DGAP-Adhoc: publity AG: publity AG konkretisiert und modifiziert Planungen zur Aufnahme eines neuen Großaktionärs in ihre Tochtergesellschaft PREOS Global Office Real Estate & Technology AG (deutsch)
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publity AG: publity AG konkretisiert und modifiziert Planungen zur Aufnahme eines neuen Großaktionärs in ihre Tochtergesellschaft PREOS Global Office Real Estate & Technology AG
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DGAP-Ad-hoc: publity AG / Schlagwort(e): Sonstiges
publity AG: publity AG konkretisiert und modifiziert Planungen zur Aufnahme
eines neuen Großaktionärs in ihre Tochtergesellschaft PREOS Global Office
Real Estate & Technology AG
03.03.2022 / 11:35 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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Aktualisierung einer Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17
der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
publity AG konkretisiert und modifiziert Planungen zur Aufnahme eines neuen
Großaktionärs in ihre Tochtergesellschaft PREOS Global Office Real Estate &
Technology AG
- Eckpunkte der mehrstufigen Transaktion gegenüber der Ad-hoc-Mitteilung vom
19.10.2021 konkretisiert und angepasst
- Luxemburgisches Beteiligungsvehikel eines internationalen
Versicherungskonzerns soll zunächst rd. 44,7 % und nach Abschluss aller
Transaktionsschritte 79 % der PREOS-Aktien halten
- Nunmehr Einbringung von zwei luxemburgischen Immobilienportfolios im
(Netto-)Wert von nunmehr insgesamt über EUR 2 Mrd. in die PREOS-Tochter GORE
German Office Real Estate AG gegen Ausgabe neuer GORE-Aktien zu einem
Wertansatz von voraussichtlich EUR 3,00 je neuer GORE-Aktie geplant
- Erstes Immobilienportfolio bestehend aus drei Immobilien bzw.
Immobilienprojekten im (Netto-)Wert von insgesamt rd. EUR 480 Mio. soll im
Rahmen einer für das zweite Quartal 2022 geplanten Sachkapitalerhöhung in
die GORE eingebracht werden
- Zweites Immobilienportfolio bestehend aus vier Immobilien bzw.
Immobilienprojekten im (Netto-)Wert von insgesamt rd. EUR 1,75 Mrd. soll im
Rahmen einer weiteren, für den Zeitraum zwischen dem 4. Quartal 2022 und dem
4. Quartal 2023 geplanten Sachkapitalerhöhung in die GORE eingebracht werden
- Die neu erworbenen GORE-Aktien aus den beiden Sachkapitalerhöhungen bei
der GORE sollen durch das luxemburgische Beteiligungsvehikel jeweils in die
PREOS gegen Ausgabe neuer PREOS-Aktien zu einem Wertansatz von
voraussichtlich EUR 5,20 je neuer PREOS-Aktie eingebracht werden
Frankfurt am Main, 03. März 2022 - Die publity AG (Scale, ISIN DE0006972508,
"publity") hat gemeinsam mit ihrer Konzerntochter PREOS Global Office Real
Estate & Technology AG ("PREOS") nach intensiven Verhandlungen mit dem
potenziellen Partner die Transaktionsstruktur für die Aufnahme des
luxemburgischen Beteiligungsvehikel eines internationalen
Versicherungskonzerns als neuen Großaktionär in die PREOS konkretisiert und
angepasst. In diesem Zuge soll die bisherige PREOS-Tochtergesellschaft GORE
German Office Real Estate AG ("GORE") auf den luxemburgischen Markt
ausgerichtet und von der PREOS verkauft werden (siehe Ad-hoc-Mitteilung vom
19.10.2021). Hierzu wurden am heutigen Tage unter Beteiligung der PREOS, der
GORE sowie der Managementgesellschaft des luxemburgischen
Beteiligungsvehikels folgende modifizierte Eckpunkte der Transaktion
vereinbart:
In einem ersten Schritt soll ein mittelbar von dem luxemburgischen
Beteiligungsvehikel gehaltenes Portfolio von drei luxemburgischen Immobilien
bzw. Immobilienprojektentwicklungen im (Netto-)Wert von insgesamt
voraussichtlich rd. EUR 480 Mio. bestehend aus einer Beteiligungsholding und
einem Debt Fonds in die GORE im Wege einer Sachkapitalerhöhung gegen Ausgabe
neuer GORE-Aktien eingebracht werden. Der für die GORE-Aktien anzusetzende
Wert soll anhand des Börsenkurses und auf der Grundlage einer unabhängigen
Unternehmensbewertung ermittelt werden und wird voraussichtlich bei EUR 3,00
je GORE-Aktie liegen.
