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Close Brothers Seydler Bank AG zum zweiten Mal in Folge als Best German SME House gewählt

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24.01.2014 / 14:15

Close Brothers Seydler Bank AG zum zweiten Mal in Folge als Best German SME House gewählt

- Capital Markets Daily kürt CBSB zum Best German SME House 2014

- Die Auszeichnung basiert auf einer Umfrage von 16.000 registrierten institutionellen Investoren, Händlern und Emittenten sowie der Auswertung von Transaktionsrankings

- CBSB wertet Auszeichnung als Krönung eines erfolgreichen Jahres

- Weitere Steigerung des Marktanteils und des platzierten Volumens bei Bonds

- Schnelle Erfolge in der Disziplin Schuldschein

Frankfurt am Main, 24. Januar 2014 - Die Close Brothers Seydler Bank AG (CBSB) wurde von Capital Market Daily (CMD) als 'Best German SME House 2014' ausgezeichnet. Diesen Preis gewinnt die für den Mittelstand agierende Bank zum zweiten Mal in Folge. Das Institut belegte in der Kategorie der Emissionshäuser für mittelständische Unternehmen ('small and medium sized enterprises', kurz SME) den ersten Rang vor der Commerzbank. Weiterhin wurde CBSB hinter der LBBW als zweitbestes Haus für Schuldscheine gerankt.

'CBSB hat das richtige Gespür für den Mittelstandsmarkt' 'Wir nominierten die Close Brothers Seydler Bank, als ein sich ständig an den Marktwandel adaptierender Broker, der es versteht den Finanzierungsbedarf von deutschen mittelständischen Unternehmen zu entsprechen. Hierzu bedient sie sich ihres Know-hows aus dem Research, um die Feinheiten der zukünftigen Marktentwicklung einzuschätzen. Auch im vergangenen volatilen Rentenmarkt konnten sie Ihre Platzierungskraft wieder unter Beweis stellen und erhöhte das Platzierungsvolumen gegenüber dem Vorjahr signifikant. Wir glauben, Close Brothers Seydler Bank wird als eine vertrauenswürdige Adresse für Emittenten des Mittelstandes betrachtet.' sagte Dimitrios Moraitelis, Head Corporate Bond und Structured Product Analyst, Capital Market Daily.

'Wir sind sehr erfreut über die positive Resonanz der qualifizierten Anleger, die in dieser Wahl eindeutig reflektiert wird. Sie zeigt, dass wir nicht nur bei der Kundenansprache kompetent und vertrauenswürdig auftreten, sondern vor allem, dass die Emittenten, die sich für uns entscheiden, auch während und nach dem Emissionsprozess mit Know-how nachhaltig betreut werden und somit für alle Parteien stetig erfreuliche Resultate erzielt werden' sagte René Parmantier, CEO der Close Brothers Seydler Bank. 'Genauso wie unser anhaltender Erfolg im SME-Gesamtranking erfreut mich unser Erfolg bei den Schuldscheinen. Eben weil wir diesen Markt 2013 erstmals angegangen sind und Platzierungen hier eben nicht öffentlich, sondern diskret von statten gehen, ist es eine schnelle und starke Bestätigung für die Qualität unserer Arbeit, dass wir schon jetzt so hoch gerankt werden', so Parmantier weiter. Karl Filbert, Bereichsleiter Sales bei CBSB und maßgeblich für den Ausbau des Schuldscheingeschäfts verantwortlich, ergänzt: 'Mittelständische Unternehmen haben Kapitalbedarf, institutionelle Anleger suchen Anlagechancen. Dies gezielt zusammenzuführen klingt trivial, gelingt aber nur wenn man wie wir beide Seiten hervorragend kennt und alle Instrumente beherrscht. Zuletzt waren Schuldscheine stärker gefragt, doch sollten Bonds nicht totgesagt werden. Und Aktien werden 2014 wieder stärker in den Mittelpunkt rücken', so der erfahrene Kapitalmarktexperte.

