Wertpapiername | Anteil |
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Ross Stores Aktie · WKN 870053 · ISIN US7782961038 | 5,73 % |
Lowes Companies Aktie · WKN 859545 · ISIN US5486611073 | 5,16 % |
Sysco Aktie · WKN 859121 · ISIN US8718291078 | 4,97 % |
W.W. Grainger Aktie · WKN 857498 · ISIN US3848021040 | 4,73 % |
Microchip Technology Aktie · WKN 886105 · ISIN US5950171042 | 4,65 % |
Cencora Aktie · WKN 766149 · ISIN US03073E1055 | 4,59 % |
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 4,41 % |
Dollar General Aktie · WKN A0YEES · ISIN US2566771059 | 4,29 % |
Thermo Fisher Scientific Aktie · WKN 857209 · ISIN US8835561023 | 4,12 % |
Walt Disney Aktie · WKN 855686 · ISIN US2546871060 | 4,11 % |
Summe: | 46,76 % |
Ziel des Fonds ist es, eine höhere Rendite zu erzielen als der S&P 500 Index. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in US-Aktien, die er nach ökologischen, sozialen und Governance-Kriterien (Environmental, Social and Governance, 'ESG') bewertet. Der Fonds investiert hauptsächlich in Eigenkapitaltitel von Unternehmen, die in den USA gegründet wurden, notiert sind oder gehandelt werden. Die potenziellen Anlagen des Fonds werden nach ESG-Kriterien überprüft, um ihre mögliche Eignung für die Aufnahme in das investierbare Universum des Fonds zu ermitteln. Die Anlagepolitik basiert auf der Erwartung, dass ein langfristig asymmetrisches Renditemuster die effektivste Möglichkeit darstellt, am Aktienmarkt Vermögen zu schaffen und zu erhalten. Dabei strebt das Portfolio an, bei sinkenden Aktienmärkten unterdurchschnittliche Verluste zu erzielen und bei steigenden Märkten weitgehend an den Kurszuwächsen teilzuhaben. Der Anlageverwalter legt den Hauptschwerpunkt auf die Risikokontrolle mit dem Ziel, bei Marktrückgängen geringere Wertverluste zu erzielen als der gesamte US-Aktienmarkt. Einen zweiten Schwerpunkt bildet das Ziel, an steigenden Märkten weitgehend zu partizipieren.