DGAP-News: Lucapa Diamond Company Limited: Aktualisierte Scoping-Studie für Merlin unterstreicht signifikantes wirtschaftliches Potential (deutsch)
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Lucapa Diamond Company Limited: Aktualisierte Scoping-Studie für Merlin unterstreicht signifikantes wirtschaftliches Potential
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Prognoseänderung/Studienergebnisse
Lucapa Diamond Company Limited: Aktualisierte Scoping-Studie für Merlin
unterstreicht signifikantes wirtschaftliches Potential
03.03.2022 / 16:16
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3. März 2022
Aktualisierte Scoping-Studie für Merlin unterstreicht signifikantes
wirtschaftliches Potential
Lucapa Diamond Company Limited (ASX: LOM) ("Lucapa" oder "das Unternehmen:)
verweist auf die Ergebnisse einer abgeschlossenen Scoping-Studie
("Scoping-Studie") für das zu 100 % unternehmenseigene Diamantenprojekt
Merlin im australischen Northern Territory ("Merlin" oder "das Projekt"),
die am 17. Dezember 2021 veröffentlicht wurde.
Aufgrund des jüngsten signifikanten und raschen Anstiegs der
Rohdiamantenpreise aktualisiert das Unternehmen die Schätzungen der
Rohdiamantenpreise und legt das aktualisierte Spektrum der Ergebnisse vor
("Aktualisierte Scoping-Studie").
Haftungsausschluss und Vorsichtshinweis
Bei der aktualisierten Scoping-Studie, auf die in dieser Pressemitteilung
Bezug genommen wird, handelt es sich um eine vorläufige technische und
wirtschaftliche Studie über die Rentabilität des Diamantenprojekts Merlin im
australischen Northern Territory ("Merlin" oder "das Projekt"), das mittels
Tagebau- und Vertikalabbautechniken erschlossen wird (aktualisierte
Scoping-Studie").
Die Ergebnisse der aktualisierten Scoping-Studie (Ergebnisse,
Produktionsziele und prognostizierte Finanzinformationen), die in dieser
Pressemitteilung enthalten sind, basieren auf technischen und
wirtschaftlichen Bewertungen auf niedrigerem Niveau, die der Genauigkeit
einer Scoping-Studie entsprechen. Sie reichen aber nicht aus, um die
Schätzung von Erzreserven zu unterstützen. Weitere Evaluierungsarbeiten und
geeignete Studien sind erforderlich, bevor Lucapa in der Lage sein wird,
Erzreserven zu schätzen oder eine wirtschaftliche Entwicklung zu
gewährleisten. Die aktualisierte Scoping-Studie wurde mit einer Genauigkeit
von +/- 30 % durchgeführt. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass alle
wesentlichen Annahmen auf vernünftigen Gründen beruhen, gibt es keine
Gewissheit, dass sie sich als richtig erweisen oder das in der
aktualisierten Scoping-Studie angegebene Spektrum der Ergebnisse erreicht
wird.
Von den Mineralressourcen, die im Rahmen des Produktionsziels der
aktualisierten Scoping-Studie abgebaut werden sollen, entfallen etwa 71 %
der 14-jährigen Lebensdauer der Mine auf die angedeuteten Ressourcen und
etwa 29 % auf die vermuteten Ressourcen. Der Anteil der vermuteten
Ressourcen ist kein entscheidender Faktor für die Rentabilität des Projekts.
Ungefähr 50 % der aktuellen JORC (2012) konformen angedeuteten und
vermuteten Ressourcentonnage werden während der Lebensdauer der Mine
abgebaut. Das geologische Vertrauen in die vermuteten Ressourcen ist gering,
und es besteht keine Gewissheit, dass weitere Explorationsarbeiten zur
Festlegung der angedeuteten Ressourcen führen werden oder das
Produktionsziel selbst erreicht wird. Die aktualisierte Scoping-Studie
basiert auf den wesentlichen Annahmen, die an anderer Stelle in dieser
Pressemitteilung beschrieben werden.
Die Mineralressource, die das Produktionsziel untermauert, basiert auf
Informationen und unterstützenden Unterlagen, die von einer kompetenten
Person in Übereinstimmung mit den Anforderungen des JORC-Codes (2012)
erstellt und zusammengestellt wurden, und gibt diese korrekt wieder.
