DGAP-Adhoc: Swiss Life Asset Management AG: Swiss Life REF (CH) Swiss Properties: Abschluss des Geschäftsjahres 2020/2021 und anstehende Kapitalerhöhung (deutsch)
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Swiss Life Asset Management AG: Swiss Life REF (CH) Swiss Properties: Abschluss des Geschäftsjahres 2020/2021 und anstehende Kapitalerhöhung
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EQS Group-Ad-hoc: Swiss Life Asset Management AG / Schlagwort(e):
Kapitalerhöhung
Swiss Life Asset Management AG: Swiss Life REF (CH) Swiss Properties:
Abschluss des Geschäftsjahres 2020/2021 und anstehende Kapitalerhöhung
24.11.2021 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Zürich, 24. November 2021
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Swiss Life REF (CH) Swiss Properties: Abschluss des Geschäftsjahres
2020/2021 und anstehende Kapitalerhöhung
Starkes Wachstum des Portfolios und gleichzeitige Steigerung des
Nettoertrages um 27,4% auf CHF 30,9 Millionen erbringt stabile Ausschüttung
von CHF 2.60 pro Anteil. Angekündigte Kapitalerhöhung findet im
November/Dezember 2021 statt. Ausgabepreis wurde auf CHF 113.50 festgelegt.
Der Immobilienfonds Swiss Life REF (CH) Swiss Properties verfügt über ein
schweizweit diversifiziertes Immobilienportfolio von insgesamt 135
Bestandesliegenschaften sowie einer Liegenschaft im Bau mit einem Marktwert
von insgesamt rund CHF 2,0 Milliarden (Stand 30. September 2021). Im
Geschäftsjahr wurde das Fondsportfolio durch den Erwerb eines hochwertigen
Liegenschaftenportfolios mit 46 Objekten mit einem starken Fokus auf
Wohnliegenschaften erweitert. Dazu kam der Kauf einer Wohn- und
Geschäftsliegenschaft in Zürich-Höngg. Gleichzeitig wurden im vergangenen
Geschäftsjahr ein Wohnhaus in Bulle sowie eine kleinere Liegenschaft mit
Mischnutzung in Basel veräussert. Der Marktwert der Immobilien, welche sich
über die gesamte Berichtsperiode hinweg im Portfolio befanden, erhöhte sich
um CHF 41,3 Millionen respektive 2,2% (netto, nach Abzug von Investitionen).
Wichtigster Werttreiber war die hohe Nachfrage nach Mehrfamilienhäusern und
Liegenschaften an zentralen Lagen.
Trotz anspruchsvollem Marktumfeld konnte die Mietausfallrate dank der
Ausrichtung auf gute Lagen, der vorteilhaften Nutzungsverteilung sowie dem
Fokus auf ein aktives Vermietungs-management auf tiefen 3,61% gehalten
werden. Der Nettoertrag per 30. September 2021 erhöhte sich von CHF 24,3
Millionen um 27,4% auf CHF 30,9 Millionen. Den Anlegern werden insgesamt CHF
35,1 Millionen beziehungsweise CHF 2.60 pro Anteil ausgeschüttet. Ein Teil
davon stammt aus Verkaufserfolgen von Liegenschaften in Bulle und Basel. Die
Ausschüttung pro Anteil bleibt damit stabil.
Angekündigte Kapitalerhöhung
Der Immobilienfonds Swiss Life REF (CH) Swiss Properties führt im
November/Dezember 2021 eine Kapitalerhöhung mit einem Volumen von rund CHF
300 Millionen durch. Mittels dieser soll ein hochwertiges
Immobilienportfolio von rund CHF 340 Millionen erworben werden.
