DGAP-News: Atlantic BidCo GmbH: Atlantic BidCo sichert sich 75 % der Stimmrechte und wird Mehrheitsaktionär der Aareal Bank (deutsch)

Atlantic BidCo GmbH: Atlantic BidCo sichert sich 75 % der Stimmrechte und wird Mehrheitsaktionär der Aareal Bank

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DGAP-News: Atlantic BidCo GmbH / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
Atlantic BidCo GmbH: Atlantic BidCo sichert sich 75 % der Stimmrechte und
wird Mehrheitsaktionär der Aareal Bank

30.05.2022 / 07:30
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NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER
WEITERGABE IN, INNERHALB ODER AUS LÄNDERN, WO EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG,
VERBREITUNG ODER WEITERGABE EINE VERLETZUNG DER RELEVANTEN RECHTLICHEN
BESTIMMUNGEN DIESER LÄNDER DARSTELLEN WÜRDE.

Atlantic BidCo sichert sich 75 % der Stimmrechte und wird Mehrheitsaktionär
der Aareal Bank

Frankfurt, 30. Mai 2022 - Im Rahmen ihres freiwilligen öffentlichen
Übernahmeangebots an die Aktionäre der Aareal Bank AG ("Aareal Bank") hat
die Atlantic BidCo GmbH (die "Bieterin"), eine nicht kontrollierte
Gesellschaft, an der jeweils von Advent International Corporation ("Advent")
und Centerbridge Partners, L.P. ("Centerbridge") verwaltete und beratene
Fonds sowie CPP Investment Board Europe S.àr.l, eine hundertprozentige
Tochtergesellschaft des Canada Pension Plan Investment Board ("CPP
Investments") und andere Co-Investoren mittelbar beteiligt sind, die
Mindestannahmeschwelle überschritten und sich nach Ablauf der ersten
Annahmefrist insgesamt 74,62 % der Aktien der Aareal Bank gesichert. Mit dem
Vollzug der Transaktion wird die Bieterin damit Mehrheitsaktionärin der
Aareal Bank.

Aktionäre der Aareal Bank, die das Angebot noch nicht angenommen haben,
können ihre Aktien während der weiteren Annahmefrist für 33 Euro in bar je
Aktie andienen. Die weitere Annahmefrist beginnt am 31. Mai 2022 und endet
am 13. Juni 2022 um Mitternacht (MESZ).

Nach Ablauf der weiteren Annahmefrist wird die Bieterin die endgültige
Anzahl der angedienten Aktien im Rahmen des freiwilligen Übernahmeangebots
veröffentlichen. Das Ergebnis wird auch auf der Transaktionswebsite (
https://atlantic-offer.com) veröffentlicht.

Der Vollzug der Transaktion wird vorbehaltlich der regulatorischen Verfahren
für das vierte Quartal 2022 oder das erste Quartal 2023 erwartet. Wie in der
am 26. April 2022 veröffentlichten Angebotsunterlage näher ausgeführt, steht
das Angebot unter Vorbehalt der Genehmigung von Bankenaufsichtsbehörden und,
soweit erforderlich, Kartellbehörden.

Medienkontakte der Bieterin

Olaf Zapke, Finsbury Glover Hering, Tel +49 170 764 1971, olaf.zapke@fgh.com

Markus Stoker, Finsbury Glover Hering, Tel +49 162 245 3946,
markus.stoker@fgh.com