Ausführliche Informationen über die Mineralressourcenschätzung finden Sie in
der ASX-Pressemitteilung vom 24. Mai 2021. Diese Pressemitteilung und die
aktualisierte Scoping-Studie wurden in Übereinstimmung mit dem aktuellen
JORC-Code (2012) und den ASX-Kotierungsregeln erstellt. Alle wesentlichen
Annahmen, einschließlich einer ausreichenden Entwicklung aller
JORC-konformen modifizierenden Faktoren, auf denen das Produktionsziel und
die prognostizierten Finanzinformationen basieren, wurden in diese
Pressemitteilung aufgenommen.
Das Unternehmen ist zu dem Schluss gekommen, dass es über eine angemessene
Grundlage für die Bereitstellung dieser zukunftsgerichteten Aussagen und der
in dieser Pressemitteilung enthaltenen prognostizierten Finanzinformationen
verfügt. Dies beinhaltet eine angemessene Grundlage für die Erwartung, dass
das Unternehmen in der Lage sein wird, die Mittel in Höhe von ca. 96 Mio.
AUD für die geplante Entwicklung von Merlin zu finanzieren bzw. zu
beschaffen, sobald die übergeordneten Studien erfolgreich abgeschlossen
und/oder die wichtigsten Entwicklungsmeilensteine erreicht sind und wenn
dies erforderlich ist. Die detaillierten Gründe für diese Schlussfolgerungen
werden in dieser Pressemitteilung dargelegt, es besteht jedoch keine
Gewissheit, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, die Finanzierung zu
beschaffen, wenn sie benötigt wird. Es ist auch möglich, dass eine solche
Finanzierung nur zu Bedingungen zur Verfügung steht, die den Wert der
bestehenden Lucapa-Aktien verwässern oder anderweitig beeinträchtigen
können. Es ist auch möglich, dass Lucapa andere Strategien verfolgt, wie z.
B. einen Verkauf, Teilverkauf oder ein Joint Venture des Projekts. Sollte
dies der Fall sein, könnte dies Lucapas Anteil am Projekt verringern.
In Anbetracht des Genauigkeitsgrades dieser aktualisierten Scoping-Studie
sollten Investoren keine Investitionsentscheidungen treffen, die
ausschließlich auf den Ergebnissen dieser Studie basieren.
Managing Director Stephen Wetherall kommentierte die aktualisierte
Scoping-Studie wie folgt: "Die Ergebnisse der Scoping-Studie, die am 17.
Dezember 2021 veröffentlicht wurden, haben bereits das große Potential für
ein Produktionsziel von 2,1 Millionen Karat bei Merlin unter Verwendung von
Lucapas innovativen Hybrid-Abbauplans aufgezeigt."
"Angesichts des Anstiegs der Rohdiamantenpreise um 42 % in nur drei Monaten
haben die in der aktualisierten Scoping-Studie für Merlin aufgezeigten
wesentlichen und positiven Auswirkungen auf die Finanzkennzahlen, das
wirtschaftliche Potential für eine Mine mit langer Produktionszeit bei
Merlin deutlich gestärkt."
"Wie bereits erwähnt, gibt es eindeutige Möglichkeiten, durch
Mineralressourcenerweiterungen, Entwicklung und Exploration unter Tage
zusätzlichen Wert zu schaffen, da es in unseren Konzessionsgebieten eine
beträchtliche Anzahl von Anomalien gibt, die das Potential haben, neue
Entdeckungen von Diamantenvorkommen zu liefern."
"Wir freuen uns darauf, die Machbarkeitsstudie für Merlin noch in diesem
Jahr fertigzustellen."
Die wichtigsten Punkte
- Die Preise für natürliche Rohdiamanten und geschliffene Diamanten sind
weiter gestiegen.
- Der GTD-Preisindex für natürliche Rohdiamanten ("GTD-Index") ist seit der
Veröffentlichung der Ergebnisse der Scoping-Studie am 17. Dezember 2021 um
42 % gestiegen - im Jahr 2022 um 38 %.
- Diese deutliche Veränderung hat das Unternehmen dazu veranlasst, die in
der Scoping-Studie verwendeten Schätzungen des Rohdiamantenpreises zu
aktualisieren, um innerhalb einer Genauigkeit von +/- 30 % für eine
Scoping-Studie zu bleiben.
