DGAP-News: Engel & Völkers Digital Invest plant Börsengang im 2. Quartal 2022 (deutsch)
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Engel & Völkers Digital Invest plant Börsengang im 2. Quartal 2022
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DGAP-News: EV Digital Invest AG / Schlagwort(e): Börsengang
Engel & Völkers Digital Invest plant Börsengang im 2. Quartal 2022
06.04.2022 / 08:00
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Engel & Völkers Digital Invest plant Börsengang im 2. Quartal 2022
* Die EV Digital Invest AG, die unter der Marke "Engel & Völkers Digital
Invest" agiert, ist eine schnell wachsende und qualitätsführende
Online-Plattform im Bereich der digitalen Immobilieninvestition und
-finanzierung, die sich an kapitalsuchende Immobilienunternehmen und
private Investoren richtet1
* Die Marke "Engel & Völkers" bietet eine einzigartige und beispiellose
Markenbekanntheit sowie ein positives Image am Markt für digitale
Immobilieninvestments1
* Loyale Investorenbasis mit derzeit mehr als 13.000 Nutzern2
* Rekorde bei der Finanzierungsgeschwindigkeit und außergewöhnliche Track
Record1 mit rund 152 Mio. EUR Finanzierungsvolumen von 2017 bis 20213
* Geschäftsmodell mit nachhaltigem Wachstum und hohen Margen ermöglicht
sofortige Realisierung von Skaleneffekten, was frühzeitig zur
Profitabilität geführt hat
* Klare Strategie zur Beschleunigung des zukünftigen Wachstums durch
Ausweitung des Produktangebots, verstärkten Einsatz modernster
Technologie1 und die Erschließung neuer Märkte
* Angestrebter Emissionserlös aus dem Angebot der neuen Aktien in Höhe von
bis zu ca. 7 Mio. EUR soll vor allem zur Beschleunigung des nachhaltigen
Wachstums, aber auch für anorganische Wachstumsaktivitäten verwendet
werden
* Notierung der Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse (Scale Segment)
wird voraussichtlich im 2. Quartal 2022 abgeschlossen sein
Berlin, 6. April 2022. Die EV Digital Invest AG ("Gesellschaft" und zusammen
mit ihrer Tochtergesellschaft, "Engel & Völkers Digital Invest"), Betreiber
der Online-Immobilieninvestmentplattform "Engel & Völkers Digital Invest",
plant einen Börsengang in Deutschland und Privatplatzierungen außerhalb
Deutschlands ("IPO") sowie die Notierung ihrer Aktien an der Frankfurter
Wertpapierbörse (Scale Segment). Der Börsengang wird voraussichtlich aus
neuen Aktien einer Kapitalerhöhung mit einem angestrebten Emissionserlös von
bis zu rund 7 Mio. EUR inkl. einer marktüblichen Greenshoe-Option bestehen.
Mit dem Erlös aus dem Börsengang beabsichtigt die Gesellschaft, (i) in ihre
technologische Infrastruktur und ihre Online-Investitionsplattform zu
investieren, (ii) ihre Marketinginitiativen und Vertriebsaktivitäten zu
beschleunigen, (iii) ihre regionale Präsenz auf dem spanischen Markt zu
erweitern und möglicherweise in den österreichischen Markt zu expandieren,
(iv) in Rekrutierungsinitiativen und den Ausbau ihrer Mitarbeiterkapazitäten
zu investieren und (v) anorganische Wachstumsaktivitäten zu verfolgen. Bis
die entsprechenden Erlöse für die oben genannten Zwecke verwendet werden,
sollen sie als Vor- und Co-Finanzierungseinlagen genutzt werden und somit
Zinsen generieren.
