OTS: DPE Deutsche Private Equity GmbH / DPE platziert 708 Mio. EUR ...
dpa-AFX · Uhr
DPE platziert 708 Mio. EUR Continuation Fund für zwei führende
europäische Beratungsunternehmen für Technologie und Digitale
Transformation
München (ots) -
- Bislang größter GP-led Secondary in Deutschland
- DPE CF I investiert in die DPE-Portfoliounternehmen Eraneos und valantic
- Zusätzliches Kapital und Zeit zur Erschließung von signifikanten
Wachstumspotenzialen durch M&A Transaktionen
Die DPE Deutsche Private Equity ("DPE"), einer der führenden Wachstumsinvestoren
in der DACH-Region, hat seinen DPE Continuation Fund I ("DPE CF I") mit einem
Fondsvolumen von rund 708 Mio. EUR erfolgreich platziert. Der Fonds DPE CF I
wurde aufgelegt, um in die Unternehmen Eraneos Gruppe ("Eraneos") und valantic
Gruppe ("valantic") zu investieren - zwei Beteiligungen von DPE gemanagten Fonds
("DPE Fund III") aus 2017 und 2019 mit starker Performance. Damit erhalten die
Unternehmen zusätzliches Kapital und Zeit, um die sehr erfolgreichen
Wachstumsstrategien fortzuführen, die seit dem Einstieg von DPE in beide Firmen
implementiert wurden.
DPE CF I wird von namhaften internationalen Investoren unterstützt
Ein Konsortium führender globaler Investoren mit AlpInvest Partners als
Lead-Investor und HarbourVest Partners und Pantheon Ventures als Co-Lead
Investoren hat gemeinsam mit einer Reihe Bestandsinvestoren und neuen Investoren
den DPE CF I Fonds mit Kapital ausgestattet. DPE konnte sich damit die
Unterstützung von einer Gruppe ausgezeichneter Investoren für diese Transaktion
sichern - eine Indikation für das starke Interesse an hochqualitativen
Unternehmen in einer generell unsicheren Marktlage.
Darüber hinaus bot der DPE CF I den DPE Fund III Investoren zwei attraktive
Optionen zum Laufzeitende: die Realisierung einer hohen Rendite oder die weitere
Unterstützung der Wachstumsstrategien von Eraneos und valantic durch eine
Beteiligung am DPE CF I.
DPE-Portfoliounternehmen mit beeindruckendem organischem Wachstum und
erfolgreicher M&A Erfolgsbilanz
Eraneos und valantic haben nach dem Einstieg von DPE unter der Leitung ihrer
leistungsstarken Managementteams ihren beeindruckenden Wachstumskurs fortgesetzt
und sich als führende Beratungsunternehmen für Technologie und digitale
Transformation in der DACH-Region etabliert. So konnten Eraneos und valantic
ihre Umsätze um über 270 % bzw. 240 % seit dem Einstieg von DPE steigern und
zusammen mehr als 20 ergänzende Akquisitionen durchführen.
DPE CF I wird die erfolgreiche Investitionsstrategie fortsetzen. Das
eingeworbene zusätzliche Kapital soll für wertsteigernde, ergänzende
Transaktionen und eine Reihe breit angelegter Initiativen für die Steigerung des
organischen Wachstums eingesetzt werden. Die Managementteams beider Unternehmen
bleiben in erheblichem Umfang investiert und werden den Wachstumskurs weiter
vorantreiben.
Fortführung des Investments zur Erschließung zusätzlicher Wachstumspotenziale
"Wir freuen uns sehr, dass wir den DPE CF I aufgelegt und erfolgreich platziert
haben. Damit können wir die nächste Wertsteigerungsphase für Eraneos und
valantic finanzieren", sagt Marc Thiery, Managing Partner bei DPE. "Wir sind
davon überzeugt, dass beide Unternehmen sehr gute zusätzliche Wachstumschancen
haben, und freuen uns darauf, mit den beiden herausragenden Managementteams
unsere erfolgreiche Partnerschaft fortzuführen."
