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Adler Group S.A.: setzt beschleunigten Schuldenabbau fort und erreicht LTV-Ziel
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Adler Group S.A.: setzt beschleunigten Schuldenabbau fort und erreicht
LTV-Ziel
26.10.2021 / 10:29
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ADLER Group S.A. setzt beschleunigten Schuldenabbau fort und erreicht
LTV-Ziel
* Ca. 14.300 Einheiten im Wert von mehr als 1 Mrd. EUR werden veräußert
* Strategischer Asset-Verkauf beendet
* Verstärkter Fokus auf Top-7-Städte in Deutschland
Berlin, 26. Oktober 2021 - Die ADLER Group S.A. ("ADLER") unternimmt den
nächsten Schritt des beschleunigten Schuldenabbaus und der verstärkten
Fokussierung auf die Top-7-Städte, indem sie mit einem der größten Anbieter
alternativer Vermögensverwaltung eine Absichtserklärung zum Verkauf von ca.
14.300 Einheiten unterzeichnet. Diese Immobilien befinden sich hauptsächlich
in mittelgroßen Städten in Ostdeutschland.
Die Transaktionsbewertung von mehr als EUR 1 Mrd. liegt über dem von CBRE per
Ende Juni 2021 ermittelten Buchwert und beweist damit die Qualität der
Vermögenswerte von ADLER. Diese zweite Absichtserklärung innerhalb von zwei
Wochen unterstreicht die Liquidität im deutschen Wohnimmobilienmarkt.
Unter anderem nach Rückzahlung besicherter Darlehen wird der Nettoerlös aus
dieser Transaktion voraussichtlich bei rund 600 Mio. EUR liegen, was zu einem
Beleihungsgrad (Loan-to-Value, LTV) von unter 50 % führen würde.
Die Transaktionsparteien arbeiten auf eine Unterzeichnung der Transaktion im
Dezember 2021 hin; dies steht unter dem Vorbehalt einer erfolgreichen
Due-Diligence-Prüfung des Käufers und des Abschlusses der endgültigen
Verträge. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der am Markt gängigen
Bedingungen und wird voraussichtlich im ersten Quartal 2022 erfolgen.
Die Veräußerung würde keinen Einfluss auf die kürzlich angehobene
Finanzprognose von ADLER für das Jahr 2021 mit Nettomieteinnahmen von
340-345 Mio. EUR und einem FFO 1-Ziel von 135-140 Mio. EUR haben.
Mit dieser Transaktion beendet ADLER die kürzlich angekündigten
strategischen Asset-Verkäufe und fokussiert sich zum weiteren Schuldenabbau
und zur Reduzierung des Development-Exposures auf die Veräußerung
nicht-strategischer Entwicklungsprojekte.
Kontakt
Investor Relations:
T +352 278 456 710
E investorrelations@adler-group.com
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