Marc Laubenheimer, Co-CEO der EV Digital Invest AG: "Wir bringen mit unserer
etablierten Online-Investmentplattform unter der starken Marke ,Engel &
Völkers' kapitalsuchende Immobilienunternehmen mit Investoren zusammen. Wir
befinden uns in einer spannenden Wachstumsphase und freuen uns auf das
nächste Kapitel in der Unternehmensentwicklung. Mit einer loyalen
Investorenbasis, einer außerordentlichen Erfolgsbilanz als Qualitätsführer
und einem profitablen Geschäftsmodell wollen wir unsere Positionierung in
einem attraktiven Marktumfeld für Immobilieninvestitionen weiter stärken."
Tobias Barten, Co-CEO der EV Digital Invest AG ergänzt: "Wir verfolgen eine
klare Strategie, um unser zukünftiges Wachstum zu beschleunigen. Dabei
erweitern wir das Produktangebot, entwickeln und nutzen noch mehr
Spitzentechnologien und erschließen neue Märkte. Wir haben unseren Umsatz im
Jahr 2021 um etwa 40 % gesteigert. Mittel- bis langfristig wollen wir in
einem starken Wachtumsmarkt ein nachhaltiges Umsatzwachstum im mittleren
zweistelligen Bereich erzielen. Mit einem Rekordfinanzierungsvolumen von 55
Mio. EUR haben wir im vergangenen Jahr die Gewinnschwelle erreicht und
streben mittel- bis langfristig eine Bruttomarge4 von 75 % und eine
EBITDA-Marge5 von 20 % an. Diese seltene Kombination aus starkem Umsatz- und
Gewinnwachstum in einem attraktiven Marktumfeld zeugt von dem großen
Potenzial unseres Geschäfts."
Etablierte Investitionsplattform und starke Marke
Engel & Völkers Digital Invest strebt die Marktführerschaft im Bereich der
digitalen Immobilieninvestments mit qualitativ hochwertigen Projekten an.
Auf der Website www.ev-digitalinvest.de bietet die Gesellschaft privaten und
institutionellen Anlegern exklusiven Zugang zu einer Vielzahl von
Immobilienfinanzierungsmöglichkeiten, die sonst nur großen institutionellen
Investoren zugänglich sind.
Die starke Marke "Engel & Völkers" verschafft Engel & Völkers Digital Invest
einen Vertrauensvorsprung bei Online-Investoren und in der
Immobilienbranche. Über die Website der Gesellschaft werden großvolumige
Immobilienprojekte in kürzester Zeit finanziert und damit Rekorde am
deutschsprachigen Markt aufgestellt (Millionenbeträge oft innerhalb von
Minuten)1. Damit verfügt die Gesellschaft über gute Voraussetzungen, um die
Position am Markt für Online-Immobilieninvestments zu behaupten und weiter
auszubauen.
Engel & Völkers Digital Invest ist gut etabliert und hat einen starken Track
Record. Seit Gründung bis zum 31. Dezember 2021 hat die Gesellschaft 64
Immobilienprojekte mit einem Volumen von rund 152 Mio. EUR finanziert. Davon
sind 32 Projekte bereits zurückgezahlt - fünf davon früher als vorgesehen.
Starke und loyale Investorenbasis
Die Vision von Engel & Völkers Digital Invest ist es, die qualitätsführende
Plattform im Bereich des digitalen Immobilieninvestments zu sein. Engel &
Völkers Digital Invest hat eine loyale und wertvolle
Online-Investment-Community mit derzeit mehr als 13.000 Nutzern2 aufgebaut.
In den vergangenen Jahren verzeichnete Engel & Völkers Digital Invest ein
dynamisches Wachstum der Anlegerbasis mit einem hohen Grad an Loyalität.