- Um die Auswirkungen und das Potential der Entwicklung von Merlin zu
verdeutlichen, werden drei Preisszenarien dargestellt:
- Niedrig (entspricht dem GTD-Index vom November 2021, der in der im
Dezember 2021 veröffentlichten Scoping-Studie verwendet wurde)
- Basis (spiegelt den GTD-Index vom Januar 2022 wider), und
- Aktuell (spiegelt den GTD-Index vom Februar 2022 wider)
Wesentliche Ergebnisse der aktualisierten Scoping Studie
Produktionsziel ~2,1 Millionen
Karat
Lebensdauer der Mine ~14 Jahre
Aufbereitete Tonnage ~14 Millionen
Vorproduktionsprozess & ~ 69 Millionen
Infrastrukturkapital AUD
Preisszenario
Niedrig Basis Aktuell
Einnahmen ~1,6 Mrd. AUD ~2,0 Mrd. ~2,3 Mrd.
AUD AUD
EBITDA ~702 Mio. AUD ~1,0 Mrd. ~1,2 Mrd.
AUD AUD
Nicht diskontierter freier ~558 Mio. AUD ~857 Mio. ~1,1 Mrd.
Cashflow (vor Steuer) AUD AUD
NPV7% (vor Steuer) ~343 Mio. AUD ~541 Mio. ~697 Mio.
AUD AUD
Interner Zinsfuß (vor Steuer) ~59% ~85% ~105%
- Alle anderen Eingaben und Annahmen sind unverändert.
- Das Basis-Preisszenario schätzt die Amortisation (vor Steuern) nach dem
ersten vollen Jahr der Produktion.
- Anfängliche Kapitalschätzung von ca. 96 Millionen AUD, einschließlich
Abraum vor dem Abbau in Höhe von 18 Millionen AUD.
- Voraussichtliche zweijährige Entwicklungszeit ab der endgültigen
Investitionsentscheidung.
- Erheblicher Wert und Nutzen für die umliegenden Gemeinden und das Northern
Territory.
- Machbarkeitsstudie schreitet voran, Ergebnisse werden im 3. Quartal 2022
erwartet.
Einleitung
Lucapa führte die strategische und transformative Akquisition von Merlin,
einer historischen australischen Mine mit einer JORC (2012) konformen
Mineralressource von 4,4 Millionen Karat mit signifikantem
Explorationspotential durch seine hundertprozentige Tochtergesellschaft
Australian Natural Diamonds Pty Ltd aus (siehe ASX-Pressemitteilung vom 13.
Dezember 2021).
Merlin ergänzt Lucapas bestehendes Asset-Portfolio in hohem Maße und bietet
Lucapa die Möglichkeit, seine dritte produzierende Mine zu entwickeln und
das aufzubauen, was laut Lucapa die größte kommerzielle Diamantenmine in
Australien sein wird und Lucapa zu einem mittelgroßen Diamantenproduzenten
macht.
/
Karte: Diamantenprojekt Merlin im Northern Territory
Lucapa hat eine vorläufige technische und wirtschaftliche Bewertung der
Rentabilität von Merlin als Tagebau- und Vertical-Pit-Mine ("VPM", vertikale
Tagebaugrube) durchgeführt ("Scoping- Studie") und die Ergebnisse am 17.
Dezember 2021 an der ASX veröffentlicht. Die Scoping-Studie zeigte eine
positive Wirtschaftlichkeit für eine Mine bei Merlin mit langer
Produktionszeit.
Steigende Diamantenpreise
Die in der am 17. Dezember 2021 veröffentlichten Scoping-Studie geschätzten
Rohdiamantenpreise basierten unter anderem auf der Indexierung historischer
Rohdiamantenpreise, die von den früheren Eigentümern Rio Tinto und Ashton
bis 2003 erzielt wurden, unter Verwendung des GTD Consulting
Gesamtpreisindex für natürliche Rohdiamanten ("GTD Index") per Ende November
2021.
Nach der Veröffentlichung der Scoping-Studie ist die Nachfrage nach
natürlichen Rohdiamanten vor allem aufgrund einer erwarteten Verknappung der
künftigen Rohdiamantenproduktion, die zur Deckung des prognostizierten
Einzelhandelsverbrauchs erforderlich ist, erheblich gestiegen, und die
Preise haben sich rasch erhöht. Der GTD-Index ist seit November 2021 um 42 %
gestiegen (siehe nachstehende Grafik).
Diese deutliche Veränderung der Rohdiamantenpreise seit der Veröffentlichung
der Scoping-Studie durch das Unternehmen im Dezember 2021 hat das
Unternehmen zu einer Aktualisierung der in der vorläufigen technischen und
wirtschaftlichen Bewertung der Rentabilität von Merlin ("Aktualisierte
Scoping-Studie") verwendeten Diamantenpreiseschätzungen veranlasst, um
innerhalb der für eine Scoping-Studie erforderlichen Genauigkeit von +/- 30
% zu bleiben.
