Anlageschwerpunkt AI Global Opportunities - R EUR DIS

Das Anlageziel des AI Global Opportunities besteht darin, eine attraktive risikoadjustierte Rendite zu erwirtschaften und die Performance traditioneller 60/40-Portfolios zu übertreffen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Die Anlagestrategie des AI Global Opportunities kombiniert Fähigkeiten bei der Aktienauswahl und der dynamischen Aktienquotensteuerung. Das Aktienportfolio basiert auf einem von Ultramarin entwickelten ganzheitlichen KI-Aktienselektionsmodell. Das Modell prognostiziert die monatliche Überrendite für jede Aktie im Anlageuniversum. Die Prognosen werden monatlich neu erstellt und in den quantitativen Portfoliokonstruktionsprozess einbezogen. Auf der Grundlage der KI-Prognosen und eines globalen fundamentalen Risikomodells wird ein optimales Portfolio konstruiert, die erwartete Rendite wird unter Einhaltung von Beschränkungen maximiert. Die taktische Aktienquotensteuerung wird durch einen proprietären 'Fast-and-Slow'-Ansatz gesteuert, der täglich KI-gesteuerte Signale für die taktische Aktienallokation liefert. Diese Signale werden verwendet, um das Netto-Aktienexposure über Index-Futures zu steuern. Derivate können zur Absicherung und Renditeoptimierung eingesetzt werden. Der Fonds bewirbt unter anderem ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen und ist damit als Fonds gem. Art. 8 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 ('Offenlegungsverordnung') zu qualifizieren.