EQS-CMS: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe: Bekanntmachung gemäß §139 BörseG - Ergebnisse des Rückkaufs

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe / Ausstattungsänderung bei anderen Wertpapieren nach § 139 BörseG
VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe: Bekanntmachung gemäß §139 BörseG - Ergebnisse des Rückkaufs

15.06.2022 / 12:40
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VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe kauft 2013 ausgegebene nachrangige Anleihe im Gesamtnennbetrag von EUR 213,4 Mio. zurück


VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) (die "Gesellschaft") gibt heute die Ergebnisse des Angebots an die berechtigten Inhaber der ausständigen EUR 500.000.000 5,5% 2043 non-call 2023 Schuldverschreibungen (ISIN: AT0000A12GN0) (die "Schuldverschreibungen"), alle diese Schuldverschreibungen zum Kauf durch die Gesellschaft gegen Barzahlung veröffentlicht am 6. Juni 2022, vorbehaltlich der Erfüllung der Neufinanzierungsbedingung, anzubieten (das "Angebot" oder der "Rückkauf"), bekannt.

Die Ergebnisse des Rückkaufs stellen sich wie folgt dar:

  1. Die Neufinanzierungsbedingung wurde am 15. Juni 2022 erfüllt
  2. Gesamtnennbetrag der gültig angebotenen Schuldverschreibungen: EUR 213.400.000
  3. Gesamtnennbetrag der zum Kauf angenommenen Schuldverschreibungen: EUR 213.400.000
  4. Kaufpreis von 103,293 %; zuzüglich aufgelaufener Zinsen von 3,782%
  5. 2023 Interpolated Mid-Swap Rate von 1,393 %
  6. Purchase Yield von 2,893 %
  7. Gesamtnennbetrag, der nach Durchführung des Angebots aussteht: EUR 286.600.000
  8. Voraussichtlicher Termin der Abwicklung (Settlement Date): 17. Juni 2022

Rechtlicher Hinweis/Haftungsausschluss:

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und sollte in Verbindung mit dem Tender Offer Memorandum der Gesellschaft vom 6. Juni 2022 (das "Tender Offer Memorandum") gelesen werden. Es stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar, noch ist sie eine Finanzanalyse oder Beratung oder eine Empfehlung in Bezug auf Finanzinstrumente.

Diese Mitteilung und die darin genannten Unterlagen dürfen weder direkt noch indirekt in den bzw. in die Vereinigten Staaten von Amerika verbreitet werden. Das Angebot, auf das sich diese Unterlagen beziehen, wird weder direkt noch indirekt in den bzw. in die USA unter Verwendung der US-amerikanischen Post oder eines Mittels des zwischenbundestaatlichen oder fremden Handels (einschließlich E-Mail, Telefax, Telefon und des Internet) bzw. einer Einrichtung einer US-amerikanischen nationalen Wertpapierbörse unterbreitet. Das Angebot darf nicht über ein solches Mittel, eine solche Einrichtung oder von innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika angenommen werden.

Diese Mitteilung und das Tender Offer Memorandum stellen weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zum Verkauf von Wertpapieren in Italien (mit Ausnahme der Angaben im Tender Offer Memorandum), Belgien (mit Ausnahme der Angaben im Tender Offer Memorandum), der Republik Frankreich (mit Ausnahme der Angaben im Tender Offer Memorandum) oder einer anderen Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig wäre. Das Tender Offer Memorandum und das Angebot dürfen an Personen im Vereinigten Königreich nur dann übermittelt werden, wenn Section 21 Abs. 1 des Financial Services and Markets Act 2000 nicht anwendbar ist.
 

Rückfragen:

VIENNA INSURANCE GROUP
Investor Relations

1010 Wien, Schottenring 30

 

Nina Higatzberger-Schwarz                    Tel.: +43 (0)50 390-21920 E-Mail: nina.higatzberger@vig.com
Sylvia Machherndl                                   Tel.: +43 (0)50 390-21151 E-Mail: sylvia.machherndl@vig.com
Sarah Salchegger         Tel.: +43 (0)50 390-20071 E-Mail: sarah.salchegger@vig.com

15.06.2022

Sprache: Deutsch
Unternehmen: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe
Schottenring 30
1010 Wien
Österreich
Internet: www.vig.com

 
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