/
Grafik: GTD Consulting Gesamtpreisindex für natürliche Rohdiamanten (im
August 1999 auf 100 neu indexiert)
Aufgrund der Bedeutung der verbesserten Bedingungen in der Branche und der
Rohdiamantenpreise hat sich das Unternehmen entschieden, das Potential der
Entwicklung der Mine Merlin in der aktualisierten Scoping-Studie anhand von
drei Preisszenarien - Niedrig, Basis und Aktuell - darzustellen (siehe
GTD-Index-Grafik oben und Tabelle unten).
Die drei Preisszenarien werden im Folgenden zusammen mit den GTD-Indexdaten,
dem GTD-Indexniveau und dem prozentualen Anstieg gegenüber dem
GTD-Indexniveau vom November 2021 (der in der am 17. Dezember 2021
veröffentlichten Scoping-Studie verwendet wurde) beschrieben:
Sze- GTD GTD Index Zunahme Anmerkungen
na- Index (1999 = gegenüber
rio Datum 100) Niedrig
Nied- Novem- 359 - Per Scoping-Studie,
rig ber veröffentlicht am 17.
2021 Dezember 2021*
Ba- Januar 442 23%
sis 2022
Aktu- Februar 510 42%
ell 2022
Alle anderen wesentlichen Eingaben und Annahmen sind gegenüber der am 17.
Dezember 2021 veröffentlichten Scoping-Studie unverändert.
Die überarbeitete vorläufige technische und wirtschaftliche Scoping-Studie
zur Rentabilität von Merlin durch einen Tagebau und eine VPM-Erschließung
wurde von Lucapa durchgeführt (und aktualisiert) und wird im Folgenden sowie
im beigefügten aktualisierten zusammenfassenden Bericht der Scoping-Studie
beschrieben.
Die wichtigsten Punkte der aktualisierten Scoping-Studie
Die aktualisierte Scoping-Studie, die die Szenarien "Niedrig", "Basis" und
"Aktuell" verwendet, untermauert die positive Wirtschaftlichkeit für eine
langlebige produzierende Mine bei Merlin unter Verwendung konventioneller
Tagebau- und VPM-Techniken.
Lucapa hat auch eindeutige Möglichkeiten für weiteres Potential
identifiziert und führt zusätzlich eine separate Scoping-Studie zur
Evaluierung einer möglichen Untertageerschließung durch. Die Scoping-Studie
beinhaltet kein weiteres Potential aus diesen Möglichkeiten oder der
Untertageerschließung.
Eine Zusammenfassung der Ergebnisse und wichtigen Punkte der aktualisierten
Scoping-Studie finden Sie weiter unten; zusätzliche Details finden Sie im
zusammenfassenden Bericht der aktualisierten Scoping-Studie im Anhang zu
dieser Pressemitteilung.
Die aktualisierte Scoping-Studie liefert in allen drei Preisszenarien sehr
attraktive finanzielle und physische Ergebnisse, die sich wie folgt
zusammenfassen lassen:
Technisch
Alle Preisszenarien
/
Finanziell
/
- Geschätzte zweijährige Entwicklungszeit nach der Machbarkeitsstudie
aufgrund des fortgeschrittenen Stadiums des Projekts und der bestehenden
Infrastruktur.
- Nominalproduktion von ca. 1,2 Mio. Tonnen pro Jahr.
- Durchschnittliche Diamantenproduktion von ca. 153.000 Karat/Jahr.
- Durchschnittliches EBITDA zwischen ~ 50 Millionen AUD und ~88 Millionen
AUD/Jahr
- Durchschnittlicher Diamantenpreis über die gesamte Lebensdauer der Mine
von ~ 715 AUD bis ~1.032 AUD/Karat (~508 USD bis 733 USD/Karat)
- 2 %/Jahr reale Preiseskalation ab 2022
- Gesamteinnahmen aus dem Diamantengeschäft zwischen ~ 1,6 Mrd. AUD und ~2,3
Mrd. AUD (einschließlich einer geschätzten Steigerung von 5% für zusätzliche
Schleif- und Poliermargen)
- Ungefähr 71 % des Erzes im 14-Jahres-Minenplan befindet sich in der
Ressourcenkategorie "angedeutet".
