DGAP-News: Solutiance AG: Bezugsangebot für Wandelanleihe beginnt (deutsch)
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Solutiance AG: Bezugsangebot für Wandelanleihe beginnt
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DGAP-News: Solutiance AG / Schlagwort(e): Anleihe/Kapitalmaßnahme
Solutiance AG: Bezugsangebot für Wandelanleihe beginnt
18.11.2021 / 08:00
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* Ausgabe einer Wandelanleihe mit Bezugsrecht der Aktionäre im Volumen von
bis zu 1 Mio. EUR mit einem Zinssatz von 6 % und zweijähriger Laufzeit
* Wandlungspreis beträgt 1,00 EUR je Aktie
* Investoren haben bereits Beteiligung von 750 TEUR zugesagt
* Mittelverwendung: Stärkung Liquiditätsbasis
Potsdam, 18.11.2021 - Die Solutiance AG (ISIN DE0006926504), der
Innovationsführer für digital basierte Lösungen im Facility Management, gibt
wie am 28.10.2021 veröffentlicht, eine Wandelanleihe mit Bezugsrecht der
Aktionäre mit einem Volumen von bis zu 1.000.000 EUR aus, die in
Schuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von je 1.000 EUR eingeteilt sind.
Das Bezugsangebot wird prospektfrei mit einem Basisinformationsblatt
durchgeführt. Der Gesellschaft liegen bereits Zusagen von Investoren, zu
denen auch der Deutsche Balaton Konzern gehört, in Höhe von 750.000 EUR zur
Zeichnung vor.
Der Zinssatz beträgt 6 % p.a. bei halbjährlicher Zahlung. Die Wandelanleihe
wird eine Laufzeit von zwei Jahren haben. Der Wandlungspreis beträgt 1,00
EUR je Aktie. Damit liegt die anfängliche Wandlungsprämie gemessen an dem
XETRA Schlusskurs vom 16. November 2021 bei 11,11%.
Das entsprechende Bezugsangebot soll am 18. November im Bundesanzeiger
veröffentlicht werden. Die Bezugsfrist läuft vom 19. November bis zum 3.
Dezember 2021. Die Gesellschaft wird unter
https://solutiance.com/investoren-wandelanleihe-2021 ein
Basisinformationsblatt ("BIB") für die Wandelanleiheemission, sowie die
Anleihebedingungen veröffentlichen.
Der Erlös der Transaktion soll die Liquiditätsbasis des Unternehmens stärken
und eine Finanzierungslücke decken, die durch den Ausfall der Zahlung der
letzten Tranche eines Förderdarlehens der Investitionsbank des Landes
Brandenburg in Höhe von 800.000 EUR entstanden ist.
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