Die Emission wird kommissionsweise («best-effort basis») im Rahmen eines
öffentlichen Bezugsangebots in der Schweiz durchgeführt. Fünf (5)
Bezugsrechte berechtigen zum Erwerb von einem (1) neuen Anteil. Ein
offizieller Bezugsrechtshandel findet vom 29. November bis zum 8. Dezember
2021 an der SIX Swiss Exchange AG statt. Insgesamt werden maximal 2 700 000
neue Anteile ausgegeben. Nicht gezeichnete Anteile werden allenfalls nicht
emittiert, wodurch sich der Emissionsbetrag reduzieren würde.
Der Ausgabepreis von CHF 113.50 basiert auf dem Inventarwert per 30.
September 2021 abzüglich der Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2020/21,
zuzüglich des Einkaufs in den laufenden Ertrag und einer Ausgabekommission
von 2%. Die Bezugsfrist dauert vom 29. November bis 10. Dezember 2021, die
Liberierung erfolgt per 16. Dezember 2021.
Verantwortungsbewusstes Anlegen
Seit 2018 nimmt der Immobilienfonds Swiss Life REF (CH) Swiss Properties am
jährlichen GRESB-Rating (Global Real Estate Sustainability Benchmark) teil.
2021 erhielt der Fonds ein «Green Star» Rating mit drei von fünf möglichen
Sternen - eine Anerkennung für die gute ESG-Integration bei
Immobilienanlagen.
Weitere Informationen zum Immobilienfonds (Emissionsprospekt, Jahresbericht
per 30. September 2021, etc.) finden Sie unter folgendem Link.
Emissionskonditionen
Name Swiss Life REF (CH) Swiss Properties
ISIN / Valor CH0293784861 / 29378486
Fonds
Erträge Ausschüttend
Rechtsform Vertraglicher Immobilienfonds
Fondsdomizil Schweiz
Anlegerkreis Nicht-qualifizierte und qualifizierte Anleger.
Art der Emission Die Emission wird kommissionsweise («best-effort
basis») im Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebots
in der Schweiz durchgeführt.
Emissionsvolumen Rund CHF 300 Millionen
Verwendung des Kauf eines Immobilienportfolios im Eigentum der
Emissionserlöses Swiss Life AG
Bezugsfrist 29. November 2021 bis 10. Dezember 2021, 12 Uhr
(MEZ).
Bezugsverhältnis Fünf (5) Bezugsrechte berechtigen zum Erwerb von
/ neue einem (1) neuen Anteil / Maximal 2 700 000 Anteile.
emittierte
Anteile
ISIN / Valor CH1143003460 / 114300346
Bezugsrechte
Ausgabepreis CHF 113.50
Ausgabekommissi- Die Ausgabekommission für die neuen Anteile beträgt
on 2% zu Gunsten der Fondsleitung, der Depotbank
und/oder den Vertrieb.
Bezugsrechtshan- 29. November 2021 bis 8. Dezember 2021 an der SIX
del Swiss Exchange AG.
Liberierung 16. Dezember 2021
Fondsleitung und Swiss Life Asset Management AG, Zürich
Administrator
Fondsmanagement Swiss Life Asset Management AG, Zürich
Depotbank UBS Switzerland AG, Zürich
Market Maker Bank J. Safra Sarasin AG, Zürich
Auskunft
Media Relations
Telefon +41 43 284 77 77
media.relations@swisslife.ch
Investor Relations
Telefon +41 43 284 52 76
investor.relations@swisslife.ch
www.swisslife-am.com
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Swiss Life Asset Managers
Swiss Life Asset Managers verfügt über 160 Jahre Erfahrung in der Verwaltung
der Vermögenswerte der Swiss Life-Gruppe. Dieser Versicherungs-Ursprung hat
die Anlagephilosophie entscheidend geprägt. Im Fokus dabei stehen oberste
Grundsätze wie Werterhalt, die Erwirtschaftung langfristiger und beständiger
Erträge und ein verantwortungsvoller Umgang mit Risiken. Diesen bewährten
Ansatz macht Swiss Life Asset Managers auch Drittkunden in der Schweiz, in
Frankreich, in Deutschland, in Luxemburg und Grossbritannien zugänglich.
