Wertpapiername | Anteil |
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UBS ETF S&P 500 ESG UCITS ETF A USD Acc. (IE) ETF · WKN A2PEVA · ISIN IE00BHXMHL11 | 8,55 % |
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2PSPE · ISIN IE00BH4GPZ28 | 8,49 % |
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN A2JHSH · ISIN IE00BFMNPS42 | 7,30 % |
Amundi EUR Corporate Bond Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc. ETF · WKN LYX0Z4 · ISIN LU1829219127 | 6,40 % |
UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF A Dis. (LUX) ETF · WKN A1439E · ISIN LU1324516050 | 6,26 % |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Dis. ETF · WKN A143JL · ISIN IE00BZ163H91 | 5,97 % |
iShares Core EUR Government Bond UCITS ETF Dis. ETF · WKN A0RL83 · ISIN IE00B4WXJJ64 | 5,57 % |
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN A0Q41Y · ISIN IE00B3B8Q275 | 5,10 % |
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR Dis. (DE) ETF · WKN 263530 · ISIN DE0002635307 | 4,29 % |
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C EUR Acc. ETF · WKN DBX0AC · ISIN LU0290355717 | 4,09 % |
Summe: | 62,02 % |
Ziel der Anlagestrategie ist eine langfristige, möglichst attraktive Kapitalmarktrendite. Um dies zu erreichen kann der Fonds nach dem Grundsatz der Risikostreuung Investments in allen Asset-Klassen mittels OGAWkonformen Instrumenten halten (z. B. Aktien und verzinsliche Wertpapiere sowie deren Zertifikate und Derivate, Rohstoffzertifikate, alternative Investments, Devisen und Geldmarktinstrumente). Die Gesellschaft investiert jedoch mindestens 20 Prozent und bis zu 60 Prozent des Wertes des Fonds in Aktien und Aktien gleichwertige Papiere (z. B. Wandelanleihen, Optionsanleihen, Umtauschanleihen). Hierbei werden insbesondere die steuerlichen Anlagegrenzen berücksichtigt. Diese Quote kann auch über Investmentanteile abgebildet werden, die nach ihren Anlagebedingungen oder ihren Satzungen überwiegend in Vermögensgegenstände im Sinne des vorstehenden Satzes investieren. Den Anlageschwerpunkt bilden passive Instrumente wie z.B. Exchange Traded Funds (ETF-Funds). Zur effizienten Portfolioverwaltung können auch Futures und Optionen auf Wertpapiere, Indizes und Währungen eingesetzt werden. Dazu werden auch Konjunkturdaten und charttechnische Indikatoren berücksichtigt. Es werden entsprechend erhöhte Schwankungen in der Wertentwicklung des Fonds in Kauf genommen.