DGAP-News: Lucapa Diamond Company Limited: Institutionelle Platzierung in Höhe von 12,5 Millionen Dollar (deutsch)

Lucapa Diamond Company Limited: Institutionelle Platzierung in Höhe von 12,5 Millionen Dollar

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Kapitalmaßnahme/Kooperation
Lucapa Diamond Company Limited: Institutionelle Platzierung in Höhe von 12,5
Millionen Dollar

08.03.2022 / 14:49
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Lucapa Diamond Company Limited (ASX: LOM) ("Lucapa" oder "das Unternehmen")
gibt bekannt, dass das Unternehmen feste Zusagen von institutionellen und
erfahrenen Investoren erhalten hat, die 166.666.668 voll eingezahlte neue
Stammaktien des Unternehmens zu einem Ausgabepreis von 0,075 AUD pro Aktie
zeichnen werden. Folglich wird Lucapa 12,5 Millionen AUD vor Kosten
beschaffen ("die Platzierung").


Die wichtigsten Punkte

- Lucapa erhält 12,5 Millionen Dollar durch eine grundlegende Investition
von Tribeca Investment Partners.

- Nach einem signifikanten und raschen Anstieg der Diamantenpreise in den
Jahren 2021 und 2022 wird der Erlös zur Beschleunigung spannender
Explorationsprogramme verwendet:

- Lulo, Angola - Erkundung der primären Quelle der großen und hochwertigen
alluvialen Diamanten aus der riesigen Kimberlitprovinz im Konzessionsgebiet
Lulo, mit einer eigenständigen Anlage zur Entnahme von Kimberlit-Großproben
und Geräten, die im zweiten Quartal 2022 vollständig betriebsbereit ist, um
Großproben aufzubereiten.

- Brooking, Australien - Bevorstehendes Bohrprogramm und zusätzliche
geophysikalische Untersuchungen, die auf die primäre Lamproit-Quelle der
Diamanten abzielen (drei neue hochinteressante Ziele), die in den
Konzessionsgebieten Brooking gewonnen werden.

- Merlin, Australien - Unterstützung der Ergebnisse der Machbarkeitsstudie,
die im 3. Quartal 2022 veröffentlicht werden sollen, und eines
Kimberlit-Explorationsprogramms, das auf neue Entdeckungen in zwei
Konzessionsgebieten abzielt.

- Lucapa erkundet die strategische Zusammenarbeit mit Tribeca und Margot
McKinney OAM, einem der besten Juweliere Australiens, da Lucapa seine
Strategie vorantreibt, signifikante Margen im Einzelhandel zu erzielen.

Die Platzierung wurde von Tribeca Investment Partners ("Tribeca"), einem in
Sydney und Singapur ansässigen Investmentfonds, unterstützt und umfasste
Lucapas bestehende Großaktionäre. Das Unternehmen begrüßte auch neue
institutionelle Investoren in seinem Register.

Tribeca hat seine Beteiligung an den seltensten und einzigartigsten Assets
der Diamantenindustrie durch das Kimberley-Syndikat, ein Venture mit einem
der besten Juweliere Australiens, Margot McKinney OAM, erhöht. In den
letzten Jahren hat das Syndikat unter anderem in farbige Argyle-Diamanten
(unten) investiert.

Abbildungen, Tabellen oder Anhänge in dieser Meldung können Sie in der
originalen englischen Pressemitteilung ansehen.

Tribecas Leiter der Abteilung für globale Bodenschätze, Ben Cleary,
kommentierte: "Lucapa hat eine unglaublich starke und hervorstehende
Erfolgsbilanz, und wir glauben, dass Lucapa, Tribeca und das
Kimberley-Syndikat gemeinsam den vollen Wert der Merlin-Mine bis hin zum
Einzelhandel erschließen werden. Wir sind der Ansicht, dass Merlin das
Potenzial besitzt, Australiens bester Diamantenproduzent zu werden."