"Das ist die nächste Entwicklungsstufe für unsere Beteiligung an Eraneos und
valantic. Wir freuen uns sehr darauf, beide Unternehmen bei ihrer Expansion
weiter zu beraten", sagt Guido Prehn, Managing Director bei DPE. "Wir haben hohe
Renditen für Investoren des DPE Fund III erzielt und uns gleichzeitig die
Unterstützung einer Gruppe erstklassiger Investoren für unseren Continuation
Fund gesichert."
Nächste Stufe der erfolgreichen Unternehmensentwicklung für Eraneos und valantic
"Wir sind stolz auf das, was wir bisher erreicht haben. Wir haben Eraneos zu
einem hochqualitativen Management und Technologie-Beratungsunternehmen
aufgebaut. Das verdanken wir der Leidenschaft und dem Engagement unserer
Mitarbeiter und der fantastischen Partnerschaft mit DPE", so Oliver Vaterlaus,
CEO von Eraneos. "Die Zukunft hält eine Fülle von Chancen für uns bereit und
unsere Wachstumsambitionen sind so groß wie eh und je. Das starke Engagement von
DPE und seinen Investoren ist für uns die ideale Basis, um diese spannende
Entwicklung fortzusetzen."
"Wir haben valantic erfolgreich zu einem der führenden digitalen Beratungs- und
Softwareunternehmen in der DACH-Region entwickelt. Darauf sind wir sehr stolz",
sagt Dr. Holger von Daniels, CEO von valantic. "Mit dem zusätzlichen Kapital und
der Zeit, die wir durch diese Transaktion gewonnen haben, werden wir uns in den
nächsten Jahren weiter auf unsere europäische Wachstumsstrategie konzentrieren
und in unsere Mitarbeiter, Innovationsinitiativen und Technologien investieren
können. Alle valantic Partner sind hochmotiviert und an Bord, ich persönlich
habe 100% re-investiert und wir freuen uns sehr auf diese neue Phase unserer
Partnerschaft mit DPE."
DPE wurde bei dieser Transaktion von PJT Park Hill (Financial Advisory), Pöllath
+ Partners (Strukturierung), Stephenson Harwood, Latham & Watkins, Walder Wyss,
Arendt, Gleiss Lutz und Proskauer (Recht), Alvarez & Marsal (Financial Due
Diligence) sowie Lincoln International (Fairness Opinion) beraten.
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Über DPE
Die DPE ist eine unabhängige deutsche Beteiligungsgesellschaft und zählt zu den
größten Wachstumskapitalgebern in Deutschland. Sie fokussiert sich dabei auf
mittelständische Unternehmen im deutschsprachigen Raum, die in Branchen tätig
sind, die eine langfristig positive Entwicklungsperspektive aufweisen. DPE wurde
2007 gegründet und hat sich seitdem an 36 Unternehmen beteiligt, die über 100
Folgeinvestitionen getätigt haben und heute mehr als 10.000 Mitarbeiter
beschäftigen. DPE verwaltet ein Gesamtvermögen von rund 3 Mrd. EUR.
Weitere Informationen: http://www.dpe.de .
Über AlpInvest
AlpInvest ist einer der global führenden Private Equity Investoren der über
umfangreiche Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Komplementären bei der
Bereitstellung von Liquiditätslösungen verfügt. AlpInvest ist ein sehr
erfahrener Sekundär-Investor und hat bis zum 30. Juni 2022 für 180 Transaktionen
mehr als 24 Mrd. USD zugesagt. Die Aktivitäten von AlpInvest decken ein breites
Spektrum von Private-Equity-Investitionen ab, darunter primäre
Fondsverpflichtungen, Sekundärkäufe und Co-Investitionen.
Weitere Informationen: http://www.alpinvest.com .
Über HarbourVest
HarbourVest ist ein unabhängiges, globales Privatmarkt-Unternehmen mit 40 Jahren
Erfahrung und einem verwalteten Vermögen von mehr als 98 Milliarden US-Dollar
weltweit (Stand: 31. März 2022). Unsere vernetzte Plattform bietet Kunden Zugang
zu globalen Primärfonds, Sekundärtransaktionen, direkten Co-Investitionen,
Immobilien und Infrastruktur sowie privaten Krediten. Unsere Stärken erstrecken
sich über alle Anlagestrategien und stützen sich auf unser Team von mehr als 850
Mitarbeitern, darunter mehr als 180 Anlageexperten in Asien, Europa und Amerika.
