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    SHS VIVEON AG: Durchführung einer Kapitalerhöhung beschlossen

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SHS VIVEON AG: Durchführung einer Kapitalerhöhung beschlossen

14.03.2022 / 15:35
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München, 14. März 2022 - Der Vorstand der SHS Viveon AG ('SHS Viveon" oder
'Gesellschaft")
hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der
Gesellschaft unter Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2019 von EUR
2.157.000,00 um bis zu EUR 1.067.000,00 auf bis zu EUR 3.224.000,00 durch
Ausgabe von bis zu 1.067.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien
mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie (die
'Neuen
Aktien") gegen Bareinlagen zu erhöhen. Die Neuen Aktien werden zum
geringsten Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Neuer Aktie ausgegeben. Die
Festlegung des Bezugspreises soll spätestens am 4. April 2022 erfolgen. Die
Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2022 (einschließlich) gewinnberechtigt.

Das Bezugsangebot erfolgt prospektfrei gemäß § 3 Ziffer 2
Wertpapierprospektgesetz ('WpPG"). Ein gemäß § 4 WpPG erstelltes
Wertpapier-Informationsblatt wird voraussichtlich am 8. April 2022
veröffentlicht. Das Bezugsangebot richtet sich nur an die Aktionäre der
Gesellschaft. Ein börslicher Bezugsrechtshandel wird nicht stattfinden. Es
wird kein Bezugsrechtshandel organisiert werden.

Verbleibende, nicht von den Aktionären im Rahmen des gesetzlichen
Bezugsrechts bezogene Neue Aktien können ausgewählten Investoren vom
Vorstand, auch parallel zum Bezugsangebot, im Rahmen einer Privatplatzierung
(nicht öffentliches Angebot) zu dem noch festzulegenden Bezugspreis zum
Erwerb angeboten werden. Die Transaktion wird von der Small & Mid Cap
Investmentbank AG, München, begleitet.

Das Bezugsangebot soll am 14. April 2022 im Bundesanzeiger veröffentlicht
werden.

Die Gesellschaft plant, die ihr aus dem Angebot zufließenden Mittel in die
von Vorstand und Aufsichtsrat beschlossene Wachstumsstrategie zu
investieren, insbesondere für die Erschließung weiterer Marktpotenziale in
dem Wachstumsmarkt für Risk-, Kredit und Compliance Lösungen und dabei das
bestehende Geschäft mit heutigen Kunden abzusichern. Die Mittelverwendung
fokussiert sich auf eine innovative technologische Plattform, neue Produkte
z.B. im Bereich Compliance, der Migration heutiger Lösungen in das neue
technologische Umfeld sowie die Internationalisierung der Marktansprache.
Gleichzeitig wird mit der Emission voraussichtlich das Handelsvolumen der
SHS Viveon Aktie steigen.

Bereits heute ist SHS Viveon im Markt für Risiko- und Kreditmanagement sehr
gut positioniert und hat in den letzten Jahren viel erreicht. Die SHS Viveon
ist ein profitables Unternehmen, mit einer soliden Eigenkapitalquote von
67,6 Prozent mit über 100 Kunden zumeist im internationalen Umfeld und
langjährigen Kundenbindungen mit sehr gutem Upsell-Potenzial für weitere
Lösungen. SHS hat sich eine etablierte und starke Marktposition erarbeitet,
ist im Wettbewerberumfeld sehr gut positioniert und mit wiederkehrenden
Umsatzanteilen von fast 50 Prozent des Gesamtumsatzes und Produktlösungen,
die am Markt nachgefragt werden, erfolgreich.

SHS Viveon wird in dem bereits heute stark wachsenden Marktumfeld für
Risiko- und Compliance Management ihre Wachstumschance ergreifen und sich
deutlich mit einer zum heutigen Lösungsportfolio ergänzenden
Wertschöpfungskette positionieren und damit die Marktposition ausbauen und
langfristig sichern.

Dies geht unmittelbar einher mit der Sicherung und dem Ausbau des heutigen
wie auch zukünftigen Bestandskundengeschäfts und den damit verbundenen
wiederkehrenden Umsatzanteilen.

In dem Wachstumsmarkt für Risiko- und Kreditmanagement (jährliches Wachstum
von 10 Prozent bis 15 Prozent) sowie dem Markt für Compliance Management und
Datenmanagement (jährliches Wachstum größer 20 Prozent) beabsichtigt die SHS
Viveon mit den anstehenden Innovationen spätestens 2024 den Umsatz
überproportional zum Marktwachstum zu steigern.

Das Fundament dieses Wachstums basiert auf den bereits bestehenden und
weiter zu entwickelnden SHS Viveon Risiko- und Kreditmanagement Lösungen und
dem heutigen Kundenstamm.

Signifikant untermauert wird das Wachstum durch die aus der gesetzlichen
Regulatorik erwachsenden Compliance Anforderungen wie beispielsweise das
aktuelle Lieferkettengesetz für Deutschland, der EU und der weiter zu
erwartender Regulatorik hierzu. Ebenso relevant werden die heutigen und
zukünftigen ESG Regulationsanforderungen (Environment, Social, Governance).
So sei hier exemplarisch das Thema Nachhaltigkeit wie aber auch die
Arbeitsschutzgesetze genannt. Sind in den letzten 20 Jahren in diesem Umfeld
ungefähr 100 regulatorische Anforderungen neu erlassen worden, werden
weitere 100 Anforderungen in den nächsten 24 Monaten erwartet. Die SHS
Viveon wird deutlich in ihre heute bestehenden Compliance Produktlösungen
investieren und diese erweitern, so dass auch zukünftige regulatorische
Anforderungen wie Lieferkettengesetz und Nachhaltigkeit flexibel und
marktnah abbildbar sind.

