DGAP-News: EPTI AB: beabsichtigt die Durchführung einer Neuemission und Privatplatzierung an Aggregate Media im Tausch gegen bedeutende Marketingressourcen (deutsch)
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EPTI AB: beabsichtigt die Durchführung einer Neuemission und Privatplatzierung an Aggregate Media im Tausch gegen bedeutende Marketingressourcen
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EPTI AB: beabsichtigt die Durchführung einer Neuemission und
Privatplatzierung an Aggregate Media im Tausch gegen bedeutende
Marketingressourcen
23.03.2022 / 10:17
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EPTI AB (publ) ('EPTI" oder 'Gesellschaft") veröffentlicht hiermit seine
Absicht, eine Neuemission und Privatplatzierung von 2 059 569 Aktien zu
einem Ausgabepreis von 7,89 SEK pro Aktie an Aggregate Media Fund X
Kommanditbolag ('Aggregate Media") durchzuführen. Die Neuemmission und
Privatplatzierung wird unter Vorbehalt der Zustimmung des Vorstands
abweichend vom Vorkaufsrecht der Aktionäre durchgeführt, mit der man etwa am
23. März rechnet. Der tatsächliche Erlös der Emission beläuft sich auf etwa
16,25 MSEK und soll durch Verrechnung gezahlt werden. Vorausgesetzt, die
Emission wird durchgeführt, werden bedeutende Marketingressourcen
eingegliedert, welche das tiefe operative Fundament des Konzerns
beträchtlich stärken und sowohl der Muttergesellschaft als auch den
Portfoliounternehmen des Konzerns ein offensives Handeln für ihre Marken
ermöglichen.
'Durch diese Neuemission erhält EPTI Zugang zu wichtigen Ressourcen und
Expertise in der Medienbranche, die uns dabei unterstützen können, die
Steigerung des Bekanntheitsgrads unserer Marken und somit auch die
kommerzielle Entwicklung unserer Portfoliounternehmen zu beschleunigen. Wir
beabsichtigen außerdem, EPTI als Marke zu stärken, um uns auf diese Weise
die Aufmerksamkeit weiterer Existenzgründer in der digitalen Landschaft zu
sichern" - Arli Mujkic, Vorsitzender der Geschäftsleitung, EPTI.
EPTI AB hat heute die Absicht veröffentlicht, eine Neuemission und
Privatplatzierung von 2 059 569 Aktien an Aggregate Media durchzuführen. Die
Neuemission und Privatplatzierung, die vorbehaltlich der Zustimmung des
Vorstands, mit der man etwa am 23. März rechnet, durchgeführt wird, erfolgt
planmäßig zu einem Ausgabepreis von 7,89 SEK pro Aktie, der gemäß dem
Vertrag mit Aggregate Media festgelegt wurde. Der Grund für die Abweichung
vom Vorkaufsrecht der Aktionäre ist der zeit- und kosteneffiziente Erwerb
von Ressourcen zur Stärkung der Markenpositionen der Muttergesellschaft EPTI
und der Portfoliounternehmen. Die gesteigerten Marketingaktivitäten haben in
EPTIs umfassender Strategie zur Schaffung und zum Aufbau bekannter und
marktführender innovativer Technologieunternehmen Priorität.
Unter der Voraussetzung, dass die Emission durchgeführt wird, wird Aggregate
Media der fünftgrößte Aktionär bei EPTI. Der Ermissionserlös, der planmäßig
durch Verrechnung entrichtet wird, beträgt ca. 16,25 MSEK. Die Anzahl der
Aktien und Stimmen bei EPTI würde um 2 059 569 von 101 955 320 auf 104 014
889 Aktien und Stimmen steigen. Das Aktienkapital würde um 514 892,25 SEK
von 25 488 830,00 SEK auf 26 003 722,25 SEK steigen. Wenn die
Privatplatzierung erfolgt, entsteht ein Verwässerungseffekt von ca. 1,98
Prozent für vorhandene Aktionäre, basierend auf der Gesamtzahl der nach der
Neuemission in der Gesellschaft vorhandenen Aktien.
Aggregate Media ist eine Investmentgesellschaft, die mit Medienleistungen
als Expansionskapital investiert (Media for Equity). Die Investitionen
erfolgen über Private-Equity-Fonds, die im gemeinsamen Besitz der 12 größten
schwedischen Mediengesellschaften sind, darunter Bonnier News und Stampen.
Der Medienmix beinhaltet Werbekapazitäten in den Bereichen TV, Radio,
Zeitschriften, Tagespresse, Display sowie Außenwerbung. Seit 2003 hat
Aggregate Media in über 250 Unternehmen investiert und war am Aufbau der
erfolgreichsten schwedischen Start-ups beteiligt. Unternehmen, in die
Aggregate Media investiert hat sind beispielsweise Bygghemma, Mathem,
Leovegas, Fortnox und Tibber. Als Eigentümer ist die Gesellschaft ein
aktiver Resonanzboden für die Geschäftsleitung, mit einem naturgemäßen
Schwerpunkt in Marketingfragen.
'Aggregate Media investiert in expansive Unternehmen, die mit einem
gestärkten Marketingbudget stark wachsen können. EPTI erfüllt die Kriterien
wahrhaftig und ist ein spannendes Unternehmen mit großem Marktpotential,
dessen Zukunft wir zuversichtlich entgegensehen" - Fredrik Wincrantz,
Investment Manager, Aggregate Media.
Mehr Informationen finden Sie auf unserer Website www.epti.com
Für weitere Informationen wenden Sie sich gern an:
Adam Bäckström, CFO, EPTI AB
E-Mail: adam@epti.com
Telefon: +46 73 026 68 26
Über EPTI AB, Stockholm
EPTI AB, gegründet 2017 in Stockholm ist eine Beteiligungs- und
Servicegesellschaft in den stark wachsenden Bereichen Gaming, Fintech,
Marketplaces, SaaS sowie Digitalisierung/IT Services. Gemäß dem Leitsatz "We
empower innovation - A company builder for founders, by founders" investiert
EPTI schwerpunktmäßig in Mehrheitsbeteiligungen mit einem aktiven 'hands-on
Ansatz bzw. gründet und finanziert zusammen mit erfolgreichen Entrepreneuren
joint ventures in den stark wachsenden Bereichen der Digitalisierung von
Unternehmensprozessen und Endverbraucheranwendungen. Die besondere Stärke
der EPTI Gruppe besteht darin, Wachstumsunternehmen state-of-the-art
Technologien, IT/SW-Personalressourcen sowie Managementexecution und
Marketingservices zur Seite zu stellen um innovative Unternehmen und
zukünftige Gamechanger / Marktführer zu entwickeln. Derzeit umfasst das
Beteiligungsportfolio mehr als 25 Gesellschaften in sieben europäischen
Ländern, von denen die rd. 200 Mitarbeiter und IT-Spezialisten in
Mehrheitsbeteiligungen organisiert sind.
Certified Adviser der Gesellschaft ist Eminova Fondkommission AB | 08-684
211 00 | info@eminova.se
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