Aktie • Immobilien
Essex Property Trust Kennzahlen
- WKN
- 891315
- ISIN
- US2971781057
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- ESS • EXP
- WKN
- 891315
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US2971781057
- Ticker
- ESS • EXP
•
286,080 USD
+5,650 USD+2,01 %
Geld
284,850 USD
(100 Stk.)
Brief
286,350 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
360.410 Stk.
Tagesspanne
278,620 – 286,310 USD
52W-Spanne
243,850 – 317,730 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 5,58 | 5,22 | 6,46 | 9,88 | 5,41 | 5,37 | 6,43 | 7,44 | 5,70 | 5,05 | 5,62 | 5,37 | 2,99 |
KGV | 43,61 | 46,64 | 37,72 | 24,73 | 39,23 | 33,80 | 46,90 | 27,32 | 45,17 | 41,56 | 36,74 | 37,09 | 68,60 |
Gewinnwachstum (%) | +6,58 | -18,47 | -35,08 | +37,90 | +0,80 | -16,51 | -13,58 | +30,48 | +12,88 | -10,20 | +4,78 | +79,66 | +69,42 |
PEG | -0,44 | +6,72 | -1,97 | -0,71 | +0,47 | +42,38 | -2,84 | -2,01 | +1,48 | +3,23 | -3,60 | +7,75 | +0,86 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 9,30 | 9,01 | 8,74 | 8,39 | 7,91 | 7,53 | 7,16 | 7,11 | 6,68 | 6,37 | 5,99 | 5,48 | 4,93 |
Dividendenrendite (%) | 3,82 | 3,70 | 3,59 | 3,43 | 3,73 | 4,15 | 2,37 | 3,50 | 2,59 | 3,03 | 2,90 | 2,75 | 2,41 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 14,77 | 13,60 | 15,22 | 13,93 | 11,49 | 15,45 | 11,79 | 12,04 | 10,31 | 8,01 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 16,81 | 17,46 | 18,97 | 16,54 | 15,62 | 11,98 | 21,64 | 17,79 | 16,64 | 17,80 | 17,13 | 19,34 | 25,21 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 1,77 Mrd. | 1,67 Mrd. | 1,61 Mrd. | 1,44 Mrd. | 1,50 Mrd. | 1,46 Mrd. | 1,40 Mrd. | 1,36 Mrd. | 1,29 Mrd. | 1,19 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +6,29 | – | +11,54 | -3,69 | +2,44 | +4,29 | +2,65 | +5,40 | +8,34 | +23,49 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 885.673,00 | 816.572,64 | 776.203,60 | 701.830,36 | 711.706,66 | 686.000,37 | 656.322,76 | 636.238,44 | 615.711,43 | 566.119,82 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 73,73 | 72,30 | 75,74 | 78,63 | 79,02 | 80,81 | 81,42 | 81,35 | 80,89 | 80,70 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 3,31 | 2,94 | 2,40 | 3,83 | 2,57 | 3,19 | 2,58 | 2,54 | 2,46 | 2,54 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 12,93 Mrd. | 12,36 Mrd. | 12,37 Mrd. | 13,00 Mrd. | 12,94 Mrd. | 12,71 Mrd. | 12,38 Mrd. | 12,50 Mrd. | 12,22 Mrd. | 12,01 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +46,15 | +47,16 | +49,53 | +49,46 | +49,71 | +52,43 | +53,23 | +52,78 | +53,05 | +54,37 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +116,70 | +112,05 | +101,90 | +102,18 | +101,17 | +90,73 | +87,87 | +89,48 | +88,49 | +83,92 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +627,87 | +640,49 | +542,42 | +620,09 | +743,47 | +506,89 | +636,34 | +635,48 | +727,19 | +886,69 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 15,68 Mrd. | 15,70 Mrd. | 13,62 Mrd. | 11,75 Mrd. | 19,62 Mrd. | 13,25 Mrd. | 17,02 Mrd. | 13,87 Mrd. | 13,64 Mrd. | 13,04 Mrd. | 13,53 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 10,34 | 9,53 | 8,54 | 15,91 | 10,35 | 13,62 | 11,57 | 11,69 | 11,77 | 13,24 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 9,16 Mio. | 7,78 Mio. | 6,63 Mio. | 11,17 Mio. | 7,37 Mio. | 9,34 Mio. | 7,59 Mio. | 7,44 Mio. | 7,25 Mio. | 7,49 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 11,27 | 13,35 | 11,66 | 18,51 | 11,57 | 17,47 | 14,97 | 14,19 | 14,14 | 17,59 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +62,49 | +61,09 | +71,65 | +73,54 | +58,50 | +81,66 | +65,01 | +68,08 | +60,95 | +51,72 |
