Aktie • Energieversorger
CMS Energy Kennzahlen
- WKN
- 850795
- ISIN
- US1258961002
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- CMS • CSG
- WKN
- 850795
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US1258961002
- Ticker
- CMS • CSG
•
71,470 USD
+0,570 USD+0,80 %
Geld
68,000 USD
(100 Stk.)
Brief
73,200 USD
(100 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 3,72 | 3,45 | 3,21 | 2,98 | 2,69 | 2,55 | 4,17 | 2,36 | 2,14 | 2,07 | 1,47 | 1,77 | 1,69 |
KGV | 16,54 | 17,81 | 19,18 | 20,01 | 19,29 | 22,22 | 13,96 | 23,11 | 26,29 | 21,40 | 28,84 | 21,03 | 19,09 |
Gewinnwachstum (%) | +8,20 | +7,24 | +7,81 | +10,63 | +5,61 | -38,84 | +76,52 | +10,46 | +3,02 | +41,46 | -17,17 | +4,76 | +8,62 |
PEG | +2,18 | +2,30 | +2,50 | +2,60 | +1,81 | +3,96 | -0,36 | +0,30 | +2,51 | +7,09 | +0,70 | -1,22 | +4,01 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 2,17 | 2,06 | 1,95 | 1,84 | 1,74 | 1,64 | 1,56 | 1,46 | 1,37 | 1,28 | 1,19 | 1,11 | 1,04 |
Dividendenrendite (%) | 3,52 | 3,35 | 3,17 | 3,09 | 3,36 | 2,91 | 2,67 | 2,67 | 2,43 | 2,88 | 2,81 | 2,98 | 3,22 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 7,09 | 7,07 | 2,63 | 5,61 | 3,98 | 5,64 | 5,37 | 5,40 | 5,20 | 5,28 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 7,52 | 7,93 | 8,27 | 8,39 | 7,34 | 21,48 | 10,35 | 13,69 | 9,98 | 8,25 | 7,79 | 7,13 | 6,08 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 7,52 Mrd. | 7,46 Mrd. | 8,60 Mrd. | 7,33 Mrd. | 6,68 Mrd. | 6,85 Mrd. | 6,87 Mrd. | 6,58 Mrd. | 6,40 Mrd. | 6,46 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +0,71 | -13,19 | +17,29 | +9,72 | -2,41 | -0,41 | +4,41 | +2,88 | -0,88 | -10,07 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 807.022,89 | 798.262,54 | 846.904,49 | 670.013,61 | 638.978,28 | 696.182,22 | 712.321,70 | 740.008,01 | 733.341,81 | 739.494,93 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 23,95 | 22,23 | 20,84 | 19,77 | 17,00 | 15,80 | 15,00 | 14,10 | 13,62 | 12,70 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 2,49 | 2,34 | 2,72 | 2,94 | 3,21 | 3,55 | 2,96 | 3,00 | 2,73 | 2,54 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 36,51 Mrd. | 34,28 Mrd. | 31,35 Mrd. | 28,75 Mrd. | 29,67 Mrd. | 26,84 Mrd. | 24,53 Mrd. | 23,05 Mrd. | 21,62 Mrd. | 20,34 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +25,38 | +25,40 | +26,07 | +26,94 | +22,44 | +18,97 | +19,69 | +19,59 | +20,01 | +19,72 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +294,03 | +293,71 | +283,52 | +271,25 | +345,57 | +427,04 | +407,95 | +410,52 | +399,70 | +406,98 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +1.149,58 | +1.107,41 | +2.710,88 | +1.154,92 | +1.803,13 | +1.214,80 | +1.156,78 | +1.087,10 | +1.061,69 | +995,61 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 18,39 Mrd. | 17,80 Mrd. | 15,15 Mrd. | 16,43 Mrd. | 16,85 Mrd. | 15,62 Mrd. | 15,94 Mrd. | 12,57 Mrd. | 11,92 Mrd. | 10,42 Mrd. | 8,96 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 2,65 | 2,27 | 2,14 | 2,57 | 2,62 | 2,61 | 2,05 | 2,03 | 1,82 | 1,55 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 2,14 Mio. | 1,81 Mio. | 1,81 Mio. | 1,72 Mio. | 1,67 Mio. | 1,81 Mio. | 1,46 Mio. | 1,50 Mio. | 1,34 Mio. | 1,15 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 6,55 | 6,18 | 7,23 | 7,73 | 7,03 | 7,63 | 6,52 | 6,08 | 5,63 | 5,18 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +31,54 | +30,94 | +9,95 | +24,82 | +19,10 | +26,15 | +24,78 | +25,90 | +25,46 | +25,40 |
