DGAP-Adhoc: Compleo Charging Solutions AG erwirbt innogy eMobility Solutions GmbH (deutsch)
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Compleo Charging Solutions AG erwirbt innogy eMobility Solutions GmbH
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DGAP-Ad-hoc: Compleo Charging Solutions AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme
Compleo Charging Solutions AG erwirbt innogy eMobility Solutions GmbH
26.10.2021 / 17:39 CET/CEST
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Compleo Charging Solutions AG erwirbt innogy eMobility Solutions GmbH
Dortmund, den 26. Oktober 2021 - Die Compleo Charging Solutions AG
("Compleo"), ein Anbieter von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge, hat heute
mit der E.ON-Tochter innogy SE ("Verkäuferin") eine Vereinbarung über den
Erwerb von 100% der Anteile an der innogy eMobility Solutions GmbH ("ieMS")
unterzeichnet.
Mit der Vereinbarung übernimmt Compleo die europäischen Aktivitäten der
ieMS. Von der Vereinbarung ausgeschlossen sind sowohl das bei der E.ON SE
verbleibende Ladebetreiber- und Ladelösungsgeschäft als auch die
US-Tochtergesellschaften der ieMS.
Im Geschäftsjahr 2020 erwirtschafteten die erworbenen Geschäftsbereiche
einen Umsatz von ca. 35 Mio. Euro bei einem Jahresverlust in Höhe von 53
Mio. Euro. Aufgrund bereits identifizierter, weitläufiger
Optimierungsmaßnahmen und einem erwarteten starken Marktwachstum, geht
Compleo bei ieMS in Zukunft von einem weiteren Umsatzwachstum und einer
deutlichen Ergebnisverbesserung aus.
Der Vollzug (Closing) der Transaktion soll zum Jahreswechsel 2021/2022
erfolgen. Der vorläufige Barkaufpreis für die ieMS- Anteile beträgt 43 Mio.
Euro und kann sich durch erfolgsabhängige Komponenten (Earn-Out), die in
zwei Teilbeträgen zu zahlen und abhängig vom Erreichen definierter
Umsatzziele in den Jahren 2022 und 2023 sind, um insgesamt 16 Mio. Euro
erhöhen. Zusätzlich erfolgt durch die Ausgabe von 200.000 neuer
Compleo-Aktien im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung unter teilweiser
Ausnutzung des genehmigten Kapitals eine Zahlung in Aktien. Die Verkäuferin
hat einer Lock-up-Vereinbarung hinsichtlich der im Rahmen der
Sachkapitalerhöhung auszugebenden Compleo-Aktien mit einer Dauer von neun
Monaten ab Vollzug der Transaktion zugestimmt.
ieMS soll nach Vollzug der Transaktion im 1. Halbjahr 2022 über eine Net
Cash Position in Höhe von ca. 60 Mio. Euro verfügen. Die Verkäuferin wird
ieMS bei Vollzug der Transaktion mit einem Geldbetrag von 10 Mio. Euro
ausstatten und ist zu einem Ausgleich des handelsrechtlichen Verlustes 2021
der ieMS von voraussichtlich ca. 50 Mio. Euro verpflichtet. Wirtschaftlich
ergibt sich aus diesen Zahlungen sowie unter Zugrundelegung eines
vereinbarten Aktienkurses von 110 Euro je Compleo-Aktie für die vereinbarten
200.000 Compleo-Aktien ein voraussichtlicher Gesamtkaufpreis für ieMS in
Höhe von ca. 21 Mio. Euro (Enterprise Value).
Das Closing der Transaktion steht unter dem Finanzierungsvorbehalt des
vorläufigen Barkaufpreises. Im Zuge dieser
Finanzierung sowie zur Optimierung des Produktportfolios in der
Compleo-Gruppe prüft Compleo derzeit diverse Finanzierungsmöglichkeiten
inklusive der Möglichkeit einer Bezugsrechtskapitalerhöhung. Hierfür wurden
bereits etablierte Finanzberater mandatiert.
Ansprechpartner und Verantwortlicher für die Mitteilung
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Compleo Charging Solutions AG
Sebastian Grabert, CFA
Leiter Investor Relations
E-Mail: ir@comepleo-cs.de
Telefon: +49 231 534 923 874
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Compleo Charging Solutions AG
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