- 49 % der Gesamtkarat der Ressource werden aus den 4,4 Millionen Karat der
JORC (2012) konformen Mineralressource gewonnen.
- Anfängliche Kapitalschätzung von ca. 96 Mio. AUD, einschließlich
Abraumabtragung von ca. 18 Mio. AUD während der Bauphase der Anlage
budgetiert.
- 8 Kimberlitschlote werden im aktuellen Minenplan abgebaut.
- Die Belegschaft wird auf 200 Personen geschätzt.
- Erneuerbare Energiequellen werden als bevorzugte zusätzliche
Energieversorgung untersucht.
- Ausschluss jeglicher Ressourcenerweiterung in bekannten Kimberliten, die
in der Tiefe offen sind, oder neuer Entdeckungen.
Sensitivität
Die Sensitivitätsanalyse des ungefähren Nettogegenwartswertes (NPV) vor
Steuern von 7 % in Höhe von 541 Mio. AUD (Basis-Preisszenario) zeigt, dass
das Projekt recht widerstandsfähig gegenüber Änderungen der wichtigsten
Inputs ist. Der Nettogegenwartswert (NPV7%) vor Steuern des Projekts
reagiert am empfindlichsten auf die Einnahmen (Preis, Gehalt, Wechselkurs)
und am wenigsten auf die Aufbereitungs- und Kapitalkosten.
/
Grafik: Sensitivität gegenüber Änderungen der wichtigsten Inputs für das zum
Basispreis diskontierte Cashflow-Modell
Produktion
Die jährliche Aufbereitungskapazität beträgt ca. 1,2 Mio. Tonnen pro Jahr,
was einer Gesamtproduktion von ca. 14 Mio. Tonnen während der ca.
14-jährigen Lebensdauer entspricht. Die Produktion über die gesamte
Lebensdauer der Mine wird überwiegend aus angedeuteten und vermuteten
Ressourcen gewonnen, wobei ca. 71 % aus angezeigten Ressourcen und ca. 29 %
aus abgeleiteten Ressourcen stammen (siehe Grafik unten).
In den ersten drei Produktionsjahren, die auch die Amortisationszeit
umfassen, stammen ca. 91 % des aufbereiteten Erzes aus den angedeuteten
Ressourcen und ca. 9 % aus den vermuteten Ressourcen. Der Anteil der
vermuteten Mineralressourcen ist kein entscheidender Faktor für die
Rentabilität des Projekts.
/
Grafik: Jährliches Produktionsziel, Diamantgehalt und Anteil der
angedeuteten und vermuteten Ressourcen
Das geologische Vertrauen in die vermuteten Ressourcen ist gering und es
besteht keine Gewissheit, dass weitere Explorationsarbeiten zur Abgrenzung
von angedeuteten Ressourcen führen werden oder das Produktionsziel erreicht
werden kann.
Wichtige Annahmen
Abgesehen von der bereits erwähnten Änderung der Schätzungen des
Diamantenpreises sind alle Eingaben und Annahmen gegenüber der am 17.
Dezember 2021 veröffentlichten Scoping-Studie unverändert geblieben.
Für die geplante Erschließung von Merlin wurde eine Analyse des
diskontierten Cashflows durchgeführt, wobei von einer maximalen Kapazität
von bis zu 1,2 Mio. Tonnen pro Jahr an Kimberlitmaterial ausgegangen wurde,
das aus acht Schloten zur Aufbereitung an die Anlage geliefert wird und etwa
2,1 Mio. Karat enthalten wird.
Die wichtigsten Eingaben und Annahmen, die in der aktualisierten
Scoping-Studie verwendet wurden und die zu den ungefähren Ergebnissen,
Produktionszielen und prognostizierten finanziellen Informationen führten,
werden im Folgenden beschrieben:
/
Kapital
Erste Schätzungen der Kapitalaufwendungen, die für die Errichtung des
Bergbau- und Aufbereitungsbetriebs mit einer Kapazität von 1,2 Mio. Tonnen
pro Jahr in der Vorproduktionsphase (Bau in den Jahren 2023 und 2024) und
nach der Phase der Inbetriebnahme (laufendes Entwicklungs- und
Unterhaltungskapital ab Mitte 2024) erforderlich sind:
/
Das geschätzte Kapital für die Vorproduktionsanlage und die Infrastruktur
beläuft sich auf ca. 69 Mio. AUD, einschließlich einer Rücklage von ca. 7
Mio. AUD. Das gesamte erforderliche Anfangskapital, einschließlich einer
Investition von 18 Mio. AUD in den Abraumabbau, beträgt 96 Mio. AUD. Das
Kapital für die Zeit nach der Inbetriebnahme in Höhe von 48 Mio. AUD wird
aus dem Betrieb finanziert.
