SGL Carbon legt neue Wandelanleihe auf - Rückkauf von Vorgänger-Papier

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Kohlenstoffspezialist SGL Carbon legt eine neue Wandelanleihe auf und will damit die mögliche Ausgabe neuer Aktien in die Zukunft verschieben. Die neue Anleihe soll zwischen 150 und 167 Millionen Euro einbringen, wie SGL am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Mit dem Erlös will das Unternehmen eine vor sechs Jahren ausgegebene Wandelschuldverschreibung zurückkaufen, die im kommenden Jahr ausläuft. Dieses Papier kann nach derzeitigem Stand am Ende der Laufzeit in Aktien des Unternehmens umgetauscht werden. Die neue Wandelanleihe soll bis Ende September 2020 laufen.

Die Ankerinvestoren des Konzerns, VW , Skion und BMW , wollen den Angaben zufolge 55 Prozent der Anleihe zeichnen. Dies entspricht etwa der Beteiligung der Unternehmen an SGL. Die Haupteigner schützen sich damit davor, dass ihr Anteil am Unternehmen sinken könnte. Für den Rest der Anleihe wollen die Wiesbadener institutionelle Investoren gewinnen. Das Papier soll mit 3,5 bis 4,25 Prozent verzinst werden. Der Wandlungspreis für den Umtausch in SGL-Aktien soll anfänglich 25 bis 30 Prozent über dem gewichteten Durchschnittskurs der SGL-Aktien zwischen der Ankündigung und der Preisfestsetzung liegen, die noch für diesen Mittwoch angepeilt wird./stw/fri/fbr