CBSB steigert sein Emissionsvolumen abermals in 2013 Anlässlich der erhaltenen Auszeichnungen kann CBSB auch über ein geschäftlich gelungenes Jahr 2013 berichten. So behauptet CBSB seine Marktstellung unter teilweise erschwerten Bedingungen des Rentenmarktes und platziert in 21 erfolgreichen Transaktionen Anleihen im Volumen von ca. EUR 850 Mio. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einer signifikanten Steigerung um 70%. Der Marktanteil von CBSB im Segment der Anleihen von mittelständischen Unternehmen stieg somit eigenen Berechnungen zufolge von knapp 20% im Vorjahr auf fast ein Drittel des relevanten Emissionsvolumens in 2013. Das Gros des Emissionsvolumens wurde von europäischen Investoren gezeichnet. Über die Zeichnungsfunktionalität der Frankfurter Wertpapierbörse bot sich bei Anleiheemissionen mit öffentlichem Angebot aber auch für Privatanleger die Möglichkeit zu zeichnen. Die begleiteten Emittenten des vergangenen Jahres, stammten wieder aus den verschiedensten Branchen, wie z.B. die traditionsreiche Hamburger Reederei Rickmers Gruppe, das international agierende Medienunternehmen Constantin Medien, die beiden börsennotierten Immobilienunternehmen TAG Immobilien und ADLER Real Estate, der Windpark-Projektierer PNE WIND sowie der Hersteller von Funktionstextilien Sympatex. Insgesamt strukturierte und platzierte die Bank in den vergangenen Jahren 44 Anleihen und Aufstockungen im Gesamtvolumen von rund EUR 2,1 Mrd. Dabei ist das Haus nach Anzahl der Listings unter anderem führend im Premium-Segment für Corporate Bonds, dem Prime Standard für Anleihen, an der Börse Frankfurt. Neben dem Debt Capital Markets ist auch das Equity Capital Markets Geschäft erfolgreich und stetig wachsend. Allein in den letzten vier Jahren hat CBSB Transaktionen in dreistelliger Anzahl begleitet und abgewickelt. Das Spektrum reicht dabei von Wandelschuldverschreibungen über Kapitalerhöhungen bis hin zu IPOs und weiteren Dienstleistungen. So begleitete CBSB beispielsweise die Bastei Lübbe AG, eines der führenden Verlagshäuser mit langer Tradition, bei ihrem erfolgreichen und äußerst medienwirksamen Börsengang in 2013, welcher einer der wenigen deutschen Börsengänge im letzten Jahr war.

Zur Vorgehensweise von Capital Market Daily Die Auszeichnung stützt sich auf eine Vielzahl von Quellen, wie z.B. die zwei monatige Umfrage von CMD bei über 16.000 registrierten institutionellen Investoren, Händlern und Emittenten als auch die Befragung eines auserwählten Kreises an kapitalmarktaffinen Institutionen. Die Ranglisten ('League Tables') spielten bei der Wahl der Nominierten und Gewinner eine entscheidende Rolle. Jedoch wurden auch die Meinungen der Marktteilnehmer als weiche Faktoren herangezogen, um die Nominierungen festzulegen. Ausschlaggebend waren somit nicht nur die harten Zahlen, sondern auch 'Soft-Facts' in Form zahlreicher Interviews mit Emittenten, Händlern und Investoren des Marktes.

Close Brothers Seydler Bank AG - Ihr Partner für den Mittelstand

Die auf mittelständische Unternehmen fokussierte Close Brothers Seydler Bank AG gehört seit 2005 zu der an der Londoner Börse gelisteten Close Brothers Group plc. Haupttätigkeitsfelder der Bank sind das Kapitalmarktgeschäft, Renten- und Aktien-Sales, der Handel in Renten und Aktien, Designated Sponsoring, Xetra Bonds sowie das Spezialistenmodell in über 2900 in- und ausländischen Aktien- und Rententiteln.

Das Equity & Debt Capital Markets Team berät Unternehmen bei Kapitalmarkttransaktionen. Dazu gehören die Strukturierung und Platzierung von Unternehmensanleihen und Wandelschuldverschreibungen. Zudem hat das Team eine hohe Expertise in der Strukturierung und Durchführung von Börsengängen (IPOs), Kapitalerhöhungen sowie der Umplatzierung von Aktienblöcken.

Mit der Begleitung von bisher 44 Anleihebegebungen, inklusive aller Aufstockungen und Auffüllungen, ist die Close Brothers Seydler Bank AG Marktführer in der Emission von Mittelstandsanleihen auf dem deutschen Markt. Mit fünf Listings im Prime Standard für Anleihen ist die Close Brothers Seydler Bank AG nach Anzahl der Listings ebenfalls führend im Premium-Segment für Corporate Bonds.

Mit aktuell mehr als 210 Mandaten ist die Bank langjähriger Marktführer im Designated Sponsoring. In dieser Funktion sorgt sie für einen aktiven Handel sowie eine hohe Liquidität der Aktien der betreuten Unternehmen.

Die Tochtergesellschaft Close Brothers Seydler Research AG zählt zu den führenden Analysehäusern für mittelständische deutsche Unternehmen. Das erfahrene Team covert eine dreistellige Anzahl von Aktien und gilt bei Anlegern im In- und Ausland sowie der Finanzpresse als gefragter und kompetenter Ansprechpartner.

Capital Markets und Research Auszeichnungen:

- Winner 2013 und 2014 Best German SME House - Capital Markets Daily Portal

- Top 10 Brokers Europe - Wall Street Journal Europe 2013

- Best Bookrunner Mittelstandsanleihen 2011 und 2012 - BOND MAGAZINE

- Top Stock Picker 2012 - Thomson Reuters Starmine Ranking in sector machinery (pan-European)

- Platz 1 Going Public League Table 2011 für Emission von Mittelstandsanleihen nach Anzahl und Volumen

- Platz 1 Thomson Reuters Starmine Ranking 2011 für die besten Aktienempfehlungen im TecDAX und SDAX

- Platz 1 Dealogic Ranking 2010 für Aktienemissionen unter 100 Mio. EUR für Small & Mid Caps in Deutschland

Mehr Information zu der Close Brothers Seydler Bank AG unter http://www.cbseydler.com

Email: publicrelations@cbseydler.com

Ende der Finanznachricht

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