Die Kapitalkostenschätzungen wurden wie folgt abgeleitet:
- Die Kapitalkosten des Abraumabbaus wurden von AMC Consultants ("AMC") für
den Abbau durch Auftragnehmer mit 120-Tonnen-Baggern und 40-Tonnen-ADTs auf
der Grundlage ihrer Kostendatenbank für ähnliche Projekte geschätzt;
- Die VPM-Kapitalkosten wurden von AMC unter Mitwirkung von Area Square
(Pty) Ltd ("Area Square") für fixe und mobile Bergbaugeräte geschätzt;
- Die Kapitalkosten für die Aufbereitungsanlage wurden von Consulmet (Pty)
Ltd. als Pauschalpreis für die Planung und Lieferung aller Ausrüstungen und
Materialien sowie als erstattungsfähiger Kostenvoranschlag für Transport und
Installation vorgelegt. Die prozessbezogenen Ausnahmen von diesem Vorschlag
wurden von Lucapa geschätzt;
- Die Kapitalkosten für die Erweiterung, die Ausrüstung des Tailings-Lagers
("TSF") und die anschließende Erhöhung des bestehenden TSFs wurden von
Tailcon Projects ("Tailcon") bereitgestellt;
- Die Kapitalkosten für Infrastruktur, Standortdienste, Umwelt und Sanierung
wurden von Lucapa geschätzt;
- Die laufenden Kapitalkosten wurden von Lucapa auf 2 % der jährlichen
Betriebskosten geschätzt.
Für das gesamte Vorproduktionskapital mit Ausnahme des Abraumabbaues und der
Aufbereitungsanlage wurde eine Rücklage von 30 % angesetzt. Bei der
Schätzung der Aufbereitungsanlage wurde eine Rücklage von 7 %
berücksichtigt, da sie mit einer höheren Genauigkeit geschätzt wurde als
eine Scoping-Studie.
Betriebskosten
Die Betriebskosten für die gesamte Lebensdauer der Mine Merlin wurden für
die drei Hauptbereiche Abbau, Aufbereitung und Standort (Verwaltung) wie
folgt geschätzt:
/
Die Gesamtbetriebskosten für die Lebensdauer der Mine werden auf ca. 724
Millionen AUD oder ca. 356 AUD pro Karat geschätzt. Die Tagebaukosten von
ca. 298 AUD/Karat im Vergleich zu VPM von ca. 142 AUD/Karat spiegeln unter
anderem die geringeren Anforderungen an den Abraumabbau bei einer
VPM-Entwicklung wider, die durch die Kosten für die VPM-Errichtung und die
Abstützung der vertikalen Grubenwand ausgeglichen werden.
Die Betriebskostenschätzungen wurden wie folgt abgeleitet:
- Die Betriebskosten des Tagebaus wurden von AMC für den Abbau durch
Auftragnehmer mit 120-Tonnen-Baggern und 40-Tonnen-ADTs auf der Grundlage
ihrer Kostendatenbank für ähnliche Projekte geschätzt;
- Die VPM-Betriebskosten wurden von AMC geschätzt, wobei SRK alle anderen
Betriebskosten für den Unterstützungsbedarf und die Betriebsfläche
beisteuerte;
- Die Betriebskosten für die Aufbereitung und die TSF wurden von Lucapa auf
der Grundlage der tatsächlichen Kosten der Mine Mothae geschätzt und um die
australischen Arbeitskosten bereinigt; und
- Die Betriebskosten am Standort wurden von Lucapa geschätzt.
Diamantenpreise
Der GTD-Index ist seit 1999, als die kommerzielle Produktion bei Merlin
begann, um ~410 % gestiegen. Der Stand vom Februar 2022 ist ein Rekordniveau
für den GTD-Index.
/
Grafik: GTD Consulting Gesamtpreisindex für natürliche Rohdiamanten (im
August 1999 auf 100 neu indiziert)
Wie bereits erwähnt, ist die Nachfrage nach natürlichen Rohdiamanten nach
der Veröffentlichung der Scoping-Studie vor allem aufgrund der erwarteten
Knappheit der künftigen Rohdiamantenproduktion zur Deckung des
prognostizierten Einzelhandelsverbrauchs erheblich gestiegen und die Preise
haben sich rasch erhöht. Der GTD-Index ist seit November 2021 um 42 %
gestiegen (siehe GTD-Index-Grafik oben). Im Jahr 2022 ist der GTD-Index
bereits um 38 % gestiegen.