Dies ist zu einem großen Teil auf die hohe Qualität der finanzierten
Immobilienprojekte und die starke Identifikation mit der Marke
zurückzuführen. So erreicht Engel & Völkers Digital Invest einen
hervorragenden Net Promoter Score (NPS)6 von 52, was die hohe
Empfehlungsrate der Nutzer der Plattform widerspiegelt. Darüber hinaus
stiegen im Jahr 2021 die durchschnittlichen Investitionen pro Projekt um 34
% unter den bereits bestehenden Investoren, was der Wachstumsstory weitere
Dynamik verleiht. Dies macht die Plattform zur bevorzugten Anlaufstelle für
Investoren.
Wachsender Anteil in einem dynamisch wachsenen Marktumfeld
Der Markt für alternative Finanzierungsformen ist derzeit auf dem Vormarsch
und bietet vielversprechende Wachstumschancen. In Deutschland hat sich die
Sparte Crowdinvesting als attraktive Alternative für Privatanleger etabliert
und ist mit einem Anteil von 77,8 % bis Ende 2020 das mit Abstand
wachstumsstärkste Segment.7 Im Jahr 2020 wurden über
Crowdinvesting-Plattformen mehr als 400 Mio. EUR investiert.8 In Deutschland
stieg das über Crowdinvesting-Plattformen finanzierte Volumen in den letzten
drei Jahren bis 2020 um 97,4 %. Dies entspricht dem allgemeinen Markttrend.
Es wird erwartet, dass der globale Markt für digitale Immobilieninvestments
mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (compound annual
growth rate - "CAGR") von 58,3 % auf ein Marktvolumen von 869 Mrd. USD
wachsen wird.9
Planungssicherheit mit dezidierten Due Diligence Prozessen und einzigartigem
Angebot
Seit dem Start im Jahr 2017 hat Engel & Völkers Digital Invest einen Track
Record mit einem Finanzierungsvolumen von rund 152 Mio. EUR aufgebaut, ohne
dabei Ausfälle hinnehmen zu müssen. Jedes Immobilienprojekt durchläuft einen
detaillierten internen und externen Prüfungsprozess, bevor eine Finanzierung
vertraglich vereinbart wird. In diesem Zusammenhang arbeitet die
Gesellschaft mit externen, branchenführenden Experten wie
Wirtschaftsprüfern, Immobiliengutachter und Beratungsunternehmen zusammen.
Das Team von Engel & Völkers Digital Invest besteht aus einer Vielzahl
erfahrener Experten in ihren jeweiligen Fachgebieten, die zuvor in
branchenführenden Unternehmen tätig waren1, beispielsweise in den Bereichen
Immobilien, Finanzdienstleistungen, Start-ups, Beratung und
Wirtschaftsprüfung.
Die Gesellschaft bekennt sich zur erfolgreichen Umsetzung der
Immobilienprojekte, indem sie Seite an Seite mit den Online-Investoren
investiert. Mit diesem Ansatz werden die Interessen der Gesellschaft und der
investierenden Parteien in Einklang gebracht. Darüber hinaus bietet Engel &
Völkers Digital Invest Immobiliengesellschaften Vorfinanzierungskapazitäten
an, wobei ein Teil des Finanzierungsvolumens für die Realisierung des
Immobilienprojekts bereits vor der Investition der Online-Investoren
eingeht. Dies verkürzt die Zeit, die für die Bereitstellung von Kapital für
Immobiliengesellschaften erforderlich ist, und verschafft den
Immobiliengesellschaften somit einen Vorteil im Wettbewerb um die besten
Projekte durch gesicherte Finanzierung.
Hohe Profitabilität mit steigenden Skaleneffekten
Engel & Völkers Digital Invest hat ein nachhaltiges Wachstum seiner
Gesamteinnahmen10 mit einem CAGR von rund 90 % von 2018 bis 2021 vorweisen
können. Die Gesellschaft erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2021
Gesamteinnahmen in Höhe von rund 4,5 Mio. EUR, was einem Wachstum von rund
41 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und zum Break-even führte. Außerdem
verzeichnet die Gesellschaft seit seiner Gründung ein konstantes Wachstum
des durchschnittlichen Finanzierungsbetrags pro Projekt, was sich
erwartungsgemäß auch weiterhin fortsetzen wird.1 Da ein Großteil der Kosten
der Gesellschaft pro Finanzierung unabhängig vom Finanzierungsvolumen ist,
profitiert die Gesellschaft bei höheren Finanzierungsvolumina von
erheblichen Skaleneffekten. Dies wirkt sich wiederum positiv auf die
Profitabilität des Geschäfts aus.
