Morningstar-Ranking: Das sind die 10 besten Fondsboutiquen Europas
Klein, aber fein: Fondsboutiquen treten am Fondsmarkt nicht wie die Tochtergesellschaften der großen Finanzkonzerne als Vollsortimenter auf. Stattdessen spezialisieren sie sich auf Nischen. Welche kleinen Investment-Häuser am erfolgreichsten agieren, zeigt eine aktuelle Analyse.
Welche Fondsboutique ist die beste in Europa? Das beantwortet eine aktuelle Analyse der Rating-Agentur Morningstar. Seine Auswertungen stellte das Analysehaus DAS INVESTMENT.com zur Verfügung. Wir präsentieren Ihnen die 10 besten kleinen Fondsanbieter in Europa.
Die Analyse-Methode
In seiner europäischen Rating Analyse von Investmentfonds verwendet Morningstar sein Sterne-Rating. Um dies erhalten zu können, muss ein Fonds älter als drei Jahre sein.
Für ihre hier vorgestellte Teilanalyse aggregierten die Morningstar-Analysten alle Produkt-Ratings der jeweiligen Fondsboutique, die ein solches Morningstar-Sterne-Rating aufweisen.
Durchschnitts-Ratings
Aus den Einzel-Ratings der Fondsprodukte (zwischen 1 und 5 Sterne) ermittelten sie einen gleichgewichteten Durchschnittswert. Demnach weisen die zehn Top-Anbieter mindestens ein Durchschnitts-Rating von mehr als vier Sternen auf.
>> zum Ergebnis
Platz 10: First State
Durchschnitts-Rating: 4,09
Analysiertes Fondsvermögen: 28,8 Milliarden Euro
First State Investments (FSI) ist eine internationale Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Niederlassungen in Europa, den USA, im Mittleren Osten und im asiatisch-pazifischen Raum. Die Anlageverwaltungssparte der Commonwealth Bank of Australia ist in ihrer Heimat Australien unter dem Namen Colonial First State Global Asset Management bekannt.
Mark Lazberger ist Vorstandschef von First State Investments.
Platz 9: Orbis
Durchschnitts-Rating: 4,20
Analysiertes Fondsvermögen: 6,1 Milliarden Euro
Orbis Investment Management mit Büros im australischen Sydney und auf den Bermuda-Inseln wurde 1989 gegründet und setzt seit mehr als Vierteljahrhundert auf das so genannte "Contrarian Investment". Das heißt, die an Fundamentaldaten orientierte Anlageprozess widerspricht der herrschenden Marktmeinung und setzt auf unterbewertet erscheinende Aktien.
Allan Gray ist Gründer der Orbis Investment Management.
Platz 8: Wellington Management
Durchschnitts-Rating: 4,21
Analysiertes Fondsvermögen: 10,7 Milliarden Euro
Wellington Management aus Boston im US-Bundesstaat Massachusetts bietet in insgesamt mehr als 55 Ländern Investment-Produkte an. Der internationale Vermögensverwalter unterhält seit 2011 auch eine Niederlassung in Frankfurt. Geschäftsleiterin des Büros, das zur in London ansässigen Einheit Wellington Management International zählt, ist Susanne Ballauff.
Brendan Swords ist Vorstandschef von Wellington Management.
Platz 7: Flossbach von Storch
Durchschnitts-Rating: 4,23
Analysiertes Fondsvermögen: 12,7 Milliarden Euro
Der Kölner Vermögensverwalter Flossbach von Storch wurde 1998 von Bert Flossbach und Kurt von Storch gegründet. Bei dem inhabergeführtes Unternehmen wird jede Anlageentscheidung auf der Grundlage eines eigenen fundamentalen Weltbildes getroffen. Diese fließen in das Management ihrer derzeit 15 Publikumsfonds und mehr als 25 Spezialfonds sowie Individualmandaten ein.
Bert Flossbach ist Gründer und Vorstand der Flossbach von Storch AG.
Platz 6: Majedie Asset Management
Durchschnitts-Rating: 4,25
Analysiertes Fondsvermögen: 6,5 Milliarden Euro
Die Londoner Investement-Boutique Majedie Asset Management wurde 2002 von einem Team der Mercury Asset Management gegründet. Sie bietet institutionellen Investoren, Vermögensverwalter und Stiftungen britische und globale Aktienfonds sowie einen Fonds für Alternative Investments an.