Managing Director Stephen Wetherall kommentierte: "Wir freuen uns, dass
unsere Vision und unsere Erfolgsbilanz, das führende mittelgroße globale
Diamantunternehmen zu werden, Tribeca zu Lucapa geführt hat. Unsere jüngste
Zusammenarbeit hat mehrere Möglichkeiten aufgezeigt, darunter die
Zusammenarbeit mit dem Kimberley-Syndikat, um ein einzigartiges
Provenienz-Angebot zu entwickeln, während Lucapa seine Strategie fortsetzt,
erhebliche Margen im Einzelhandel zu erzielen. Wir freuen uns darauf, diese
Möglichkeit im Rahmen einer Absichtserklärung weiter zu verfolgen.

"Diese Platzierung von 12,5 Mio. AUD zusammen mit der Rückzahlung des
Darlehens von SML in Höhe von 14 Mio. AUD ermöglicht es uns, zinstragende
Schulden vorzeitig zu tilgen und dadurch die Rentabilität zu verbessern und
die Bilanz zu stärken. Damit befindet sich Lucapa in einer soliden
finanziellen Position, die es uns ermöglicht, durch die Beschleunigung der
Kimberlitexploration bei Lulo mit der speziellen Anlage zur Entnahme von
Großproben, durch den Abschluss des Bohrprogramms auf dem Brooking-Projekt
und durch die Beschleunigung der Initiativen zur Steigerung der Einnahmen
und der Gewinnspanne kurzfristige Wertsteigerungen zu erzielen."

"Wichtig ist, dass mit der Platzierung ein Investor hinzugekommen ist, der
ähnliche Ambitionen in Bezug auf die Merlin-Diamanten hat und über
erhebliche Finanzierungsmöglichkeiten verfügt."

Der Emissionspreis stellt einen Abschlag von ca. 4 % auf den
volumengewichteten Durchschnittspreis ("VWAP", Volume Weighted Average
Price) der Lucapa-Aktien während des vorangegangenen 5-tägigen
Handelszeitraums dar. Das Unternehmen beabsichtigt, die neuen voll
eingezahlten Stammaktien im Rahmen der bestehenden ASX Listing Rule
(Kotierungsvorschrift) 7.1 auszugeben. Die Aktien, die an ein Unternehmen
ausgegeben werden sollen, das mit dem Non-Executive Director und
Großaktionär Ross Stanley verbunden ist, der 13.333.333 Aktien im Rahmen der
Platzierung gezeichnet hat, unterliegen der Zustimmung der Aktionäre auf
einer noch einzuberufenden Hauptversammlung.

Ashanti Capital Pty Ltd agiert als Lead Manager der Platzierung ("Lead
Manager") und Foster Stockbroking Pty Ltd agiert als Co-Manager der
Platzierung.

Verwendung des Erlöses

Die Erlöse aus der Platzierung sollen wie folgt verwendet werden:

                                                                   Mio.
                                                                   AUD
     Weiterentwicklung der Kimberlit-Exploration bei Lulo, Angola    7,5
     Weiterentwicklung der Projekte Merlin und Brooking,             3,0
     Australien
     Allgemeine Betriebskapitalund Kapitalbeschaffungskosten         2,0
     Gesamt                                                          12,5

Lulo JV
Das am weitesten fortgeschrittene und eines der aufregendsten Programme in
der Diamantenindustrie zur Erkundung einer Primärquelle ist das Lulo Joint
Venture in Angola ("Lulo JV"). Lucapa erkundet zusammen mit seinen Partnern
Endiama und Rosa & Petalas die primäre Quelle der großen und hochwertigen
alluvialen Diamanten, die in dieser riesigen Kimberlitprovinz im
Konzessionsgebiet Lulo gewonnen werden.


Karte 1 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Lage der
vorrangigen Kimberlite, die für die Entnahme von Großproben ausgewählt
wurden, sowie weitere geplante Kimberlit-Entdeckungsbohrungen,
das Einzugsgebiet Canguige und die neue eigenständige
Kimberlit-Großprobenanlage


Das Lulo JV hat von den mehr als 100 entdeckten Kimberliten 18 Kimberlite
für die vorrangige Entnahme von Großproben identifiziert und mit der
Aufbereitung dieser Großproben in der Aufbereitungsanlage für
Alluvialmaterial begonnen. Die bisherigen Probenahmen haben positive
Ergebnisse mit sehr bedeutenden Funden von seltenen Diamanten des Typs IIa
geliefert (siehe ASX-Pressemitteilung vom 8. November 2021).