EBIT-Marge | – | – | – | +59,00 | +38,55 | +39,66 | +49,90 | +54,34 | +44,82 | +43,03 | +48,01 | +49,12 | +37,30 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +91,70 | +71,41 | +73,22 | +86,00 | +89,47 | +77,95 | +77,30 | +82,38 | +83,25 | +75,26 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +12,43 | +6,96 | +6,66 | +7,60 | +9,99 | +6,68 | +5,84 | +6,57 | +6,40 | +3,56 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +7,56 | +5,01 | +4,95 | +5,32 | +6,52 | +4,95 | +4,68 | +5,04 | +5,01 | +3,58 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +8,58 | +8,25 | +9,30 | +8,15 | +6,76 | +9,38 | +7,35 | +7,43 | +6,46 | +5,15 |
Steuerquote | – | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Essex Property Trust
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 244,66 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 244,41 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 246,61 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 248,68 EUR |
RSL - 30T | 1,01 |
RSL - 250T | 0,99 |
Vola - 30T | 16,56 |
Vola - 250T | 24,61 |
Momentum - 30T | 1,00 |
Momentum - 250T | 1,03 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,74 | 0,71 | 0,41 | 0,41 | +0,45 % | -3,50 % | -7,90 % | |
| 0,77 | 0,87 | 0,41 | 0,41 | +0,95 % | -2,21 % | -8,15 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +0,46 % | 288,96 EUR | -1,01 % | 278,56 EUR | +2,63 % |
| 1 Monat | +0,33 % | 291,02 EUR | -1,73 % | 276,88 EUR | +3,22 % |
| 6 Monate | +0,82 % | 316,29 EUR | -10,56 % | 243,85 EUR | +14,76 % |
| 1 Jahr | +2,63 % | 317,73 EUR | -11,06 % | 243,85 EUR | +14,76 % |
| 3 Jahre | +7,77 % | 317,73 EUR | -11,06 % | 195,03 EUR | +31,83 % |
| 5 Jahre | +27,57 % | 363,36 EUR | -27,01 % | 186,30 EUR | +34,88 % |
| 7 Jahre | +21,15 % | 363,36 EUR | -27,01 % | 175,81 EUR | +38,55 % |
| 10 Jahre | +27,85 % | 363,36 EUR | -27,01 % | 175,81 EUR | +38,55 % |
TheScreener-Ratings zu Essex Property Trust
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 27.06.2025 bei einem Kurs von 285,41 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 04.07.2025) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 04.07.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -4,99 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -4,99% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 43,59 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,46 | >50% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +3,72 % | ⚠ Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt | Die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Langfristiges Wachstum | +16,49 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 18,97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Essex Property Trust ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 04.07.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,53% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,00%. | ||
| Beta | 0,66 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,66% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 51,87 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +51,87% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Essex Property Trust Aktie
| Klima: 10 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 13,0 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 5,1-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | – | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 6,0 % | 75 % |
| Gesellschaft: 51 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 0,0 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 37-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 21,0 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 3 | 4 Kriterien |
| Gender: 98 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 36,8 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | 1,0 % | < 3 % |
| Frauen im Management | 39,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 92,9 % | 90 % |