DGAP-News: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Zeichnungsfrist für neue 6 % Anleihe 2021/2026 endet planmäßig am Donnerstag, 11. November 2021 um 12 Uhr (deutsch)
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Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Zeichnungsfrist für neue 6 % Anleihe 2021/2026 endet planmäßig am Donnerstag, 11. November 2021 um 12 Uhr
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Anleiheemission
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Zeichnungsfrist für neue 6 % Anleihe
2021/2026 endet planmäßig am Donnerstag, 11. November 2021 um 12 Uhr
10.11.2021 / 14:25
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Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Zeichnungsfrist für neue 6 % Anleihe
2021/2026 endet planmäßig am Donnerstag, 11. November 2021 um 12 Uhr
Leipzig, 10. November 2021 - Die neue 6 % Anleihe 2021/2026 (ISIN:
DE000A3MP5K7) der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH kann noch bis
Donnerstag, 11. November 2021 um 12 Uhr über die Zeichnungsfunktionalität
DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA
gezeichnet werden. Die Einbeziehung in den Handel im Open Market der
Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) wird
voraussichtlich am 15. November 2021 erfolgen.
Eckdaten der Anleihe 2021/2026
Emitten- Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
tin
Emissi- Bis zu 15 Mio. Euro
onsvolu-
men
ISIN / DE000A3MP5K7 / A3MP5K
WKN
Unter- B/ stabil (Creditreform Rating AG, Januar 2021)
nehmens-
rating
Kupon 6 % p.a.
Ausgabe- 100 %
preis
Stücke- 1.000 Euro
lung
Um- 10,00 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2020/2022
tausch-
prämie
Um- 13. Oktober 2021 bis 5. November 2021 (18 Uhr)
tausch-
frist
Zeich- 28. Oktober 2021 bis 11. November 2021 (12 Uhr)
nungs-
frist
Valuta 15. November 2021 (voraussichtlich)
Lauf- 5 Jahre: 15. November 2021 bis 15. November 2026
zeit (ausschließlich)
Zinszah- Jährlich, nachträglich am 15. November eines jeden Jahres
lung (erstmals 2022)
Rückzah- 15. November 2026
lungs-
termin
Rückzah- 100 %
lungs-
preis
Status Nicht nachrangig, nicht besichert
Son- * Ab 15. November 2024 zu 101,0 % des Nennbetrags * Ab 15.
derkün- November 2025 zu 100,5 % des Nennbetrags
digungs-
rechte
der
Emitten-
tin
Kündi- * Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25 % des
gungs- HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf
rechte von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen
der Geschäftsgangs * Verschuldungsbegrenzung: Net debt/EBITDA <
Anlei- 6,5 * Wert veräußerter Vermögensgegenstände max. 50 % der
hegläu- konsolidierten Bilanzsumme * Negativverpflichtung auf
biger Finanzverbindlichkeiten * Kontrollwechsel * Drittverzug *
und Positivverpflichtung * Transparenzverpflichtung
Coven-
ants
Anwend- Deutsches Recht
bares
Recht
Pro- Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit
spekt Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
Börsen- Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
segment Frankfurter Wertpapierbörse)
Financi- Lewisfield Deutschland GmbH
al
Advisor
Bookrun- Quirin Privatbank AG
ner
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oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den
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Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten
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Kontakt:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
Tel.: +49 (0)89 8896906 25
E-Mail: nzwl@better-orange.de
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Unternehmen: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
Ostende 5
04288 Leipzig
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Fax: +49 34297 85 302
E-Mail: gf.sekretariat@nzwl.de
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