 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 2,60 % |
Summe: | 49,70 % |
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Die Zusammensetzung des BRW Balanced Return Plus basiert auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie, welche sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt und darauf ausgerichtet ist, das Kapital über einen langfristigen Zeitraum und unter Berücksichtigung des Anlagerisikos maximal zu mehren. . Nach dem Grundsatz der Risikostreuung wird das Kapital zu mehr als 51% in nationale wie internationale Aktienwerte ohne Länder-, Größen- oder Sektorbeschränkung sowie ergänzend in Rentenanlagen und Liquidität investiert. Abweichend von der klassischen Kapitalmarktlehre wird Risiko dabei nicht nur ein- sondern multidimensional interpretiert. Durch die Kombination aus mittel- bis langfristigem Anlagehorizont und multidimensionaler Risikodefinition werden Preisschwankungen auf Einzeltitelebene weniger als Risiko (welches es zu vermeiden gilt) denn vielmehr als Chance (welche es zu nutzen gilt) verstanden. Die Gewichtung der Risikoaktiva wird zudem über unbedingte Index-Terminkontrakte dynamisch ausgesteuert, sodass sich in steigenden Märkten das Netto-Gewicht reduziert, ohne dass Einzelwerte zwingend verkauft werden müssen. Hierdurch können unternehmensspezifische Chancen vom übergeordneten 'Marktrisiko' getrennt und auf diese Weise erhalten werden.