DGAP-Adhoc: SIG Combibloc Group AG: SIG übernimmt Geschäft mit Kartonverpackungen für Frischprodukte von Evergreen in Asien (deutsch)
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SIG Combibloc Group AG: SIG übernimmt Geschäft mit Kartonverpackungen für Frischprodukte von Evergreen in Asien
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EQS-Ad-hoc: SIG Combibloc Group AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme
SIG Combibloc Group AG: SIG übernimmt Geschäft mit Kartonverpackungen für
Frischprodukte von Evergreen in Asien
05.01.2022 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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MEDIENMITTEILUNG
5. Januar 2022
SIG Combibloc Group ("SIG")
SIG übernimmt Geschäft mit Kartonverpackungen für Frischprodukte von
Evergreen in Asien
* Zugang zu attraktivem Marktsegment in Asien-Pazifik, vor allem in China
* Wachstum bei Frischprodukten in China getrieben von steigendem
Bewusstsein für gesundheitsfördernde Wirkung von Milch
* Strategische Ergänzung von Portfolio mit attraktiven Ertrags- und
Kostensynergien
* Möglichkeit zur Weiterentwicklung des Geschäfts und für zusätzliches
Wachstum dank Innovationsfähigkeiten von SIG
* Komplementäre Technologie zu aseptischem Kerngeschäft
SIG hat mit Pactiv Evergreen Inc. eine Vereinbarung zur Übernahme des
asiatisch-pazifischen Frischproduktgeschäfts ("Evergreen Asia") zu einem
Unternehmenswert von USD 335 Millionen abgeschlossen. Im Jahr 2021 wird
Evergreen Asia voraussichtlich einen Umsatz von USD 160 Millionen und ein
bereinigtes EBITDA von USD 28 Millionen erzielen. Auf Pro-Forma-Basis wird
das zusätzliche Geschäft für SIG etwa 7% des Konzernumsatzes ausmachen. Die
Transaktion wird, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen,
voraussichtlich im zweiten oder dritten Quartal 2022 abgeschlossen und durch
Fremdkapital finanziert werden. Die Übernahme wird sich ab dem ersten Jahr
positiv auf den Cashflow und den Gewinn pro Aktie auswirken.
Evergreen Asia bedient Kunden mit Abfüllanlagen, Kartonverpackungen,
Verschlüssen und Dienstleistungen für Frischprodukte, hauptsächlich Milch,
und betreibt Produktionsanlagen in China, Südkorea und Taiwan. Evergreen
Asia ist Marktführerin in China, wo das Unternehmen rund 50% des Umsatzes
erzielt. Der Rest des Umsatzes entfällt hauptsächlich auf Südkorea und
Taiwan, wo Evergreen Asia zu den führenden Anbietern gehört. Auch in anderen
südostasiatischen Märkten, in denen SIG im aseptischen Segment bereits gut
positioniert ist, hat Evergreen Asia Fuss gefasst.
Die Akquisition wird SIG ermöglichen, das Geschäft mit bestehenden Kunden
auszubauen und die Kundenbasis zu erweitern. SIG plant, die bereits
vorhandene lokale Präsenz im Bereich Forschung und Entwicklung, die damit
verbundene Innovationsfähigkeit sowie das Marketing-Know-how zu nutzen, um
weitere innovative Verpackungsformate für Frischmilchprodukte einzuführen.
Lidong Fan, President & General Manager Asia Pacific North, sagte: "In China
wird Milch zunehmend als eine wichtige Proteinquelle und als
gesundheitsfördernd angesehen, was eine attraktive Wachstumschance für
Frischmilch wie auch für aseptische Milch darstellt. Das Geschäft von
Evergreen Asia mit Frischmilchverpackungen ist eine ideale Ergänzung zu
unserem bestehenden Portfolio an aseptischen Verpackungen für
Flüssigmilchprodukte, das bisher vor allem auf Portionsgrössen und
Unterwegsverzehr ausgerichtet war. Da Frischmilch hauptsächlich zu Hause
konsumiert wird, können wir mit dieser Akquisition den Bereich mit grösseren
Verpackungen deutlich stärken.»
Das Unternehmen erwartet, dass die sich ergänzenden Aktivitäten von
Evergreen Asia und SIG zu erheblichen Kosten- und Ertragssynergien führen
werden. Als Teil der Transaktion wird SIG mit Pactiv Evergreen Inc. einen
neuen Vertrag über die Lieferung von Karton abschliessen.
Der Unternehmenswert entspricht rund zwölf Mal dem erwarteten bereinigten
EBITDA für 2021. Unter Berücksichtigung der erwarteten Synergien und mit der
Liefervereinbarung für Karton zu Marktkonditionen beträgt dieser Wert etwa
9,5. Die Transaktion wird mit einem Übergangskredit mit einer Laufzeit von
bis zu 18 Monaten finanziert. SIG plant, zur Ablösung dieses Kredits an den
Fremdkapitalmarkt zu gelangen, um die langfristige Finanzierung durch eine
Anleihe oder ein anderes Instrument sicherzustellen.
Kontakt für Investoren:
Jennifer Gough +41 52 543 1229
Director Investor Relations
SIG Combibloc Group AG
Neuhausen am Rheinfall, Schweiz
jennifer.gough@sig.biz
Kontakt für Medien:
Lemongrass Communications
Andreas Hildenbrand +41 44 202 5238
andreas.hildenbrand@lemongrass.agency
Über SIG
SIG ist ein führender System- und Lösungsanbieter für aseptische
Kartonverpackungen. Wir arbeiten partnerschaftlich mit unseren Kunden
zusammen, um Lebensmittel auf sichere, nachhaltige und bezahlbare Weise zu
Verbrauchern auf der ganzen Welt zu bringen. Unsere einzigartige Technologie
und herausragende Innovationskraft ermöglichen es uns, unseren Kunden
End-to-End-Lösungen für differenzierte Produkte, intelligentere Fabriken und
vernetzte Verpackungen anzubieten, um den sich stetig wandelnden
Bedürfnissen der Verbraucher gerecht zu werden. Nachhaltigkeit ist
integraler Bestandteil unseres Geschäfts, und wir verfolgen den "Way Beyond
Good", um ein netto-positives Lebensmittelverpackungssystem zu schaffen.
SIG wurde 1853 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Neuhausen, Schweiz. Die
Kompetenz und Erfahrung unserer weltweit rund 5'900 Mitarbeiter ermöglichen
es uns, schnell und effektiv auf die Bedürfnisse unserer Kunden in mehr als
70 Ländern einzugehen. 2020 produzierte SIG 38 Milliarden Packungen und
erzielte einen Umsatz in der Höhe von EUR 1,8 Milliarden. SIG hat ein AA
ESG-Rating von MSCI, eine Bewertung von 13,4 (geringes Risiko) von
Sustainalytics und ein Platin-CSR-Rating von EcoVadis. Weitere Informationen
finden Sie unter www.sig.biz.
Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=cfc4898812e0830b73a54bdf5a5e0116
Dateibeschreibung: SIG Evergreen Asia 20220105 Deutsch
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Ende der Ad-hoc-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: SIG Combibloc Group AG
Laufengasse 18
8212 Neuhausen am Rheinfall
Schweiz
Telefon: +41 52 674 61 11
Fax: +41 52 674 65 56
E-Mail: info@sig.biz
Internet: www.sig.biz
ISIN: CH0435377954
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 1264852
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1264852 05.01.2022 CET/CEST
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