Im Rahmen unserer Private-Market-Plattform hat unser Team mehr als 51 Mrd. USD
in neu gegründete Fonds investiert, über 41 Mrd. USD an Sekundärkäufen getätigt
und mehr als 28 Mrd. USD direkt in operativ tätige Unternehmen investiert. Wir
gehen strategische Partnerschaften ein und planen unsere Angebote innovativ, um
unseren Kunden Zugang, Einblicke und globale Chancen zu bieten.
Weitere Informationen: http://www.harbourvest.com .
Über Pantheon
Pantheon ist ein führendes globales Privatmarktunternehmen, das derzeit im
Auftrag von mehr als 900 Investoren investiert, darunter für öffentliche und
private Pensionspläne, Versicherungsgesellschaften, Stiftungen und Fonds.
Pantheon hat sich in allen Anlageklassen des Privatmarktes einen Namen gemacht
und deckt alle Phasen und Regionen ab. Zum 31. März 2022 verfügte Pantheon über
ein verwaltetes und beratenes Vermögen von 87,8 Mrd. USD. Seit seiner Gründung
im Jahr 1982 hat Pantheon Kapital für mehr als 870 Primärfonds, 280
Co-Investitionen und 420 Sekundärtransaktionen und damit mehr als 45 Mrd. USD an
Kapital für Private-Equity-Strategien bereitgestellt.
Weitere Informationen: http://www.pantheon.com .
Über Eraneos
Eraneos ist eine führende unabhängige Management- und
Technologieberatungsgruppe, die 2021 aus dem Zusammenschluss der Ginkgo
Management Consulting, Quint Gruppe und AWK Gruppe hervorgegangen ist. Eraneos
betreut Kunden auf drei Kontinenten, wo rund 1.000 engagierte und
hochqualifizierte Fachleute gemeinsam daran arbeiten, das volle Potenzial der
Digitalisierung auszuschöpfen. Die Dienstleistungen reichen von der Entwicklung
digitaler Geschäftsmodelle und Datenanalysen bis hin zu Cybersicherheit, von
Sourcing und IT-Beratung bis hin zum Management komplexer
Transformationsprojekte. Eraneos hat Niederlassungen in der Schweiz,
Deutschland, Luxemburg, Spanien, den Niederlanden, China und Singapur.
Weitere Informationen: http://www.eraneos.com/en .
Über valantic
valantic ist die N°1 für die Digitale Transformation und zählt zu den am
schnellsten wachsenden Digital Solutions-, Consulting- und
Software-Gesellschaften am Markt. Dabei verbindet valantic technologische
Kompetenz mit Branchenkenntnis und Menschlichkeit. Über 500 Blue Chip Kunden
vertrauen bereits auf valantic - davon 32 von 40 DAX-Konzernen sowie eine
Vielzahl internationaler Marktführer. Mit mehr als 3.000 spezialisierten
Solutions-Berater*innen und Entwickler*innen und einem erwarteten Umsatz von
rund 400 Mio. EUR in 2022(e) ist valantic in Deutschland, Österreich, der
Schweiz, Belgien, den Niederlanden und Portugal sowie an zahlreichen weiteren
internationalen Standorten vertreten.
valantic organisiert sich in einer einzigartigen Struktur aus Competence Centern
und Expert*innenteams - immer genau auf die Digitalisierungsbedürfnisse von
Unternehmen abgestimmt. Von der Strategie bis zur handfesten Realisation. Das
Leistungsspektrum umfasst die Bereiche Digital Strategy & Analytics, Customer
Experience, SAP Services, Smart Industries sowie Financial Services Automation.
Weitere Informationen: http://www.valantic.com/en .
Pressekontakt für DPE:
Mathias Weidner
Mobil: +49 172 674 02 92
Phone: +49 89 2000 38 290
Mail: mailto:mathias.weidner@dpe.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/102876/5331529
OTS: DPE Deutsche Private Equity GmbH