Um sicherzustellen, dass (i) die Kapazität der alluvialen Anlage nicht von,
(ii) einer kontinuierlichen und ungehinderten Kimberlitaufbereitung und
(iii) effektiven Diamantengewinnung aus dem harten übergroßen Material (über
Zerkleinerungskreisläufe) abhängig ist, bestellte Lucapa im Jahr 2021 eine
eigenständige Kimberlit-Großprobenanlage ("KBSP") für das Lulo JV (und ein
separates Zerkleinerungsmodul). Diese KBSP wird derzeit vor Ort aufgebaut
und soll im zweiten Quartal 2022 nach Ende der Regenzeit voll betriebsbereit
sein. Darüber hinaus hat Lucapa spezielle
Kimberlit-Erdbewegungsgerätschaften bestellt, die ebenfalls vor Ort
eingetroffen ist.

Dieses Explorationsprogramm befindet sich in einer aufregenden und
kritischen Phase, weshalb ein beträchtlicher Teil der Mittel aus der
Platzierung dem Lulo JV zugewiesen wird, um eine rasche Aufbereitung der
verbleibenden vorrangigen Großproben und die Erkundung zusätzlicher
Kimberlit-Ziele sowie die Bearbeitungszeit für die Ergebnisse zu
gewährleisten.

Merlin
Lucapa führte die strategische und transformative Akquisition von Merlin,
einer historischen australischen Mine mit einer JORC (2012) konformen
Mineralressource von 4,4 Millionen Karat mit signifikantem
Explorationspotenzial durch seine hundertprozentige Tochtergesellschaft
Australian Natural Diamonds Pty Ltd aus (siehe ASX-Pressemitteilung vom 13.
Dezember 2021).

Merlin ergänzt Lucapas bestehendes Asset-Portfolio in hohem Maße und bietet
Lucapa die Möglichkeit, seine dritte produzierende Mine zu entwickeln und
das aufzubauen, was laut Lucapa die größte kommerzielle Diamantenmine in
Australien sein wird und Lucapa zu einem mittelgroßen Diamantenproduzenten
macht.

Nach einem signifikanten und raschen Anstieg der Diamantenpreise Ende 2021
und Anfang 2022 veröffentlichte das Unternehmen eine aktualisierte
Scoping-Studie für Merlin (siehe ASX-Pressemitteilung vom 3. März 2022), die
das erhebliche wirtschaftliche Potenzial für eine langlebige Mine bei Merlin
mit einem Produktionsziel von 2,1 Millionen Karat erneut unterstreicht.


Karte 2 zeigt: Diamantenprojekt Merlin im Northern Territory


Lucapa führt derzeit eine Machbarkeitsstudie durch, deren Ergebnisse im
dritten Quartal 2022 veröffentlicht werden sollen. Ein Teil der Mittel aus
der Platzierung wird für die Erstellung der Machbarkeitsstudie und für das
Kimberlit-Explorationsprogramm des Unternehmens verwendet, um neue
Entdeckungen in den beiden Konzessionsgebieten zu machen.

Brooking
Das Unternehmen hat die Aktivitäten auf dem Projekt Brooking (Lucapa 80 %)
in Western Australias Lamproitprovinz West Kimberley im Jahr 2021 wieder
aufgenommen und drei neue hochinteressante Ziele für Folgebohrungen und das
Ausheben von Testgruben identifiziert (siehe ASX-Pressemitteilung vom 19.
November 2021).


Karte 3 zeigt: Das lineare Ziel von hohem Interesse bei Cameron's Bore
(links) und die beiden Ziele von hohem Interesse bei Road West (rechts)


Lucapa wird einen Teil der im Rahmen der Platzierung eingenommenen Mittel
für den Beginn des Bohrprogramms und für zusätzliche geophysikalische
Untersuchungen verwenden, um die primäre Quelle der Lamproite für die in den
Konzessionsgebieten Brooking gewonnenen Diamanten zu identifizieren.

