DGAP-News: Metalcorp Group stockt besicherte 8,5 % Anleihe 2021/2026 erfolgreich um 50 Mio. Euro auf (deutsch)
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Metalcorp Group stockt besicherte 8,5 % Anleihe 2021/2026 erfolgreich um 50 Mio. Euro auf
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Metalcorp Group stockt besicherte 8,5 % Anleihe 2021/2026 erfolgreich um 50
Mio. Euro auf
15.06.2022 / 09:00
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Metalcorp Group stockt besicherte 8,5 % Anleihe 2021/2026 erfolgreich um 50
Mio. Euro auf
Luxemburg, 15. Juni 2022 - Die Metalcorp Group S.A., ein Tochterunternehmen
der Monaco Resources Group S.A.M. sowie ein weltweiter Dienstleister für die
Beschaffung, die Produktion, den Abbau und die Vermarktung von Metallen und
Mineralien, hat ihre besicherte 8,5 % Anleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3KRAP3)
erfolgreich um 50 Mio. Euro aufgestockt und damit das ausstehende Volumen
auf 300 Mio. Euro erhöht. Die neuen Inhaberschuldverschreibungen wurden im
Rahmen einer internationalen Privatplatzierung mit einem Abschlag von etwa 3
% auf den Marktpreis bei institutionellen Anlegern platziert. Seaport Global
Securities LLC fungierte als Sales Agent und die BankM AG als Settlement
Agent. Der Erlös dient der Bereitstellung von zusätzlichem Working Capital,
um das deutliche Wachstum der Gruppe zu unterstützen, und kurzfristigen
strategischen Initiativen.
Über die Metalcorp Group S.A.:
Die Metalcorp Group ist ein diversifizierter, weltweiter Dienstleister in
der Metall- und Mineralienindustrie, einschließlich Beschaffung,
Vermarktung, Abbau und Verarbeitung solcher Produkte. Die Geschäftsbereiche
des Unternehmens sind Aluminium, Metalle und Konzentrate, Schüttgut und
Eisenmetalle. Die Metalcorp Group betreibt ein risikoaverses
Back-to-Back-Geschäftsmodell, das durch eine umfangreiche Vermögensbasis
gestützt wird. Die Unternehmensanleihen 2021/2026 (ISIN: DE000A3KRAP3) und
2017/2022 (ISIN: DE000A19MDV0) werden im Open Market der Deutsche Börse AG
(Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) gehandelt.
Die Metalcorp Group ist ein Tochterunternehmen der Monaco Resources Group
S.A.M.
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Frank Ostermair, Linh Chung
+49 89 8896906-25
metalcorp@better-orange.de
Metalcorp Group S.A.
Anouar Belli
+352 2799 0145 55
abelli@metalcorpgroup.com
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Metalcorp Group S.A.
8, Rue Dicks
L-1417 Luxemburg
Luxemburg
ISIN: DE000A3KRAP3, DE000A19MDV0
WKN: A3KRAP, A19MDV
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,
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