EBIT-Marge | – | – | – | +23,94 | +20,95 | +16,50 | +18,05 | +21,51 | +19,65 | +17,81 | +19,96 | +19,69 | +18,34 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +40,44 | +36,76 | +29,60 | +33,25 | +37,20 | +34,14 | +31,38 | +33,34 | +32,36 | +29,96 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +10,82 | +10,18 | +10,19 | +9,70 | +11,34 | +13,35 | +13,61 | +10,19 | +12,73 | +13,04 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +4,74 | +4,47 | +4,32 | +4,36 | +4,44 | +4,48 | +4,56 | +3,90 | +4,58 | +4,54 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +6,49 | +6,74 | +2,73 | +6,33 | +4,30 | +6,67 | +6,94 | +7,40 | +7,53 | +8,06 |
Steuerquote | – | – | – | +15,67 | +15,41 | +10,31 | +11,54 | +15,03 | +17,73 | +14,86 | +47,86 | +33,05 | +34,05 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu CMS Energy
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 64,65 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 64,53 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 62,99 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 62,12 EUR |
RSL - 30T | 0,99 |
RSL - 250T | 1,05 |
Vola - 30T | 23,57 |
Vola - 250T | 17,93 |
Momentum - 30T | 0,95 |
Momentum - 250T | 1,13 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,16 | 0,05 | 0,26 | 0,26 | -5,59 % | -10,61 % | +1,71 % | |
| 0,29 | 0,11 | 0,36 | 0,36 | -4,74 % | -10,04 % | +2,52 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -2,34 % | 72,35 EUR | -1,23 % | 67,71 EUR | +5,27 % |
| 1 Monat | -2,49 % | 75,50 EUR | -5,64 % | 67,71 EUR | +5,27 % |
| 6 Monate | +3,91 % | 76,45 EUR | -6,97 % | 63,97 EUR | +10,49 % |
| 1 Jahr | +12,56 % | 76,45 EUR | -6,97 % | 58,50 EUR | +18,15 % |
| 3 Jahre | +2,09 % | 76,45 EUR | -6,97 % | 49,87 EUR | +30,22 % |
| 5 Jahre | +32,08 % | 76,45 EUR | -6,97 % | 49,87 EUR | +30,22 % |
| 7 Jahre | +58,86 % | 76,45 EUR | -6,97 % | 42,52 EUR | +40,51 % |
| 10 Jahre | +109,89 % | 76,45 EUR | -6,97 % | 31,22 EUR | +56,32 % |
TheScreener-Ratings zu CMS Energy
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | 0,10 | Analysten neutral, zuvor positiv (seit 17.12.2024) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 17.12.2024 bei einem Kurs von 67,04 USD eingesetzt. | |
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 13.05.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -14,08 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -14,08% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 16,67 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,92 | +2,04% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +2,04%. | |
| Dividenden-Rendite | +3,20 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +53,39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +12,11 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 20,96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist CMS Energy ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 13.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1,69% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,44%. | ||
| Beta | 0,05 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,05% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 5,43 % | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der CMS Energy Aktie
| Klima: 31 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 22,4 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 75,8-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 76,7-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 91,0 % | 75 % |
| Gesellschaft: 43 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 45,0 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 71-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
| Diskriminierung | erfüllt 3 | 4 Kriterien |
| Gender: 66 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 28,6 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 37,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 142 % | 90 % |