Rob Harris ist Vorstandschef von Majedie Asset Management.
Platz 5: Comgest
Durchschnitts-Rating: 4,29
Analysiertes Fondsvermögen: 12,3 Milliarden Euro
Der internationale Fondsverwalter Comgest wurde 1985 in Paris gegründet. Das Unternehmen unterhält heute außerdem Niederlassungen in Dublin, Hongkong, Tokio, Singapur und Düsseldorf. Der auf langfristige Kapitalanlagen orientierte Asset Manager setzt auf eine selektive Auswahl von Qualitätswachstumsunternehmen.
Arnaud Cosserat ist seit März 2016 neuer Vorstandschef von Comgest.
Platz 4: Troy Asset Management
Durchschnitts-Rating: 4,35
Analysiertes Fondsvermögen: 7,0 Milliarden Euro
Die Londoner Fondsboutique Troy Asset Management wurde im Jahr 2000 vom späteren Lord Weinstock gegründet. Er benannte das Unternehmen nach dem Sieger des Pferderennens Epsom Derby im Jahr 1979. Die Troy-Fondsmanager sind Aktionäre des Unternehmens und in die Fonds ihres Arbeitgebers investiert.
Sebastian Lyon ist Vorstandschef und Investment-Direktor von Troy Asset Management.
Platz 3: Findlay Park
Durchschnitts-Rating: 4,50
Analysiertes Fondsvermögen: 9,8 Milliarden Euro
Findlay Park Investment Management wurde 1997 von ihren beiden Namensgebern James Findlay und Charles Park gegründet. Der Vermögensverwalter mit Büros in Dublin und London startete damals mit der britischen Zulassung für einen in Irland aufgelegten US-Aktienfonds. Inzwischen bietet Findlay Park einen weiteren Aktienfonds an, der sich auf in Privatbesitz befindliche Qualitätsunternehmen aus Lateinamerika spezialisiert hat.
James Findlay gründete zusammen mit Charles Park Findlay Park.
Platz 2: Didner & Gerge Fonder
Durchschnitts-Rating: 4,67
Analysiertes Fondsvermögen: 5,0 Milliarden Euro
Die unabhängige Fondsverwaltung Didner & Gerge Fonder wurde 1994 im schwedischen Uppsala gegründet. Ihrem Standort in der gleichnamigen schwedischen Provinz ist das Unternehmen treu geblieben, ebenso wie ihrem Fokus auf Langfrist-Investments in unterbewertet erscheinende Aktien. Das Ziel der jeweils nahezu mit dem vollen Fondsvermögen am Markt investierten Manager ist es, ihre jeweilige Benchmark auf lange Sicht zu schlagen. Dazu setzen sie weniger auf allgemeine Bewegungen am Gesamtmarkt, sondern auf eine selektive Zusammenstellung des Portfolios, das bestimmte Werte des Vergleichsindizes meidet.
Platz 1: Fundsmith
Durchschnitts-Rating: 5,00
Analysiertes Fondsvermögen: 7,4 Milliarden Euro
Der Vermögensverwalter Fundsmith mit Hauptsitz in London und Büros in der Stadt Chelmsford in der englischen Grafschaft Essex sowie im US-Bundesstaat Connecticut in der Region Neuengland wurde 2010 von Terry Smith gegründet. Das Unternehmen befindet sich in Besitz der Partner Terry Smith, Mark Laurence, Simon Godwin und Julian Robins. Sie tragen auch die Führung der Fondsboutique, die sich auf das Management eines globalen Aktienfonds konzentriert. Dessen Investment-Philosophie ist es, langfristig in ausgewählte Aktien zu investieren und kurzfristig orientierte Trading-Strategien bewusst zu ignorieren.
Terry Smith ist Vorstandschef von Fundsmith.
Dieser Artikel wird bereitgestellt von www.dasinvestment.com
Newsletter-Tipp: DER FONDS - Der Newsletter mit den besten Fonds & ETFs-Tipps >> jetzt kostenlos abonnieren