Roland Klein, Kekst CNC, Tel +44 7776 162 997, roland.klein@kekstcnc.com

Isabel Henninger, Kekst CNC, Tel +49 174 940 9955,
isabel.henninger@kekstcnc.com

Informationen zu den Gesellschaftern der Bieterin

Über Advent International

Advent International wurde 1984 gegründet und ist einer der größten und
erfahrensten globalen Private-Equity-Investoren. Das Unternehmen hat in über
390 Private-Equity-Beteiligungen in 42 Ländern investiert und verwaltete zum
31. Dezember 2021 ein Vermögen von EUR 78 Milliarden. Mit 15 Niederlassungen
in 12 Ländern hat Advent ein global integriertes Team von über 265
Private-Equity-Investmentexperten in Europa, Nordamerika, Lateinamerika und
Asien aufgebaut. Das Unternehmen konzentriert sich auf Investitionen in fünf
Kernsektoren, darunter Unternehmens- und Finanzdienstleistungen,
Technologie, Gesundheitswesen, Industrie, Einzelhandel sowie Konsumgüter und
Freizeit. Nach 35 Jahren im internationalen Investmentgeschäft verfolgt
Advent weiterhin den Ansatz, gemeinsam mit den Managementteams ein
nachhaltiges Umsatz- und Ertragswachstum für seine Portfoliounternehmen zu
erzielen.

Advent verfügt über eine umfangreiche Erfolgsbilanz im europäischen
Finanzdienstleistungssektor mit Wachstumsinvestitionen in führende
Payment-Unternehmen wie Nexi, Nets und Concardis Payment Group (beide heute
Teil von Nexi), Worldpay, Planet und Addiko, eine internationale
Bankengruppe mit Fokus auf Südosteuropa. Eine Investition in die Aareal Bank
würde auf den erfolgreichen Erwerb einer 30-prozentigen Beteiligung an
Aareon im Jahr 2020 aufbauen. Aareon ist der führende paneuropäische
Anbieter innovativer Softwarelösungen für die Immobilienwirtschaft und eine
Tochtergesellschaft der Aareal Bank. Advent unterstützt die
Beteiligungsunternehmen mit operativen Ressourcen und Fachwissen aus der
Portfolio Support Group und dem Operating Partner Programm.

Weitere Informationen finden Sie unter:

Website: www.adventinternational.com
LinkedIn: www.linkedin.com/company/advent-international

Über Centerbridge

Centerbridge Partners, L.P. ist ein privates
Investment-Management-Unternehmen, das einen flexiblen Ansatz in
verschiedenen Investment-Disziplinen - Private Equity, Private Credit und
Real Estate - verfolgt, um die attraktivsten Möglichkeiten für Investoren zu
entwickeln. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und verwaltete zum 31.
Dezember 2021 ein Kapital von rund 33 Milliarden US-Dollar mit
Niederlassungen in New York und London. Der Fokus von Centerbridge liegt
darauf, Partnerschaften mit erstklassigen Managementteams in bestimmten
Branchen und Regionen einzugehen.

Centerbridge kann eine starke Erfolgsbilanz bei Investitionen in
Finanzdienstleistungen und Immobilien in Europa vorweisen. Zu den
Investitionen zählen unter anderem die BFF Banking Group, die an der
Mailänder Börse notiert ist, Williams & Glyn in Partnerschaft mit RBS, die
deutsche digitale Kreditplattform auxmoney GmbH und Phoenix Holdings, die an
der Börse in Tel Aviv notiert ist. Weltweit hat Centerbridge über 20
Milliarden US-Dollar in Finanzdienstleistungsunternehmen und über 9
Milliarden US-Dollar in Unternehmen der Immobilienwirtschaft investiert.

Weitere Informationen finden Sie unter www.centerbridge.com

Über CPP Investments

Canada Pension Plan Investment Board (CPP InvestmentsTM) ist eine
professionelle Anlageverwaltungsgesellschaft, die im besten Interesse der 21
Millionen Beitragszahler und Begünstigten den Fonds des Canada Pension Plan
verwaltet. Um ein diversifiziertes Portfolio von Vermögenswerten aufzubauen,
werden weltweit Investitionen in öffentliche Aktien, private
Kapitalbeteiligungen, Immobilien, Infrastruktur und festverzinsliche
Wertpapiere getätigt. CPP Investments mit Hauptsitz in Toronto und
Niederlassungen in Hongkong, London, Luxemburg, Mumbai, New York City, San
Francisco, São Paulo und Sydney wird unabhängig vom Canada Pension Plan und
Regierungen verwaltet. Am 31. März 2022 belief sich der Fonds auf 539
Milliarden US-Dollar. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte
www.cppinvestments.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn, Facebook und
Twitter.