Diese deutliche Veränderung der Rohdiamantenpreise seit der Veröffentlichung
der Scoping-Studie durch das Unternehmen im Dezember 2021 hat das
Unternehmen dazu veranlasst, die Schätzungen der Diamantenpreise zu
aktualisieren, die in der vorläufigen technischen und wirtschaftlichen
Bewertung der Rentabilität von Merlin verwendet wurden ("Aktualisierte
Scoping-Studie").
Aufgrund der Bedeutung der verbesserten Bedingungen in der Branche und der
Rohdiamantenpreise hat sich das Unternehmen dafür entschieden, das Potential
der Minenentwicklung bei Merlin in der aktualisierten Scoping-Studie anhand
von drei Preisszenarien - Niedrig, Basis und Aktuell (siehe GTD-Indexgrafik
oben) - hervorzuheben.
Die drei Preisszenarien, zusammen mit ihren GTD-Index-Daten, dem
GTD-Index-Niveau und dem prozentualen Anstieg gegenüber dem GTD-Index-Niveau
vom November 2021 (das in der am 17. Dezember 2021 veröffentlichten
Scoping-Studie verwendet wurde), werden im Folgenden beschrieben:
Sze- GTD GTD Index Zunahme Anmerkungen
na- Index (1999 = gegenüber
rio Datum 100) Niedrig
Nied- Novem- 359 - Per Scoping-Studie,
rig ber veröffentlicht am 17.
2021 Dezember 2021*
Ba- Januar 442 23%
sis 2022
Aktu- Februar 510 42%
ell 2022
Da Merlin zum Zeitpunkt der Übernahme nicht in Betrieb war, gibt es keine
physischen Diamanten, die für die Bewertung untersucht werden könnten. Daher
hat Lucapa Preisbildungsmodelle für Diamanten entwickelt, die sich auf
historische Produktions- und Verkaufsaufzeichnungen von Diamanten stützen,
die aus den von Rio Tinto und Ashton abgebauten Schloten gewonnen wurden,
sowie auf Daten aus der Vermarktung von Rohdiamanten, die in den in Betrieb
befindlichen Minen in Afrika produziert und verkauft wurden, auf
Preisindizes für natürliche Rohdiamanten von 1999 bis Februar 2022 und auf
die Ergebnisse seiner Schleif- und Polierpartnerschaften.
Für die Schlote, die noch nicht abgebaut wurden und für die es daher keine
Aufzeichnungen gibt (Bedevere und Tristram), wurde der Durchschnitt der
Schlote innerhalb desselben Clusters, für die Aufzeichnungen vorliegen,
verwendet. Für Palsac wurde der Durchschnitt der beiden separaten Schlote
Palomides und Sacramore verwendet (der Name Palsac wurde aufgrund des
Zusammenlaufens dieser beiden Schlote in der Tiefe abgeleitet).
Lucapa hat verschiedene Preismodelle geprüft und das Preismodell, das für
die wirtschaftliche Bewertung in der Scoping-Studie ausgewählt wurde,
basiert auf:
- USD/Karat-Preise für jeden Schlot, die durch die Überprüfung der
historischen Verkäufe von Rio Tinto und Ashton zwischen 1999 und 2003
ermittelt wurden;
- Historische Preise, die unter Verwendung des GTD-Index bis November 2021
(niedrig), Januar 2022 (basis) und Februar 2022 (aktuell) indexiert wurden;
und
- Anomale Preise für bestimmte Größenfraktionen, für die keine ausreichenden
historischen Daten verfügbar waren, wurden mathematisch geglättet. Die
geglätteten Preise wurden dann mit den Preisen verglichen, die für ähnliche
Größen aus anderen Schloten erzielt wurden, um die Angemessenheit zu prüfen,
sofern solche Daten vorlagen.
Die nachstehenden Diagramme spiegeln die vom Unternehmen geschätzten
Rohdiamantenpreise für jeden Schlot unter dem Basisszenario wider:
//
Grafik: Ausgangsdiamantenpreis in USD (links) und AUD-Gegenwert (rechts)
Um einen Durchschnittspreis für die aus Merlin geförderten Diamanten über
die ca. 14-jährige Lebensdauer der Mine zu ermitteln, wurde ab 2022 eine
reale Eskalationsrate von 2 % pro Jahr angesetzt.
