DGAP-Adhoc: Swiss Life REF (CH) Swiss Properties: Angaben zur geplanten Kapitalerhöhung (deutsch)
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Swiss Life REF (CH) Swiss Properties: Angaben zur geplanten Kapitalerhöhung
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EQS Group-Ad-hoc: Swiss Life Asset Management AG / Schlagwort(e):
Kapitalerhöhung
Swiss Life REF (CH) Swiss Properties: Angaben zur geplanten Kapitalerhöhung
27.10.2021 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Zürich, 27. Oktober 2021
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Swiss Life REF (CH) Swiss Properties: Angaben zur geplanten Kapitalerhöhung
Im Dezember 2021 ist für den Swiss Life REF (CH) Swiss Properties eine
Kapitalerhöhung in Höhe von CHF 300 Millionen geplant. Mit der
Kapitalerhöhung soll ein hochwertiges Immobilienportfolio von rund CHF 340
Millionen erworben werden.
Die Emission wird kommissionsweise («best-effort basis») im Rahmen eines
öffentlichen Bezugsangebots in der Schweiz durchgeführt. Fünf (5)
Bezugsrechte berechtigen zum Erwerb von einem (1) neuen Anteil. Ein
offizieller Bezugsrechtshandel findet vom 29. November bis zum 8. Dezember
2021 an der SIX Swiss Exchange AG statt. Insgesamt werden maximal 2 700 000
neue Anteile ausgegeben. Nicht gezeichnete Anteile werden allenfalls nicht
emittiert, wodurch sich der Emissionsbetrag reduzieren würde.
Der Ausgabepreis wird in der zweiten Novemberhälfte bekanntgegeben und
basiert auf dem Inventarwert per 30. September 2021 abzüglich der
Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2020/21, zuzüglich des Einkaufs in den
laufenden Ertrag und einer Ausgabekommission von 2%. Die Bezugsfrist ist vom
29. November bis 10. Dezember 2021 geplant, die Liberierung per 16. Dezember
2021.
Der Immobilienfonds Swiss Life REF (CH) Swiss Properties wurde am 2.
November 2015 lanciert und im Juni 2019 an der SIX Swiss Exchange kotiert.
Die Ertrags- und Wertentwicklung der Immobilien sowie der Ausbau des
Portfolios haben zu einer erfreulichen Entwicklung des Fonds geführt
(jährliche Performance seit Lancierung: 9,77%). Der Anlagefokus liegt dabei
auf Wohnliegenschaften in Schweizer Städten und deren Agglomeration. Zudem
wird in kommerzielle Liegenschaften an zentralen Lagen investiert. Das
Portfolio beinhaltet per Ende März 2021 138 Immobilien mit einem Marktwert
von rund CHF 1 967 Millionen.
Um die Strategie des qualitativen Wachstums fortzusetzen, wird der Erwerb
eines hochwertigen Zugangsportfolios von rund CHF 340 Millionen geprüft. Das
Portfolio befindet sich zurzeit im Eigentum der Swiss Life AG. Die Swiss
Life Asset Management AG hat für den geplanten Erwerb die dafür
erforderliche Bewilligung von der FINMA erhalten. Durch den Ausbau des
Portfolios profitieren die Investoren von einer weiteren Erhöhung der
Diversifikation.
Das Zugangsportfolio besteht aus 17 Liegenschaften* und zeichnet sich durch
eine hohe Lage- und Objektqualität aus. Es handelt sich dabei um
Wohnliegenschaften in wirtschaftsstarken Regionen. Rund die Hälfte der
Liegenschaften (gemessen am Marktwert) liegen in den Städten Zürich, Genf
und Lausanne sowie deren unmittelbaren Nachbargemeinden. Die restlichen
Liegenschaften verteilen sich auf die weiteren Agglomerationen der
Grossstädte sowie die Klein- und Mittelzentren.
Nach der Akquisition wird der Fonds über 155 Liegenschaften mit knapp 4 000
Wohnungen verfügen und rund 70% der Fondserträge aus Mietwohnungen
erwirtschaften. Investoren partizipieren somit auch zukünftig an der
Entwicklung von hochwertigen Schweizer Immobilienanlagen.
Seit 2018 nimmt der Immobilienfonds Swiss Life REF (CH) Swiss Properties am
jährlichen GRESB-Rating (Global Real Estate Sustainability Benchmark) teil.
2021 erhielt der Fonds ein «Green Star» Rating mit drei von fünf möglichen
Sternen - eine Anerkennung für die gute ESG-Integration bei
Immobilienanlagen.
Weitere Informationen zum Fonds finden Sie unter diesem Link.
Fondsinformationen
Emissionskonditionen
Name: Swiss Life REF (CH) Swiss Properties
ISIN / Valor CH0293784861 / 29378486
Fonds:
Erträge: Ausschüttend
Rechtsform: Vertraglicher Immobilienfonds
Fondsdomizil: Schweiz
Anlegerkreis: Nicht-qualifizierte und qualifizierte Anleger
Art der Emission: Die Emission wird kommissionsweise («best-effort
basis») im Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebots
in der Schweiz durchgeführt.
Emissionsvolumen: Rund CHF 300 Mio.
