DGAP-News: Proto Resources & Investments Ltd.: Projektfinanzierung in Höhe von bis zu 4,35 Mio. Dollar gesichert (deutsch)

Proto Resources & Investments Ltd.: Projektfinanzierung in Höhe von bis zu 4,35 Mio. Dollar gesichert

DGAP-News: Proto Resources & Investments Ltd. / Schlagwort(e): Sonstiges Proto Resources & Investments Ltd.: Projektfinanzierung in Höhe von bis zu 4,35 Mio. Dollar gesichert

26.03.2013 / 10:13

Sydney, New South Wales, Australien. 26. März 2013. Das Board von Proto Resources & Investments Ltd. ( WKN: A0LBT8 , ASX: PRW) gibt bekannt, dass das Unternehmen einen Finanzierungsvertrag mit Bergen Global Fund II, LLC, die von Bergen Asset Management, LLC verwaltet wird, geschlossen hat. Laut dem Vertrag werden Proto Resources in den kommenden zwei Jahren bis zu 4,35 Mio. australische Dollar (AUD) zur Verfügung gestellt.

Zusammenfassung

- Das neue Kapital ermöglicht Proto Resources die Projekte des Unternehmens voranzubringen.

- Das Kapital stammt von Bergen Global Opportunity Fund.

- Das Kapital wird schrittweise zur Verfügung gestellt, um die Verwässerung für bestehende Aktionäre zu minimieren.

Das neue Kapital wird eingesetzt, um die Projekte des Unternehmens zu finanzieren, entsprechend den jüngst bekannt gegebenen Erläuterungen zur Jahreshauptversammlung der Aktionäre. Die für 2013 geplante Exploration umfasst:

- Kern-Bohrungen auf dem Projekt Lindeman's Bore im australischen Teilstaat Northern Territory. Die Bohrungen zielen auf den vermuteten zentralen Teil des elektromagnetischen Leiters ab.

- Kern-Bohrungen auf dem Projekt Mount Vetters. Die Bohrungen zielen auf den vermuteten Black Swan Komatiite Complex (BSKC) ab, der 5 km südlich der Nickel-Sulfid-Erzkörper Black Swan - Silver Swan liegt, die ebenfalls in den BSKC eingebettet sind.

Die Finanzierung erfolgt im Form von sechs nicht verzinsten, besicherten, wandelbaren Wertpapieren, wie folgt:

Das erste wandelbare Wertpapier wird bei in Kraft treten des Vertrags verkauft und hat einen Nominalwert von 825.000 AUD (für weitere Details siehe das separate Appendix 3B, die bei der Ausgabe des wandelbaren Wertpapiers veröffentlicht wird). Sofern bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, werden die darauf folgenden wandelbaren Wertpapiere verkauft (90 Tage nach der Ausgabe des vorangegangenen wandelbaren Wertpapiers) zu einem Preis von 150.000 AUD und einem Nominalwert von 180.000 AUD. Sofern beide Parteien darin übereinstimmen, kann der Preis und der Nominalwert der wandelbaren Wertpapiere auf 600.000 bzw. 720.000 AUD erhöht werden.

Proto Resources kann den Vertrag mit Bergen jederzeit kündigen, sofern eine geringe Kündigungsgebühr gezahlt wird.

Laut dem Vertrag ist die Ausgabe von Aktien nicht erlaubt und es gibt keine Vereinbarung über die Ausgabe von Aktien, sofern zuerst die Zustimmung der Aktionäre laut den Börsenregeln der ASX eingeholt werden muss.

Bergen Asset Management, LLC ist ein institutioneller Anleger aus New York mit einem Track Record von erfolgreichen Investitionen in junge Rohstoff-Unternehmen, die an der ASX börsennotiert sind. Bergen Asset Management hat sich weltweit auf Investitionen in Unternehmen mit starkem Wachstum spezialisiert, insbesondere im asiatisch-pazifischen Raum.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Proto Resources & Investments Ltd. Andrew Mortimer, Managing Director Suite 1901, Level 19, 109 Pitt Street Sydney, NSW, 6008, Australia

PO Box R1870 Royal Exchange, NSW, 1225, Australia

Tel. + 61 (2) 9225 4000 Fax + 61 (2) 9235 3889 www.protoresources.com.au

AXINO AG investor & media relations Königstraße 26 70173 Stuttgart Germany Tel. +49 (711) 25359230 Fax +49 (711) 25359233 www.axino.de

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

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