Aktie • Sonstige Versorger
Essential Utilities Kennzahlen
- WKN
- A2PZEK
- ISIN
- US29670G1022
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- WTRG • A2A
- WKN
- A2PZEK
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US29670G1022
- Ticker
- WTRG • A2A
•
37,110 USD
-0,570 USD-1,51 %
Geld
37,000 USD
(300 Stk.)
Brief
37,490 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
1.996.626 Stk.
Tagesspanne
36,940 – 37,595 USD
52W-Spanne
33,180 – 41,780 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 2,04 | 1,90 | 1,79 | 1,85 | 1,59 | 1,51 | 1,42 | 0,96 | 0,89 | 0,92 | 1,15 | 1,13 | 0,97 |
KGV | 15,54 | 16,71 | 17,67 | 16,74 | 20,08 | 26,97 | 32,15 | 42,22 | 45,14 | 31,66 | 29,06 | 22,76 | 26,14 |
Gewinnwachstum (%) | +7,69 | +5,71 | -3,23 | +15,00 | +5,08 | +5,99 | +49,11 | +7,69 | -3,70 | -20,00 | +2,27 | +15,79 | -12,98 |
PEG | +2,67 | +2,21 | +3,08 | -5,34 | +1,20 | +5,31 | +5,37 | +0,86 | +5,87 | -8,55 | -1,45 | +10,01 | +1,66 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,28 | 1,21 | 1,14 | 1,08 | 1,01 | 0,95 | 0,89 | 0,83 | 0,77 | 0,72 | 0,68 | 0,63 | 0,59 |
Dividendenrendite (%) | 4,05 | 3,82 | 3,60 | 3,48 | 3,18 | 2,33 | 1,93 | 2,05 | 1,93 | 2,48 | 2,02 | 2,46 | 2,30 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 2,91 | 1,95 | 2,18 | 1,77 | 1,34 | 1,77 | 1,83 | 1,90 | 1,79 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 9,26 | 9,89 | 10,58 | 11,85 | 10,71 | 20,90 | 21,50 | 23,70 | 29,94 | 16,55 | 18,33 | 13,50 | 14,27 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | -10,24 | +21,82 | +28,40 | +64,40 | +6,16 | +3,53 | -1,26 | +0,70 | +4,40 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 537.600,09 | 612.247,78 | 498.810,71 | 392.260,65 | 479.298,38 | 455.238,22 | 451.217,59 | 450.799,10 | 429.408,27 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 18,40 | 17,39 | 17,48 | 16,28 | 14,99 | 9,62 | 9,39 | 8,89 | 8,34 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 1,73 | 2,34 | 2,62 | 2,48 | 2,67 | 3,03 | 3,56 | 2,88 | 3,05 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +34,16 | +33,56 | +34,64 | +33,45 | +41,04 | +28,40 | +30,36 | +29,33 | +30,06 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +192,78 | +197,94 | +188,68 | +198,98 | +143,65 | +252,07 | +229,38 | +240,98 | +232,63 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +1.217,53 | +1.773,12 | +1.517,39 | +1.834,59 | +1.646,78 | +1.374,39 | +1.177,60 | +1.126,45 | +1.082,84 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 8,88 Mrd. | 8,51 Mrd. | 8,70 Mrd. | 10,68 Mrd. | 11,57 Mrd. | 9,89 Mrd. | 8,64 Mrd. | 5,19 Mrd. | 5,94 Mrd. | 4,54 Mrd. | 4,48 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 4,97 | 5,47 | 7,23 | 7,93 | 11,39 | 7,26 | 8,61 | 6,50 | 6,46 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 2,67 Mio. | 3,35 Mio. | 3,60 Mio. | 3,11 Mio. | 5,46 Mio. | 3,30 Mio. | 3,89 Mio. | 2,93 Mio. | 2,77 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 9,62 | 12,44 | 14,67 | 16,45 | 21,65 | 14,35 | 14,47 | 11,37 | 12,46 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +45,46 | +26,24 | +34,33 | +34,73 | +38,05 | +43,97 | +47,10 | +48,27 | +45,54 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +34,91 | +29,95 | +33,40 | +30,63 | +35,01 | +33,08 | +42,62 | +40,95 | +36,02 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +51,64 | +43,99 | +49,27 | +48,21 | +52,60 | +50,58 | +59,51 | +57,17 | +51,83 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +8,45 | +8,65 | +8,33 | +6,08 | +5,79 | +9,55 | +12,25 | +12,66 | +11,69 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +4,56 | +4,39 | +4,27 | +3,38 | +3,70 | +4,11 | +5,09 | +4,99 | +4,85 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +5,41 | +3,75 | +4,31 | +3,63 | +3,58 | +5,21 | +5,91 | +6,27 | +6,46 |
Steuerquote | – | – | – | – | -15,39 | -3,18 | -2,28 | -7,50 | -6,15 | -7,67 | +6,59 | +8,22 | +6,90 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Essential Utilities
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 31,82 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 32,12 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 32,64 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 32,36 EUR |
RSL - 30T | 0,98 |
RSL - 250T | 0,96 |
Vola - 30T | 17,88 |
Vola - 250T | 22,93 |
Momentum - 30T | 0,95 |
Momentum - 250T | 1,00 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,26 | -0,02 | 0,17 | 0,17 | -1,68 % | -8,58 % | -13,10 % | |
| 0,27 | 0,03 | 0,16 | 0,16 | -1,56 % | -7,83 % | -14,14 % | |
| 0,34 | -0,00 | 0,30 | 0,30 | -3,76 % | -9,62 % | -8,83 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +0,05 % | 38,11 EUR | -2,69 % | 36,57 EUR | +1,47 % |
| 1 Monat | -3,74 % | 38,73 EUR | -4,37 % | 36,57 EUR | +1,47 % |
| 6 Monate | +2,97 % | 41,65 EUR | -12,23 % | 33,18 EUR | +10,59 % |
| 1 Jahr | +0,11 % | 41,78 EUR | -12,58 % | 33,18 EUR | +10,59 % |
| 3 Jahre | -21,77 % | 52,43 EUR | -41,27 % | 32,07 EUR | +13,58 % |
| 5 Jahre | -14,57 % | 53,93 EUR | -45,32 % | 32,07 EUR | +13,58 % |
| 7 Jahre | +4,71 % | 54,52 EUR | -46,91 % | 30,40 EUR | +18,08 % |
| 10 Jahre | +48,08 % | 54,52 EUR | -46,91 % | 24,45 EUR | +34,11 % |
TheScreener-Ratings zu Essential Utilities
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | 0,10 | Analysten neutral, zuvor positiv (seit 04.03.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 04.03.2025 bei einem Kurs von 38,75 USD eingesetzt. | |
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | -0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 13.05.2025) negativ | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 13.05.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -6,67 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -6,67% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 15,82 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,94 | +3,91% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +3,91%. | |
| Dividenden-Rendite | +3,66 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +57,94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +11,15 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 10,41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Essential Utilities ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 13.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1,32% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,52%. | ||
| Beta | 0,01 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,01% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 0,70 % | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.07.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.