Die Zusammenführung von verschiedensten Risiko- und Compliance
Dateninformationen ist ein weiterer wichtiger Wachstumstreiber für die SHS
Viveon, relevant für alle Branchen und Unternehmensgrößen.

Der geplante Kredit-, Risiko- und Compliance Marktplatz erweitert die SHS
Wertschöpfungskette im Bereich Drittlösungen, Dienstleistungen und
Entscheidungsdaten und eröffnet damit eine ergänzende Option für zusätzliche
Umsatzpotenziale.

Die SHS Viveon Produktlösungen werden auf der innovativen low-code und
no-code Technologie-Plattform für multi-hybride Cloudumgebungen des
strategischen Partners TIBCO aufbauen. Damit legt die SHS Viveon ihren
Investitions-Schwerpunkt auf kundenrelevante und verkaufsfähige
Produktlösungen und nicht auf technologische und investitionsintensive
Basistechnologie.

Damit einhergehend verfolgt die SHS Viveon bereits heute innovative Wege bei
flexibleren Preismodellen. Einmal-Softwarelizenzen stellen heute bereits den
deutlich kleineren Anteil der SHS Viveon Umsätze dar. Der Weg geht weiter zu
Subskriptions- sowie Transaktions- und Provisionierungs-Modellen. Letztere
stellen bei langfristigen Kundenbeziehungen einen höheren Umsatzbeitrag für
die SHS Viveon dar.

Ein weiterer Treiber auf dem Weg des überproportionalen Wachstumspfads ist
die verstärkte Internationalisierung des Marktzugangs. Neben dem DACH
Heimatmarkt ist dies vor allem England, Skandinavien, Spanien, Benelux sowie
ausgewählten Zielkunden in Italien, Osteuropa und anderen Ländern. Dies wird
über die Stärkung der eigenen Vertriebsstrukturen und durch
Vertriebspartnerschaften sowie durch begleitende Marketing-Aktivitäten im
Bereich Zielkunden-Marketing, Social Media Marketing und der Ausbildung der
SHS Viveon Markenwahrnehmung ermöglicht. Dabei bleibt die SHS Viveon ihrer
Strategie mit dem Fokus auf international agierende Unternehmen sowie dem
gehobenen Mittelstand treu.

Ein ausgefeiltes Partnerschaftskonzept mit strategischen und namhaften
Partnern mit entsprechender internationaler Skalierungsfähigkeit ermöglicht
die Umsetzung dieses überproportionalen Wachstums, wobei die zentralen
Anteile der Wertschöpfungskette und die Kundenbeziehung immer bei der SHS
Viveon verbleiben. Hier sei die langfristige und strategische
Technologie-Partnerschaft mit TIBCO aufzuführen, die Produktpartnerschaften
(OEM) zur Erweiterung der SHS Viveon Produktfunktionalität z.B. im Bereich
Forderungsmanagement, des Dokumenten Managements, des Fraud Managements, der
SAP-Integration, sowie die verschiedenen vertrieblichen Partnerschaften auf
Reseller- und Referral Basis und die Umsetzungspartner wie Tata Consulting
Services und MSG.

Die SHS Viveon positioniert sich damit klar am Markt. Sie hat das Potenzial
Marktanteile auszubauen und in Richtung signifikanter jährlicher 2-stelliger
Mio. EUR Umsatzbeiträge und einer EBITDA Marge von über 40 Prozent zu
wachsen.

Die Mittelverwendung aus der Kapitalerhöhung fokussiert sich zu zwei
Dritteln auf die Ausgestaltung der innovativen technologischen Plattform,
den neuen Produkten z.B. im Bereich Compliance und Datenmanagement sowie der
Modernisierung und Migration heutiger Produkte und Kundenlösungen in das
neue technologische Umfeld. Zu einem Drittel werden die Mittel für die
Internationalisierung der Marktansprache und dem Ausbau des
Partner-Netzwerks eingesetzt.

Die Transaktion der Kapitalerhöhung wird von der Small & Mid Cap
Investmentbank AG, München, begleitet. Entsprechende
Investorenveranstaltungen finden Sie demnächst auf dem Investor Relations
Bereich der SHS Viveon AG Homepage ( www.shs-viveon.com) angeboten.

Über die SHS Viveon AG

Die SHS VIVEON AG ist ein führender internationaler Anbieter von Software
und Services für Governance, Risk-Management und Compliance (GRC). Die
Emittentin will es Unternehmen weltweit ermöglichen aus Risiken nachhaltigen
Wert zu schaffen. Mit der von der Emittentin angebotenen offenen PaaS- und
SaaS-Plattform (die 'Plattform") erhalten Unternehmen einen ganzheitlichen
Überblick über die Chancen und Risiken ihrer Kunden oder Lieferanten und
können diese automatisiert managen. Die Emittentin unterstützt ihre Kunden
dabei, objektiv bessere und schnellere Entscheidungen zu Risk und
Kredit-Management sowie zu Compliance zu treffen, nachhaltige
Kundenbeziehungen aufzubauen, ihre finanzielle und nicht-finanzielle
Performance zu verbessern und einen klaren Wettbewerbsvorteil in der
digitalen Welt zu erlangen - alles in der (hybriden) Cloud oder On-Premise
(d.h. auf dem eigenen Server). Über 100 Kunden, vom Mittelständler bis zum
Weltkonzern, nutzen derzeit die Plattform, um ihre Prozesse zu
automatisieren.


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   Telefon:        +49 (0)89 747-257-0
   Fax:            +49 (0)89 747-257-900
   E-Mail:         investor.relations@shs-viveon.com
   Internet:       www.shs-viveon.com
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   EQS News ID:    1302019



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