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    AURELIUS erwirbt Ceramic Tile Distributors (UK) von Saint-Gobain

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AURELIUS erwirbt Ceramic Tile Distributors (UK) von Saint-Gobain

18.02.2022 / 07:30
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AURELIUS erwirbt Ceramic Tile Distributors (UK) von Saint-Gobain

- AURELIUS übernimmt Ceramic Tile Distributors (CTD) von Saint-Gobain, einen
führenden Anbieter von hochwertigen Fliesen

- CTD erwirtschaftete im Jahr 2021 einen Umsatz von ca. EUR 120 Mio.

- Starkes Potenzial zur Nutzung der marktführenden Position von CTD in
Großbritannien, wobei sowohl organisches Wachstum als auch
Add-on-Akquisitionen angestrebt werden

Luxemburg/London, 18. Februar 2022 - AURELIUS gibt die Übernahme von Ceramic
Tile Distributors ("CTD") im Rahmen einer Carve-out-Transaktion vom
Mutterkonzern Saint-Gobain (ISIN: FR0000125007) bekannt. Die Transaktion
wird über die Co-Investmentstruktur von AURELIUS abgewickelt, wobei der
AURELIUS European Opportunities Fund IV einen Anteil von 70 % und die
AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8) einen
Anteil von 30 % kontrolliert. Die Transaktion wird voraussichtlich im ersten
Quartal 2022 abgeschlossen.

CTD ist ein im Vereinigten Königreich ansässiger Spezialanbieter von
hochwertigen Keramikfliesen, der über 89 Filialen und 4 Vertriebszentren
verfügt. Das Unternehmen vertreibt in erster Linie Fliesen, Fliesenkleber
Fugenmörtel sowie die dazugehörigen Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien für
die Vorbereitung, das Verlegen, Scheiden und Bohren von Fliesen. Die
führende Position von CTD im B2B-Markt wird durch die hohe Markenbekanntheit
seiner Gemini-Produktlinie und die positive Geschäftsentwicklung der
jüngsten Vergangenheit unterstützt. Im Jahr 2021 erzielte CTD einen Umsatz
von ca. EUR 120 Mio.

Der britische Markt für Fliesen und Verlegeprodukte wird auf knapp EUR 1,2
Mrd. geschätzt und soll von 2021 bis 2024 mit einer durchschnittlichen
jährlichen Rate von 4 % wachsen. Hauptfaktoren für dieses Wachstum sind
Verbesserungen im Wohnbereich, insbesondere die zunehmende Verwendung von
Fliesen im Haus, die höhere Anzahl der Badezimmer pro Wohnung und die
steigende Nachfrage nach Fliesen im Außenbereich.

AURELIUS wird proaktiv mit dem bestehenden Managementteam von CTD
zusammenarbeiten, um die führende Position des Unternehmens im B2B-Markt
durch den Ausbau des E-Commerce-Angebots und die Digitalisierung wichtiger
Dienstleistungen zu stärken. Darüber hinaus sieht AURELIUS Möglichkeiten für
die Eröffnung neuer Filialen an wichtigen Standorten in Großbritannien, um
das Umsatz- und Gewinn-Wachstum weiter zu fördern.

AURELIUS Partner Tristan Nagler sagt:

"Wir freuen uns, das Jahr 2022 mit der Übernahme eines führenden
Unternehmens in einem neuen, schnell wachsenden Sektor für die Gruppe
begonnen zu haben. In den 54 Jahren seines Bestehens hat sich CTD zu einem
der größten Anbieter von Fliesen in Großbritannien mit einem beträchtlichen
Anteil am heimischen Markt entwickelt. Der Zusammenarbeit mit dem
bestehenden Managementteam sehen wir entgegen, um das Ertragswachstum von
CTD zu beschleunigen und dabei die starke Marktposition und die günstigen
Marktchancen zu nutzen."

AURELIUS wurde bei der Transkation von Deloitte (M&A), Eversheds (Legal) and
Interpath (Tax) beraten.


ÜBER AURELIUS

Die AURELIUS Gruppe ist ein europaweit aktiver Asset Manager mit Büros in
München, London, Stockholm, Madrid, Amsterdam, Mailand und Luxemburg.

Wesentliche Investmentplattformen sind der Fund AURELIUS European
Opportunities IV sowie die börsengehandelte AURELIUS Equity Opportunities SE
& Co. KGaA ("AEO"; ISIN: DE000A0JK2A8, Börsenkürzel: AR4), die
Konzernabspaltungen und Firmen mit Entwicklungspotenzial im Midmarket
Bereich (Fund) sowie im Lower Midmarket Bereich (AEO) erwerben. Kernelement
der Investmentstrategie ist die operative Entwicklung der Portfoliofirmen
mit Unterstützung eines Teams von fast 100 operativen Taskforce Experten der
AEO. Darüber hinaus ist AURELIUS in den Geschäftsfeldern Wachstumskapital,
Real Estate Opportunities sowie alternative Finanzierungsformen aktiv. Mit
der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS ein
umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres
Leben.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aurelius-group.com

KONTAKT
AURELIUS Gruppe
Investor Relations & Corporate Communications
Telefon: +49 (89) 544799 - 0
Fax: +49 (89) 544799 - 55
E-mail: investor@aurelius-group.com


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