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Wichtiger Hinweis

Diese Bekanntmachung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt
weder eine Aufforderung zum Verkauf noch ein Angebot zum Kauf von
Wertpapieren der Gesellschaft dar. Verbindlich für die Bedingungen und
weitere das öffentliche Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen ist allein
die von der Bieterin nach Gestattung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlichte Angebotsunterlage.
Investoren und Inhabern von Wertpapieren der Gesellschaft wird dringend
empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit
dem öffentlichen Übernahmeangebot stehenden Bekanntmachungen zu lesen,
sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen
enthalten oder enthalten werden.

Das Angebot wird ausschließlich auf Basis der anwendbaren Bestimmungen des
deutschen Rechts, insbesondere des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes
(WpÜG), und bestimmten wertpapierrechtlichen Bestimmungen der Vereinigten
Staaten von Amerika zu grenzüberschreitenden Übernahmeangeboten,
durchgeführt. Das Angebot wird nicht nach den rechtlichen Vorgaben anderer
Rechtsordnungen als der Bundesrepublik Deutschland oder der Vereinigten
Staaten von Amerika (soweit anwendbar) durchgeführt werden. Dementsprechend
wurden keine Bekanntmachungen, Anmeldungen, Zulassungen oder Genehmigungen
für das Angebot außerhalb der Bundesrepublik Deutschland eingereicht,
veranlasst oder gewährt. Investoren und Inhaber von Wertpapieren der
Gesellschaft können nicht darauf vertrauen, durch die
Anlegerschutzvorschriften irgendeiner anderen Rechtsordnung als der
Bundesrepublik Deutschland oder der Vereinigten Staaten von Amerika (soweit
anwendbar), geschützt zu werden. Vorbehaltlich der in der Angebotsunterlage
beschriebenen Ausnahmen sowie gegebenenfalls von den jeweiligen
Aufsichtsbehörden zu erteilenden Ausnahmegenehmigungen wird weder mittelbar
noch unmittelbar ein Übernahmeangebot in jenen Rechtsordnungen unterbreitet
werden, in der dies einen Verstoß gegen das jeweilige nationale Recht
darstellen würde.

Die Bieterin behält sich das Recht vor, soweit gesetzlich zulässig,
unmittelbar oder mittelbar weitere Aktien der Gesellschaft außerhalb des
Angebots börslich oder außerbörslich zu erwerben. Finden solche Erwerbe
statt, werden Angaben über diese Erwerbe unter Mitteilung der Anzahl der
erworbenen oder zu erwerbenden Aktien der Gesellschaft und der gezahlten
oder vereinbarten Gegenleistung unverzüglich veröffentlicht, wenn und soweit
dies nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland oder einer anderen
einschlägigen Rechtsordnung erforderlich ist.

Soweit in diesem Dokument in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten sind,
stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte "erwarten",
"glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "anstreben", "davon ausgehen" und
ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen Absichten,
Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der Bieterin und der
mit ihr gemeinsam handelnden Personen zum Ausdruck. Die in die Zukunft
gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und
Prognosen, die die Bieterin und die mit ihr gemeinsam handelnden Personen
nach bestem Wissen vorgenommen haben, treffen aber keine Aussage über ihre
zukünftige Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und
Ungewissheiten, die meist nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht
im Einflussbereich der Bieterin oder der mit ihr gemeinsam handelnden
Personen liegen. Diese Erwartungen und in die Zukunft gerichteten Aussagen
könnten sich als unzutreffend erweisen und die tatsächlichen Entwicklungen
können erheblich von in die Zukunft gerichteten Aussagen abweichen. Die
Bieterin und die mit ihr gemeinsam handelnden Personen übernehmen keine
Pflicht, die in die Zukunft gerichteten Aussagen hinsichtlich tatsächlicher
Entwicklungen oder Ereignisse, Rahmenbedingungen, Annahmen oder sonstiger
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Atlantic BidCo GmbH
                   An der Welle 4
                   60322 Frankfurt am Main
                   Deutschland
   EQS News ID:    1363509



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