Über Tribeca und das Kimberley-Syndikat
Tribeca ist ein in Sydney und Singapur ansässiger Fondsmanager mit einer
über 25-jährigen Tradition. Tribeca verwaltet Kundenkapital für einige der
größten Treuhänder weltweit und investiert deren Kapital über eine Reihe von
Strategien, einschließlich Aktien, Kredite und Rohstoffe. Tribeca ist ein
zuverlässiger Partner im globalen Rohstoffsektor und hat in den letzten 10
Jahren über 10 Milliarden Dollar an Aktien- und Kreditinvestitionen
bereitgestellt. Als Joint-Venture-Partner im Kimberley-Syndikat hat das
Unternehmen seine Beteiligung an den seltensten und einzigartigsten Assets
der Diamantenindustrie erhöht.

Margot McKinney entstammt einer langen Familientradition im
Luxuseinzelhandel und führt in vierter Generation ein einzigartiges
australisches Familienunternehmen, das auf das Jahr 1884 zurückgeht. Für
ihre Verdienste um das australische Schmuckdesign und ihre philanthropischen
Bemühungen wurde sie kürzlich mit dem Order of Australia ausgezeichnet.
Margots Schmuck ist von den lebhaften, exotischen Strukturen und Farben
inspiriert, die in der australischen Landschaft so zahlreich vorkommen, und
ist das Juwel in der Krone angesehener Luxuseinzelhändler wie Neiman Marcus
in den Vereinigten Staaten und Bergdorf Goodman in New York City. Als
Mitglied des Kimberley-Syndikats kuratiert Margot die feinste Kollektion
australischer Diamanten, die jemals zusammengestellt wurde.

ÜBER LUCAPA
Lucapa Diamond Company Limited ist ein an der ASX notiertes Diamantenbergbau
und Explorationsunternehmen mit Assets in Afrika und Australien. Das
Unternehmen hält Beteiligungen an zwei produzierenden Diamantenminen in
Angola (Lulo) und Lesotho (Mothae). Die großen, hochwertigen Diamanten, die
in diesen beiden afrikanischen Nischenminen gefördert werden, erzielen
einige der höchsten Preise pro Karat für Rohdiamanten weltweit.

Die Lulo-Mine befindet sich seit 2015 in der kommerziellen Produktion,
während die Mothae-Mine im Jahr 2019 die kommerzielle Produktion aufgenommen
hat.

Lucapa hat vor kurzem das Merlin-Diamantenprojekt im australischen Northern
Territory erworben. Es umfasst eine 24 km2 große Bergbaupacht und eine 283
km2 große Explorationslizenz, die die Bergbaupacht einschließt. Die
Bergbaupacht enthält 11 zuvor entdeckte Kimberlitschlote in drei
Kimberlit-Clustern mit einer bestehenden JORC-2012-konformen Ressource von
4,4 Millionen Karat. Auf der Explorationslizenz befinden sich zwei bekannte
diamanthaltige Kimberlite.

Lucapa und seine Projektpartner sind auch auf der Suche nach potenziellen
primären Kimberliten oder Lamproiten in der produktiven Lulo-Konzession in
Angola, auf dem Brooking-Projekt in Australien und dem Projekt Orapa Area F
in Botswana.

Der Board, das Management und die wichtigsten Stakeholder von Lucapa
verfügen über weitreichende Erfahrungen in der globalen Diamantenindustrie
und über Netzwerke in der gesamten Wertschöpfungskette von der Exploration
bis zum Einzelhandel.

Genehmigt durch das Board von Lucapa.

STEPHEN WETHERALL
Managing Director


Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

CANDICE SGROI
Leiterin der Abteilung Investor Relations & Unternehmenskommunikation
Lucapa Diamond Company Limited
Tel: +61 400 49 22 85

Im deutschsprachigen Raum

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