In einem zweiten Schritt sollen die neu entstandenen GORE-Aktien in die
PREOS im Wege einer Sachkapitalerhöhung gegen Ausgabe neuer PREOS-Aktien
eingebracht werden. Der für die PREOS-Aktien anzusetzende Wert soll anhand
des Börsenkurses und auf der Grundlage einer unabhängigen
Unternehmensbewertung ermittelt werden und wird voraussichtlich bei EUR 5,20
je PREOS-Aktie liegen.
Die Sachkapitalerhöhungen der PREOS und GORE sollen auf jeweiligen
außerordentlichen Hauptversammlungen im zweiten Quartal 2022 beschlossen
werden.
In einem dritten Schritt soll ein weiteres von dem luxemburgischen
Beteiligungsvehikel gehaltenes Portfolio von vier luxemburgischen Immobilien
bzw. Immobilienprojektentwicklungen im (Netto-)Wert von insgesamt
voraussichtlich rd. EUR 1,75 Mrd. in die GORE im Wege einer weiteren, für
den Zeitraum zwischen dem 4. Quartal 2022 und dem 4. Quartal 2023 geplanten
Sachkapitalerhöhung gegen Ausgabe weiterer neuer GORE-Aktien eingebracht
werden. Der für diese neuen GORE-Aktien anzusetzende Wert soll - ermittelt
auf Basis des Börsenkurses und auf der Grundlage einer unabhängigen
Unternehmensbewertung - voraussichtlich ebenfalls bei EUR 3,00 je GORE-Aktie
liegen.
In einem vierten Schritt sollen die infolge dieser weiteren
Sachkapitalerhöhung neu entstandenen GORE-Aktien in die PREOS ebenfalls im
Wege einer Sachkapitalerhöhung gegen Ausgabe neuer PREOS-Aktien eingebracht
werden. Der für diese neuen PREOS-Aktien anzusetzende Wert soll gleichfalls
anhand des Börsenkurses und auf der Grundlage einer unabhängigen
Unternehmensbewertung ermittelt werden und wird voraussichtlich bei EUR 5,20
je PREOS-Aktie liegen.
Im Ergebnis der Transaktion soll das luxemburgische Beteiligungsvehikel nach
der ersten PREOS-Sachkapitalerhöhung im Umfang von rd. 44,7 % und nach der
zweiten PREOS-Sachkapitalerhöhung im Umfang von rd. 79 % an der PREOS
beteiligt sein und die PREOS ihre gesamte Beteiligung an der GORE abverkauft
haben. Die Beteiligung der publity an der PREOS wird nach der ersten
PREOS-Sachkapitalerhöhung auf rd. 51 % und nach der zweiten
PREOS-Sachkapitalerhöhung auf rd. 20 % abgeschmolzen sein.
Im Übrigen wird auf die insoweit unveränderte Sachlage nach der
Ad-hoc-Mitteilung vom 19.10.2021 verwiesen.
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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
ERLÄUTERUNGSTEIL
Über publity
Die publity AG ('publity') ist ein auf Büroimmobilien in Deutschland
spezialisierter Asset Manager und Investor. Das Unternehmen deckt den Kern
der Wertschöpfungskette vom Ankauf, über die Entwicklung bis zur Veräußerung
der Immobilien ab. Mit über 1.100 Transaktionen in den vergangenen sieben
Jahren zählt publity zu den aktivsten Akteuren am Immobilienmarkt. publity
zeichnet sich durch ein tragfähiges Netzwerk in der Immobilienbranche sowie
bei den Work-Out-Abteilungen von Finanzinstituten aus. Mit sehr gutem Zugang
zu Investitionsmitteln wickelt publity Transaktionen mit einem
hocheffizienten Prozess und mit bewährten Partnern zügig ab. Fallweise
beteiligt sich publity als Co-Investor an Joint-Venture-Transaktionen und
erwirbt Immobilien für den eigenen Bestand. Die Aktien der publity AG (ISIN
DE0006972508) werden im Börsensegment Scale der Deutschen Börse gehandelt.
Pressekontakt:
Finanzpresse und Investor Relations:
edicto GmbH
Axel Mühlhaus/ Svenja Liebig
Telefon: +49 69 905505-52
E-Mail: publity@edicto.de
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