DGAP-News: Advent International und Centerbridge Partners erwägen erneutes Übernahmeangebot - 37 Prozent der Stimmrechte bereits gesichert (deutsch)
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Advent International und Centerbridge Partners erwägen erneutes Übernahmeangebot - 37 Prozent der Stimmrechte bereits gesichert
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DGAP-News: Aareal Bank AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
Advent International und Centerbridge Partners erwägen erneutes
Übernahmeangebot - 37 Prozent der Stimmrechte bereits gesichert
05.04.2022 / 03:45
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Advent International und Centerbridge Partners erwägen erneutes
Übernahmeangebot - 37 Prozent der Stimmrechte bereits gesichert
Wiesbaden, 5. April 2022 - Die Aareal Bank AG ist von Advent International
("Advent") und Centerbridge Partners ("Centerbridge") darüber informiert
worden, dass die Bietergesellschaft Atlantic BidCo GmbH mit Blick auf ein
mögliches neues Übernahmeangebot Gespräche mit Aktionären abgeschlossen hat,
die insgesamt über ca. 37 Prozent der Stimmrechte an der Gesellschaft
verfügen. Es handele sich dabei um Petrus Advisers, Talomon, Teleios und
Vesa. Diese haben sich verpflichtet, das Angebot für ihre Aktien anzunehmen
bzw. außerhalb des Angebots an die Bietergesellschaft zu verkaufen.
Auf Basis der getroffenen Übereinkunft mit den genannten Aktionären überlegt
die Atlantic BidCo GmbH ein neues, an die Aktionäre der Aareal Bank
gerichtetes Übernahmeangebot abzugeben. Atlantic BidCo GmbH strebt an, dass
die vorgenannten Aktionäre Teil der Investorengruppe werden. Diese sollen
nach einem erfolgreichen Angebot mit ausschließlich stimmrechtslosen
Anteilen teilweise und indirekt an der Bietergesellschaft beteiligt sein.
Ein direkter Einfluss dieser Investoren auf die Aareal Bank Gruppe wäre
damit ausgeschlossen. Wie beim vorherigen Übernahmeangebot würde auch
voraussichtlich Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) der Gruppe
angehören.
An den strategischen Zielen und Absichten solle sich im Vergleich zum im
Dezember 2021 veröffentlichten Übernahmeangebot nichts Wesentliches ändern.
Dies soll in einer neuen Investmentvereinbarung vertraglich vereinbart
werden.
Angaben der Finanzinvestoren zufolge werde nun ein Angebotspreis von 33 EUR je
Aktie erwogen. Dieser enthält die von der Aareal Bank in Aussicht gestellte
Dividende von insgesamt 1,60 EUR je Aktie. Von den Finanzinvestoren wird zudem
eine Mindestannahmeschwelle von höchstens 60 Prozent erwogen.
Damit die gesetzlich angeordnete Sperrfrist von einem Jahr für ein erneutes
Übernahmeangebot der Bietergesellschaft überwunden werden kann, bedarf es
der Zustimmung der Gremien der Aareal Bank und zudem der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht. Dafür muss ein erneutes Übernahmeangebot im
Interesse des Unternehmens und seiner Stakeholder liegen, was wiederum
voraussetzt, dass der Erfolg eines solchen Übernahmeangebotes überwiegend
wahrscheinlich erscheint.
Die Gremien der Aareal Bank Gruppe werden nun, entsprechend ihrer
rechtlichen Verpflichtung, den Sachverhalt sorgfältig prüfen, einschließlich
des in Aussicht gestellten Preises und der sonstigen möglichen
Angebotsbedingungen wie etwa der Mindestannahmeschwelle. Voraussetzung für
eine Zustimmung ist zudem der Abschluss einer das mögliche neue
Übernahmeangebot flankierenden Investmentvereinbarung.
Angesichts der nun begonnenen Prüfung des Sachverhalts werden Vorstand und
Aufsichtsrat erörtern, ob die für den 18. Mai vorgesehene ordentliche
Hauptversammlung, deren Einladung in den nächsten Tagen hätte erfolgen
müssen, zu vertagen ist.
Die Aareal Bank hat diesen erneuten Anlauf der möglichen Bieter, so wie das
vorhergegangene Übernahmeangebot, nicht gesucht, hatte aber kommuniziert,
dass sie Angebote von potenziellen Interessenten immer sorgfältig prüfen
werde.
Zurzeit ist für die Gesellschaft noch nicht absehbar, ob es tatsächlich zu
einem erneuten Übernahmeangebot kommen wird oder nicht.
Ansprechpartner
Margarita Thiel
Telefon: +49 611 348 2306
Mobil: +49 171 206 9740
margarita.thiel@aareal-bank.com
Christian Feldbrügge
Telefon: +49 611 348 2280
Mobil: +49 171 866 7919
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Über die Aareal Bank Gruppe
Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender
internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen,
Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und
angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika
und Asien/Pazifik - vertreten. Die Geschäftsstrategie der Aareal Bank Gruppe
ist auf einen nachhaltigen Geschäftserfolg ausgerichtet, mit Umwelt-,
Sozial- und Governance-Aspekten als zentrale Bestandteile. Die
Muttergesellschaft des Konzerns ist die im SDAX gelistete Aareal Bank AG.
Unter ihrem Dach sind die Unternehmen der Gruppe in den Geschäftssegmenten
Strukturierte Immobilienfinanzierungen, Banking & Digital Solutions und
Aareon gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst
die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank
Gruppe. Hier begleitet sie Kunden bei großvolumigen Investitionen in
gewerbliche Immobilien. Dabei handelt es sich vor allem um Bürogebäude,
Hotels, Shoppingcenter, Logistik- und Wohnimmobilien sowie
Studierenden-Appartements. Im Geschäftssegment Banking & Digital Solutions
bietet die Aareal Bank Gruppe Unternehmen aus der Wohnungs- und
Immobilienwirtschaft sowie der Energiewirtschaft als Digitalisierungspartner
umfassende Beratungsservices und Produktlösungen an und bündelt es mit
klassischem Firmenkunden-Banking und Einlagengeschäft. Die
Tochtergesellschaft Aareon, führender Anbieter von ERP-Software und
digitalen Lösungen für die europäische Immobilienwirtschaft und ihre
Partner, bildet das dritte Geschäftssegment. Sie digitalisiert die
Immobilienwirtschaft mit nutzerorientierten Software-Lösungen. Diese
vereinfachen und automatisieren Prozesse, unterstützen nachhaltiges und
energieeffizientes Handeln und vernetzen die Prozessbeteiligten.
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