Projekt-Finanzierung
Die Entwicklung von Merlin hängt von der Strukturierung und Sicherung einer
Finanzierungslösung ab, um die skalierte Entwicklung durchzuführen, die nach
Lucapas Ansicht den Nutzen für alle Stakeholder maximieren wird. Das
Hauptziel der Scoping-Studie bestand darin, nachzuweisen, dass die skalierte
Entwicklung von Merlin eine positive Wirtschaftlichkeit und ein hohes
Potential für eine langlebige Produktion aufweist.
Die technischen und wirtschaftlichen Ergebnisse der Scoping-Studie boten dem
Unternehmen eine solide Grundlage für die Strukturierung und Sicherung einer
Finanzierungslösung. Die wirtschaftlichen Ergebnisse der aktualisierten
Scoping-Studie verbessern diese Grundlage weiter. Lucapa ist der Ansicht,
dass es eine Finanzierungslösung durch eine oder eine Kombination von
Quellen sicherstellen wird, darunter:
- Fremd- und/oder Eigenfinanzierung;
- Miteigentümerschaft/ Joint-Venture-Partner;
- Staatliche Stellen (Finanzierung/Zuschüsse); und
- Lucapas eigene Erträge.
Auf der Grundlage der Ergebnisse der Scoping-Studie und der aktualisierten
Scoping-Studie gibt es angemessene Gründe, auf denen die
Finanzierungsannahmen beruhen, darunter folgende:
- Die Scoping-Studie und die aktualisierte Scoping-Studie lieferten positive
Wirtschaftlichkeitsdaten;
- Signifikante Verbesserung des globalen Diamantenmarktes und der
Investitionsstimmung;
- 100%ige Eigentümerschaft;
- Tier 1 und stabile Rechtsprechung;
- Merlin wurde in der Vergangenheit abgebaut, wobei der frühern Produktion
eine JORC (2012) konforme Mineralressource von 4,4 Millionen Karat zugrunde
lag;
- Die Entwicklung wäre für das Northern Territory und die australische
Diamantenindustrie von großer Bedeutung (wahrscheinlich wäre es die größte
produzierende Diamantenmine in Australien);
- Lucapas Board of Directors und das Managementteam verfügen über
umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Diamantenexploration,
Minenentwicklung, Finanzierung, Produktion sowie Diamantenverkauf und
-vermarktung; und
- Lucapa verfügt über eine solide Erfolgsbilanz bei der Sicherstellung von
Entwicklungsfinanzierungen, um die Exploration, Evaluierung und Entwicklung
der Diamantprojekte des Unternehmens voranzutreiben.
Lucapa hat im Hinblick auf die potenzielle Minenentwicklung bei Merlin
bereits erste Gespräche mit einem Rohstoffunternehmen, verschiedenen
Finanzinstituten, Fonds und Regierungsbehörden geführt, und diese
Einrichtungen haben ihr Interesse bekundet, insbesondere wenn Lucapa die
Studie bis auf das Niveau einer Machbarkeitsstudie vorantreibt.
Auf dem Niveau der Scoping-Studie gibt es jedoch keine Gewissheit, dass
Lucapa in der Lage sein wird, die erforderliche Finanzierung zu sichern.
Lucapa hat im Dezember 2021 mit der Arbeit an einer Machbarkeitsstudie
begonnen, um die Sicherung der gewünschten Finanzierungslösung zu
unterstützen. Die Machbarkeitsstudie wird voraussichtlich 6 Monate in
Anspruch nehmen, und die Ergebnisse dieser Machbarkeitsstudie werden
voraussichtlich im dritten Quartal 2022 veröffentlicht.
Vorläufiger Zeitplan
Das Unternehmen strebt die volle kommerzielle Produktion im Jahr 2024 an.
Der vorläufige Zeitplan von der Akquisition bis zur Produktion ist im
Folgenden dargestellt:
/
Schlussfolgerung und nächste Schritte
Die aktualisierte Scoping-Studie bestärkt die Erwartung, dass Merlin
wirtschaftlich rentabel sein wird, und dementsprechend freut sich der Board
of Directors von Lucapa auf die Vorlage der Ergebnisse der
Machbarkeitsstudie im dritten Quartal 2022.
Genehmigt durch den Board of Directors von Lucapa
STEPHEN WETHERALL
Managing Director
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
CANDICE SGROI
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1294129 03.03.2022
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