DGAP-Adhoc: Your Family Entertainment AG: Your Family Entertainment Aktiengesellschaft beschließt Begebung einer Wandelanleihe im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 7.239.730,00 (deutsch)
dpa-AFX · Uhr
Your Family Entertainment AG: Your Family Entertainment Aktiengesellschaft beschließt Begebung einer Wandelanleihe im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 7.239.730,00
^
DGAP-Ad-hoc: Your Family Entertainment AG / Schlagwort(e):
Kapitalmaßnahme/Anleihe
Your Family Entertainment AG: Your Family Entertainment Aktiengesellschaft
beschließt Begebung einer Wandelanleihe im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR
7.239.730,00
05.04.2022 / 10:06 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
---------------------------------------------------------------------------
Ad hoc-Mitteilung der Your Family Entertainment AG
(Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014)
Your Family Entertainment Aktiengesellschaft beschließt Begebung einer
Wandelanleihe im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 7.239.730,00
München, den 5. April 2022.
Der Vorstand der Your Family Entertainment Aktiengesellschaft, München, (WKN
A161N1/ISIN DE000A161N14 und WKN A3M QDJ/ISIN DE000A3MQDJ8) hat heute
vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrates die Begebung einer
Wandelanleihe auf Grundlage des Ermächtigungsbeschlusses der ordentlichen
Hauptversammlung vom 29. Juni 2021 beschlossen. Entsprechende Pläne zur
Begebung einer Wandelanleihe hatte die Gesellschaft bereits im Rahmen der Ad
hoc-Mitteilung vom 23. März 2022 bekannt gegeben.
Ausweislich der heutigen Beschlussfassung begibt die Gesellschaft eine 3,5
%-Wandelschuldverschreibung im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 7.239.730,00,
eingeteilt in bis zu 1.447.946 auf den Inhaber lautende, untereinander
gleichberechtigte Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von je EUR 5,00.
Jede Teilschuldverschreibung wird in Höhe ihres Nennbetrages mit 3,5 % p.a.
verzinst. Die Laufzeit der Wandelanleihe beginnt am 2. Mai 2022 und endet
mit Ablauf des 1. Mai 2027. Das gesetzliche Bezugsrecht wird den Aktionären
in der Weise eingeräumt, dass die Small & Mid Cap Investmentbank AG mit Sitz
in München zur Zeichnung und Übernahme der bis zu 1.447.946
Teilschuldverschreibungen zugelassen wird mit der Verpflichtung, die
Teilschuldverschreibungen zunächst den Aktionären im Verhältnis 18:2 zu
einem Bezugspreis von EUR 5,00 je Teilschuldverschreibung zum Bezug
anzubieten. Das entsprechende Bezugsangebot wird voraussichtlich am 7. April
2022 im Bundesanzeiger veröffentlicht werden. Die Bezugsfrist beginnt am 8.
April 2022 und endet am 27. April 2022 (jeweils einschließlich). Nicht von
den Aktionären innerhalb der Bezugsfrist bezogene Teilschuldverschreibungen
werden ausgewählten Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung zum
Bezugspreis zum Erwerb angeboten.
Das Bezugsangebot wie auch die Wandelanleihebedingungen sind voraussichtlich
ab dem 7. April 2022 auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter
www.yfe.tv im Bereich Investor Relations einsehbar.
Wie bereits mit Ad hoc-Mitteilung vom 23. März 2022 bekanntgegeben, führt
die Gesellschaft derzeit zusätzlich eine Bezugsrechtskapitalerhöhung auf
Grundlage des Genehmigten Kapitals 2021 durch. Angeboten werden bis zu
2.004.850 neue, auf den Namen lautenden Stückaktien der Gesellschaft zu
einem Bezugspreis von EUR 3,00 je neuer Aktie. Das entsprechende
Bezugsangebot wurde am 1. April 2022 im Bundesanzeiger veröffentlicht. Die
Bezugsfrist dieser Kapitalerhöhung läuft vom 6. April 2022 bis 27. April
2022 (jeweils einschließlich). Aktionäre werden aufgefordert, ihr
Bezugsrecht auf die neuen Aktien während der vorgenannten Bezugsfrist bei
der für die Small & Mid Cap Investmentbank AG als Abwicklungsstelle tätig
werdenden Bankhaus Gebr. Martin AG, Göppingen, auszuüben.
Der Gesamtemissionserlös aus beiden Kapitalmaßnahmen soll für den Ausbau des
internationalen Channel-Geschäfts, für die Neuauflage bekannter Figuren aus
dem YFE-Universum, für die weitere Erschließung des Wachstumsmarktes
"Streaming/Video-on-Demand" sowie für mögliche, zielgerichtete M&A-Maßnahmen
verwendet werden.
Your Family Entertainment Aktiengesellschaft
Der Vorstand
Mitteilendes Unternehmen:
Your Family Entertainment Aktiengesellschaft, Türkenstraße 87, 80799 München
ISIN DE000A161N14, Frankfurter Wertpapierbörse
Kontakt / Mitteilende Person:
Michael Huber (CFO)
Tel.: +49 (0)89 / 99 72 71-0
Fax: +49 (0)89 / 99 72 71-91
EMail: michael.huber@yfe.tv
www.yfe.tv
---------------------------------------------------------------------------
05.04.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Your Family Entertainment AG
Türkenstraße 87
80799 München
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 997 271-0
Fax: +49 (0)89 997 271-91
E-Mail: ir@yfe.tv
Internet: www.yfe.tv
ISIN: DE000A161N14
WKN: A161N1
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart
EQS News ID: 1320517
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------------
1320517 05.04.2022 CET/CEST
°
