DGAP-News: AOC I DIE STADTENTWICKLER GmbH: Zeichnung des 7,50% AOC Green Bond über &
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AOC I DIE STADTENTWICKLER GmbH: Zeichnung des 7,50% AOC Green Bond über „DirectPlace' der Deutschen Börse ab morgen möglich
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AOC I DIE STADTENTWICKLER GmbH: Zeichnung des 7,50% AOC Green Bond über
„DirectPlace' der Deutschen Börse ab morgen möglich
23.03.2022 / 10:15
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Corporate News
Zeichnung des 7,50% AOC Green Bond über "DirectPlace" der Deutschen Börse ab
morgen möglich
Magdeburg, 23. März 2022: Der AOC Green Bond (ISIN: DE000A3MQBD5) der AOC |
DIE STADTENTWICKLER GmbH kann ab morgen über die Zeichnungsfunktionalität
"DirectPlace" der Deutsche Börse AG im Handelssystem XETRA gezeichnet
werden. Interessierte Privatanleger in Deutschland und Luxemburg können ihr
Zeichnungsangebot vom 24. März 2022 bis zum 06. April 2022 12 Uhr
(vorzeitige Schließung vorbehalten) über ihre depotführende Bank abgeben.
Der AOC Green Bond wird über die Laufzeit von fünf Jahren mit 7,50% p.a.
verzinst und umfasst ein Volumen von bis zu 30,0 Mio. Euro. Die Anleihe ist
mit Financial Covenants ausgestattet und sieht in den Anleihebedingungen die
Einhaltung von Transparenzkriterien vor. Die Anleihe soll voraussichtlich am
08. April 2022 in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse
im Handelssegment Quotation Board einbezogen werden.
Die zufließenden Mittel dienen der Wachstumsfinanzierung des Unternehmens
und bilden einen Finanzierungsrahmen für grüne Immobilienprojekte gemäß
Rahmenwerk/ICMA Principles. Geplant ist die Verwendung der Mittel aus der
Anleiheemission in den Bereichen umweltfreundliche Gebäude, erneuerbare
Energien und sauberer Transport. AOC verpflichtet sich, jährlich über die
Verwendung der Erlöse sowie über den Nachhaltigkeitsnutzen der durch die
Anleihe finanzierten Projekte zu berichten.
Den Wertpapierprospekt sowie weitere Informationen finden Sie unter
www.aoc-diestadtentwickler.com/anleihe.
Eckdaten des AOC Green Bond
Emittentin AOC l DIE STADTENTWICKLER GmbH
Mittelverwendung Wachstumsfinanzierung (Finanzierungsrahmen für
grüne Projekte gemäß Rahmenwerk/ ICMA Principles)
Finanzierungsin- Inhaberschuldverschreibung nach § 793 ff. BGB
strument
Status Unbedingt, unbesichert und nicht nachrangig
ESG / Green Bond Validierung des ESG / Green Bond Frameworks durch
IMUG Rating
Volumen bis zu EUR 30 Mio.
Verzinsung 7,50% (halbjährliche Zinszahlung)
Laufzeit / 5 Jahre / 08. April 2027
Fälligkeit
Stückelung EUR 1.000 je Inhaberschuldverschreibung
Börsennotierung Börse Frankfurt, Quotation Board
Call Rechte Nach 2 Jahren Laufzeit zu 102,5% Nach 3 Jahren
Laufzeit zu 101,5% Nach 4 Jahren Laufzeit zu
101,0%
Covenants Pari Passu Cross Default Change of Control
(Kündigungsrechte) Veräußerungsbeschränkung Negativerklärung
Ausschüttungsbeschränkung > 50% des Bilanzgewinns
des letzten Jahresabschlusses Aufrechterhaltung
Börsennotierung Absolutes Eigenkapital < / = EUR
5,0 Mio. (31.12. Konzernabschluss)
Transparenzkriteri- Veröffentlichung Konzernabschluss & -lagebericht
en Konzernzwischenabschluss & -lagebericht
Unternehmenskalender Jährliche
Analysten-/Investorenveranstaltung ESG-Reporting
Finanzkriterien Eigenkapitalquote > 20% EBIT / Zinsdeckung > 1,5x
Zins Step-up Bei Verstoß gegen Transparenzund/oder
Finanzkriterien Erhöhung Kupon um je 0,5% p.a.
(max. 1,0% p.a.)
Zahlstelle Quirin Privatbank AG
ISIN/WKN DE000A3MQBD5 / A3MQBD
Recht / Deutsches Recht / Magdeburg
Gerichtsstand
Über AOC | Die Stadtentwickler GmbH
AOC | DIE STADTENTWICKLER GmbH ist ein inhabergeführter Projektentwickler,
der sich auf die Konzeption, Planung und Realisierung von hochwertigen Wohn-
und Gewerbeimmobilien (Büro und Einzelhandel) spezialisiert hat. Der
regionale Fokus liegt auf den Mittel- und Oberzentren der neuen Bundesländer
einschließlich Berlin. AOC verfügt über Bürostandorte in Magdeburg, Leipzig,
Dresden und Erfurt und übernimmt die gesamte Wertschöpfungskette der
Projektentwicklung. Gegründet im Jahr 2004, hat AOC bislang erfolgreich mehr
als 700 Millionen Euro in Immobilienprojekte investiert und verfügt aktuell
über eine Projektpipeline von rund einer Milliarde Euro.
Für weitere Informationen: AOC | Die Pressekontakt:
Stadtentwickler GmbH Liebknechtstraße 55 39108 EULE Corporate
Magdeburg T +49 391 66 24 66 99 Capital GmbH Anita
[1]anleihe@aoc-diestadtentwickler.com Roßbach, Andreas
[2]https://www.aoc-diestadtentwickler.com/anleihe Uelhoff T +49 40
1. mailto:anleihe@aoc-diestadtentwickler.com 2. 555 029 88-80
https://www.aoc-diestadtentwickler.com/anleihe/ [1]ir@eulecc.de
1.
mailto:ir@eulecc.
de
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diesem Sinne auszulegen, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot
oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und
ersetzen nicht den Wertpapierprospekt. Potenzielle Investoren der Anleihe
der AOC I DIE STADTENTWICKLER GmbH werden aufgefordert, sich über derartige
Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Eine
Investitionsentscheidung betreffend die Anleihe der AOC I DIE
STADTENTWICKLER GmbH darf ausschließlich auf Basis des von der
luxemburgischen Finanzaufsichtsbehörde, der Commission de Surveillance du
Secteur Financier ("CSSF") am 21. März 2022 gebilligten Wertpapierprospekts
erfolgen, der dann unter www.aoc-diestadtentwickler.com/anleihe und
www.bourse.lu veröffentlicht sein wird. Die Billigung durch die CSSF ist
nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle
Anleger sollten den Wertpapierprospekt lesen, bevor sie eine
Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der
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Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg nicht durch zwingende
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wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der
Vereinigten Staaten, darstellen. Die Anleihe der AOC I DIE STADTENTWICKLER
GmbH wird außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum
Luxemburg nicht öffentlich zum Kauf angeboten.
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Sprache: Deutsch
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ISIN: DE000A3MQBD5
WKN: A3MQBD
EQS News ID: 1309739
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