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Warburg Invest AG: WARBURG - D -FONDS SMALL & MIDCAPS EUROPA Fonds feiert zehnjähriges Jubiläum

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Warburg Invest AG: WARBURG - D -FONDS SMALL & MIDCAPS EUROPA Fonds feiert
zehnjähriges Jubiläum

01.04.2022 / 08:30
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Presseinformation

WARBURG - D -FONDS SMALL & MIDCAPS EUROPA Fonds feiert zehnjähriges Jubiläum

- Fokus auf vielversprechendsten Hidden Champions des europäischen
Mittelstands

- Aktiver Bottom-up-Ansatz hat sich in unterschiedlichen Marktphasen bewährt


Hamburg, 1. April 2022

Der WARBURG - D -FONDS SMALL & MIDCAPS EUROPA (ISIN R-Tranche DE000A0LGSA4,
ISIN I-Tranche: DE000A0MS7S6) hat eine Laufzeit von zehn Jahren erreicht.
Der aktiv gemanagte Fonds aus dem Hause WARBURG INVEST kann auf einen
erfolgreichen Track Record zurückblicken: Seit seiner Auflage am 30. März
2012 hat dieser eine Performance von 132,40 Prozent erzielt. Der Small und
Mid Cap Fonds umfasst ein konzentriertes Portfolio von 30 bis 50
europäischen Small und Mid Cap-Aktien. Da 95 Prozent der in Europa
börsennotierten Unternehmen Small und Mid Caps sind, steht dem
Fondsmanagement ein breites Anlageuniversum offen. Dabei ist der Fokus auf
die vielversprechendsten Hidden Champions des europäischen Mittelstands
gerichtet. Auf Basis einer Fundamentalanalyse wird vor allem in
unterbewertete Aktien investiert, die im Sinne einer unternehmerischen
Beteiligung mehrere Jahre gehalten werden. Dabei unterliegt die
Fondszusammensetzung keinen Sektor- und Länderrestriktionen und orientiert
sich an keiner Benchmark.

Zoltan Koch, Leiter Aktienmanagement und Manager des WARBURG - D -FONDS
SMALL & MIDCAPS EUROPA seit 2018, resümiert: "Wir freuen uns über das
Vertrauen unserer Anleger, die über unseren Fonds seit zehn Jahren von der
Innovations- und Wirtschaftskraft europäischer Small und Mid Caps
profitieren können. Gerade in turbulenten Zeiten wie diesen zahlt sich ein
Engagement in Small und Mid Caps aus, da diese weniger makroökonomischen
Entwicklungen unterliegen und von eigenen spezifischen Wachstumsfaktoren
getrieben werden."

Das Fondsmanagement-Team des WARBURG - D -FONDS SMALL & MIDCAPS EUROPA hat
maßgeblich zur Erfolgsgeschichte des Fonds beigetragen. "Eigene
Research-Modelle und ein enger Kontakt zu den investierten Unternehmen
stellen sicher, dass nur in europäische Small und Mid Cap-Unternehmen
investiert wird, die über einen langfristigen Wettbewerbsvorteil und ein
gutes Management verfügen", so Matthias Mansel, Geschäftsführer der WARBURG
INVEST KAG mbH.

Wie am Aktienmarkt generell so hat sich auch an der Fondszusammensetzung in
den letzten zehn Jahren viel verändert. Bei der Betrachtung der im Fonds
abgedeckten Branchen zeigt sich eine Verschiebung hin zu Technologiewerten:
So ist der Anteil von Technologieunternehmen von unter 5 Prozent in den
ersten fünf Jahren auf 24 Prozent, der zweithöchste Branchenanteil, im Jahr
2022 angestiegen. Am stärksten ist im Fonds die Industriebranche vertreten.
Sie machte mit einem Anteil von 18 bis 28 Prozent fast durchgängig den
größten Teil des Portfolios aus.


Pressekontakt:

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Leiterin Marketing & Unternehmenskommunikation
An der Börse 7
30159 Hannover
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Fax: 0511-1235444-145
sabine.eike@warburg-invest-ag.de
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Ralf Droz
Managing Partner
Eschersheimer Landstr. 42
60322 Frankfurt a.M.
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