Verwendung des Kauf eines Immobilienportfolios im Eigentum der
Emissionserlöses: Swiss Life AG
Bezugsfrist: 29. November 2021 bis 10. Dezember 2021, 12 Uhr
(MEZ)
Bezugsverhältnis Fünf (5) Bezugsrechte berechtigen zum Erwerb von
/ neue emittierte einem (1) neuen Anteil / Maximal 2 700 000 Anteile
Anteile:
ISIN / Valor CH1143003460 / 114300346
Bezugsrechte:
Ausgabekommis- Die Ausgabekommission für die neuen Anteile beträgt
sion: 2% zu Gunsten der Fondsleitung, der Depotbank
und/oder den Vertrieb.
Bezugsrechtshan- 29. November 2021 bis 8. Dezember 2021 an der SIX
del: Swiss Exchange AG
Liberierung: 16. Dezember 2021
Fondsleitungund Swiss Life Asset Management AG
Administrator:
Fondsmanagement: Swiss Life Asset Management AG
Depotbank: UBS Switzerland AG, Zürich
Market Maker: Bank J. Safra Sarasin AG, Zürich
*Aufgrund der grundbuchrechtlichen Situation einer Liegenschaft ist diese
nicht mehr Bestandteil der Transaktion, wodurch sich das Zugangsportfolio
gegenüber unserer Medienmitteilung vom 1. September 2021 von 18 auf neu 17
Liegenschaften reduziert.
Auskunft
Media Relations
Telefon +41 43 284 77 77
media.relations@swisslife.ch
Investor Relations
Telefon +41 43 284 52 76
investor.relations@swisslife.ch
www.swisslife-am.com
Swiss Life Asset Managers
Swiss Life Asset Managers verfügt über 160 Jahre Erfahrung in der Verwaltung
der Vermögenswerte der Swiss Life-Gruppe. Dieser Versicherungs-Ursprung hat
die Anlagephilosophie entscheidend geprägt. Im Fokus dabei stehen oberste
Grundsätze wie Werterhalt, die Erwirtschaftung langfristiger und beständiger
Erträge und ein verantwortungsvoller Umgang mit Risiken. Damit schaffen wir
die Grundlage, auf der unsere Kunden solide und langfristig planen können -
selbstbestimmt und finanziell zuversichtlich. Diesen bewährten Ansatz macht
Swiss Life Asset Managers auch Drittkunden in der Schweiz, in Frankreich, in
Deutschland, in Luxemburg und Grossbritannien zugänglich.
Per 30. Juni 2021 verwaltete Swiss Life Asset Managers CHF 274,4 Milliarden
Vermögen für die Swiss Life-Gruppe, davon über CHF 98,9 Milliarden für das
Anlagegeschäft für Drittkunden. Darüber hinaus ist Swiss Life Asset Managers
ein führender Immobilien-Manager1 in Europa. Von den insgesamt CHF 274,4
Milliarden verwalteten Vermögen, sind CHF 81,8 Milliarden in Immobilien
investiert. Zusätzlich bewirtschaftet Swiss Life Asset Managers gemeinsam
mit Livit insgesamt CHF 28,8 Milliarden an Liegenschaften. Total
resultierten per Ende Juni 2021 somit verwaltete Immobilien im Wert von CHF
110,6 Milliarden.
Swiss Life Asset Managers beschäftigt über 2400 Mitarbeitende in Europa.
1 INREV Fondsmanager-Umfrage 2021 (verwaltete Vermögen per 31.12.2020)
Disclaimer
Diese Mitteilung wurde mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und
Gewissen erstellt. Wir lehnen jedoch jede Haftung für Verluste ab, die sich
aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Die vorliegende Publikation
begründet weder eine Aufforderung noch eine Empfehlung zum Erwerb oder
Verkauf von Anlageinstrumenten, sondern dient lediglich zu
Informationszwecken. Vor einer Zeichnung oder einem börslichen Erwerb von
Anteilen am Fonds sollten sich die Anlegerinnen und Anleger die
detaillierten Informationen über den Fonds in den regulatorischen Unterlagen
(Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, vereinfachter Prospekt, sowie
neueste Jahres- und Halbjahresberichte), die als alleinige Rechtsgrundlage
für den Kauf von Fondsanteilen gelten, beschaffen und sie sorgfältig lesen.
Sie können kostenlos in elektronischer oder gedruckter Form bei der
Fondsleitung, Swiss Life Asset Management AG, General-Guisan-Quai 40, 8002
Zürich, bezogen werden.
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder
zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe
und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten
unberücksichtigt. Sowohl die Swiss Life AG als auch die übrigen Mitglieder
der Swiss Life-Gruppe sind zu Positionen in diesem Fonds sowie zu deren Kauf
bzw. Verkauf berechtigt. Fonds von Swiss Life Asset Managers dürfen in den
USA oder im Namen von US-Staatsbürgern oder US-Personen mit Wohnsitz in den
USA nicht zum Verkauf angeboten oder verkauft werden. «Swiss Life Asset
Managers» ist der Markenname für die Vermögensverwaltungsaktivitäten der
Swiss Life-Gruppe. Mehr Informationen auf www.swisslife-am.com. Quelle:
Swiss Life Asset Managers (sofern nichts anderes vermerkt). Alle Rechte
vorbehalten. Kontakt: info@swisslife-am.com.
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Dateibeschreibung: Medienmitteilung (PDF)
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Swiss Life Asset Management AG
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E-Mail: sl-am-communication@swisslife.ch
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