Per 30. Juni 2021 verwaltete Swiss Life Asset Managers CHF 274,4 Milliarden
Vermögen für die Swiss Life-Gruppe, davon über CHF 98,9 Milliarden für das
Anlagegeschäft für Drittkunden. Darüber hinaus ist Swiss Life Asset Managers
ein führender Immobilien-Manager1 in Europa. Von den insgesamt CHF 274,4
Milliarden verwalteten Vermögen, sind CHF 81,8 Milliarden in Immobilien
investiert. Zusätzlich bewirtschaftet Swiss Life Asset Managers gemeinsam
mit Livit insgesamt CHF 28,8 Milliarden an Liegenschaften. Total
resultierten per Ende Juni 2021 somit verwaltete Immobilien im Wert von CHF
110,6 Milliarden.
Swiss Life Asset Managers beschäftigt über 2400 Mitarbeitende in Europa.
Selbstbestimmtes Leben
Swiss Life unterstützt Menschen dabei, ein selbstbestimmtes Leben zu führen
und zuversichtlich in die Zukunft blicken zu können. Dieses Ziel verfolgt
auch Swiss Life Asset Managers: Wir denken langfristig und handeln
verantwortungsbewusst. Mit unserem Wissen und unserer Erfahrung entwickeln
wir zukunftsorientierte Anlagelösungen. So unterstützen wir unsere Kunden
dabei, ihre langfristigen Anlageziele zu erreichen. Dies wiederum hilft
ihren Kunden, damit sie langfristig planen und selbstbestimmt handeln
können.
1 INREV Fondsmanager-Umfrage 2021 (verwaltete Vermögen per 31.12.2020)
Disclaimer
Diese Mitteilung wurde mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und
Gewissen erstellt. Wir lehnen jedoch jede Haftung für Verluste ab, die sich
aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Die vorliegende Publikation
begründet weder eine Aufforderung noch eine Empfehlung zum Erwerb oder
Verkauf von Anlageinstrumenten, sondern dient lediglich zu
Informationszwecken. Vor einer Zeichnung oder einem börslichen Erwerb von
Anteilen am Fonds sollten sich die Anlegerinnen und Anleger die
detaillierten Informationen über den Fonds in den regulatorischen Unterlagen
(Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, vereinfachter Prospekt, sowie
neueste Jahres- und Halbjahresberichte), die als alleinige Rechtsgrundlage
für den Kauf von Fondsanteilen gelten, beschaffen und sie sorgfältig lesen.
Sie können kostenlos in elektronischer oder gedruckter Form bei der
Fondsleitung, Swiss Life Asset Management AG, General-Guisan-Quai 40, 8002
Zürich, bezogen werden.
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder
zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe
und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten
unberücksichtigt. Sowohl die Swiss Life AG als auch die übrigen Mitglieder
der Swiss Life-Gruppe sind zu Positionen in diesem Fonds sowie zu deren Kauf
bzw. Verkauf berechtigt. Fonds von Swiss Life Asset Managers dürfen in den
USA oder im Namen von US-Staatsbürgern oder US-Personen mit Wohnsitz in den
USA nicht zum Verkauf angeboten oder verkauft werden. «Swiss Life Asset
Managers» ist der Markenname für die Vermögensverwaltungsaktivitäten der
Swiss Life-Gruppe. Mehr Informationen auf www.swisslife-am.com. Quelle:
Swiss Life Asset Managers (sofern nichts anderes vermerkt). Alle Rechte
vorbehalten. Kontakt: info@swisslife-am.com.
Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=344aaf0ed4c65ff65d7861bdd77c9df7
Dateibeschreibung: Medienmitteilung (PDF)
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Ende der Ad-hoc-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Swiss Life Asset Management AG
General-Guisan-Quai 40
8022 Zürich
Schweiz
Telefon: +41 43 284 41 89
E-Mail: sl-am-communication@swisslife.ch
Internet: www.swisslife-am.com
ISIN: CH0293784861
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 1251427
Ende der Mitteilung EQS Group News-Service
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