Strategie und Ausblick
Die künftige Wachstumsstrategie von Engel & Völkers Digital Invest umfasst:
(i) die weitere Stärkung von "Engel & Völkers Digital Invest" als Marke im
digitalen Finanzmarkt, (ii) die Ausweitung der Marktreichweite bei
Immobilienunternehmen und der wachsenden Online-Investment-Community zur
Ausdehnung des Geschäftsmodells und (iii) die Beschleunigung des Wachstums
durch neue Produkte zur Erweiterung des Portfolios, neue Technologien für
innovative Finanzprodukte zur frühzeitigen Positionierung am Markt mit
starken Wachstumsaussichten und neue Märkte für eine größere Reichweite. Die
organische Wachstumsstrategie wird durch anorganische Wachstumsaktivitäten
ergänzt, um die geplanten Maßnahmen zu beschleunigen.
Mittel- bis langfristig strebt Engel & Völkers Digital Invest ein jährliches
Umsatzwachstum im mittleren zweistelligen Bereich an. Darüber hinaus
beabsichtigt die Gesellschaft, den starken Profitabilitätspfad durch
wachsende Skaleneffekte fortzusetzen und strebt eine EBITDA-Marge von rund
20 % an.
Wesentliche Aspekte des IPO
In Verbindung mit dem Börsengang strebt die Gesellschaft einen
Emissionserlös aus dem Verkauf der neuen Aktien in Höhe von bis zu ca. 7
Mio. EUR an, der vor allem für die organische und anorganische
Wachstumsstrategie verwendet werden soll.
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung hält das Management der
Gesellschaft insgesamt rund 6,7 % und der Hauptaktionär Versorgungswerk der
Zahnärztekammer Berlin K.d.ö.R. rund 93,3 % der Aktien der Gesellschaft. Für
die Gesellschaft und den Hauptaktionär gilt eine Sperrfrist von 12 Monaten.
Hauck Aufhäuser Investment Banking agiert als Sole Global Coordinator und
Sole Bookrunner für den Börsengang.
1) Nach Einschätzung der Gesellschaft.
2) Definiert als aktive Kunden, registrierte Nutzer und
Newsletter-Abonnenten.
3) Stand: 31. Dezember 2021.
4) Bruttomarge: Bruttogewinn dividiert durch die Gesamteinnahmen.
5) EBITDA-Marge: Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und
Amortisationen geteilt durch die Gesamteinnahmen.
6) Net Promoter Score.
7) Quelle:
https://www.crowdfundinghub.eu/current-state-of-crowdfunding-in-europe-2021-page/.
8) Quelle:
https://www.bundesverband-crowdfunding.de/2021/04/pressemitteilung-marktdaten-2020/
9) Quelle:
https://www.fnfresearch.com/news/real-estate-crowdfunding-market-revenue-projected-around-usd.
10) Gesamteinnahmen: Summe der GuV-Positionen Umsatzerlöse und sonstige
betriebliche Erträge.
ENGEL & VÖLKERS DIGITAL INVEST
EV Digital Invest AG
Joachimsthaler Str. 12
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www.ev-digitalinvest.de
Lizenzpartner der Engel & Völkers Marken GmbH & Co.KG
Kontakt:
Kirchhoff Consult, Jan Hutterer
Borselstraße 20, 22765 Hamburg
Phone: +49 40 60 91 86 65
E-mail: ev-digitalinvest@kirchhoff.de
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1321293 06.04.2022
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