Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 9,88 | 8,37 | 6,70 | 3,53 | 1,09 | -0,96 | -4,54 | 0,02 | 3,27 | 3,74 | 0,94 | 0,22 | 1,06 |
KGV | 18,18 | 21,45 | 26,80 | 45,87 | 62,11 | – | – | 1.453,26 | 14,51 | 9,08 | 51,50 | 157,20 | 27,25 |
Gewinnwachstum (%) | +19,14 | +26,52 | +89,52 | +196,28 | – | -78,78 | – | -99,42 | -12,50 | +295,96 | +330,43 | -79,28 | -55,06 |
PEG | +1,57 | +1,19 | +1,08 | +0,51 | +0,28 | – | – | -0,06 | -0,15 | -0,73 | +0,17 | +0,48 | -0,34 |
Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,83 | 0,78 | 0,95 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
Dividendenrendite (%) | 0,46 | 0,44 | 0,53 | 0,47 | 1,13 | 2,17 | 2,74 | 2,75 | 1,61 | 2,02 | 1,41 | 1,99 | 2,38 |
Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 0,28 | 0,12 | 4,95 | 4,60 | 4,64 | 4,21 | 2,63 | 5,25 | 5,48 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 15,09 | 18,04 | 23,21 | 30,65 | 236,96 | 298,65 | 5,64 | 6,06 | 10,30 | 8,10 | 18,57 | 6,78 | 5,64 |
Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +38,88 | +24,44 | -32,32 | -8,36 | +10,21 | +20,12 | -0,89 | -18,49 | +2,33 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 540.210,21 | 426.917,36 | 360.651,77 | 451.796,08 | 444.677,15 | 428.681,84 | 372.390,37 | 384.076,05 | 432.713,89 |
Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 27,36 | 26,26 | 27,63 | 28,80 | 30,52 | 30,01 | 24,44 | 22,60 | 25,12 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 2,47 | 1,34 | 1,01 | 0,96 | 1,55 | 1,13 | 1,99 | 1,52 | 1,15 |
Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +45,72 | +45,37 | +46,86 | +44,80 | +47,68 | +49,41 | +41,65 | +39,54 | +45,63 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +118,75 | +120,39 | +113,40 | +123,23 | +109,71 | +102,37 | +140,12 | +152,90 | +119,16 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +11.277,55 | +26.696,67 | +631,56 | +768,55 | +717,60 | +727,10 | +1.298,92 | +657,61 | +559,09 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 8,97 Mrd. | 8,06 Mrd. | 3,33 Mrd. | 1,71 Mrd. | 1,34 Mrd. | 1,33 Mrd. | 2,26 Mrd. | 1,61 Mrd. | 2,28 Mrd. | 1,61 Mrd. | 1,42 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 1,37 | 0,97 | 0,95 | 0,64 | 1,00 | 0,78 | 1,33 | 0,93 | 0,67 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 739.449,22 | 416.049,75 | 343.782,79 | 289.751,42 | 443.986,92 | 334.977,02 | 494.665,29 | 356.962,73 | 289.056,64 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 13,50 | 15,66 | -10,57 | 8,79 | 6,44 | 5,47 | 10,80 | 9,71 | 6,14 |
Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +0,58 | +0,33 | +16,94 | +10,63 | +9,77 | +9,69 | +7,19 | +14,17 | +12,70 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +5,00 | -0,93 | -17,40 | +1,61 | +10,40 | +8,88 | +5,74 | +2,99 | +5,39 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +10,14 | +6,22 | -9,02 | +7,30 | +15,51 | +14,29 | +12,30 | +9,57 | +10,88 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +4,01 | -3,70 | -16,52 | +0,08 | +10,86 | +12,57 | +3,90 | +1,01 | +4,42 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +3,65 | -0,11 | -6,35 | +0,94 | +6,17 | +7,27 | +2,78 | +1,58 | +3,08 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,48 | +0,20 | +8,41 | +7,18 | +7,29 | +6,96 | +4,49 | +9,19 | +9,73 |
Steuerquote | – | – | – | – | +22,21 | +22,19 | +22,93 | +75,41 | +22,69 | -17,67 | +33,05 | +47,44 | +34,12 |
Risiko- und Trendkennzahlen | |
---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 187,68 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 184,86 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 169,20 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 142,39 EUR |
RSL - 30T | 0,97 |
RSL - 250T | 1,41 |
Vola - 30T | 41,71 |
Vola - 250T | 42,06 |
Momentum - 30T | 1,11 |
Momentum - 250T | 2,85 |
Benchmark-Vergleich | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
0,97 | 1,40 | 0,30 | 0,30 | -1,20 % | -8,56 % | +173,08 % | |
0,80 | 1,50 | 0,22 | 0,22 | -1,46 % | -9,78 % | +175,97 % | |
0,70 | 1,39 | 0,22 | 0,22 | +0,52 % | -5,09 % | +181,32 % |
Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
1 Woche | -1,10 % | 190,00 EUR | -5,56 % | 171,00 EUR | +5,00 % |
1 Monat | -5,76 % | 218,00 EUR | -21,11 % | 171,00 EUR | +5,00 % |
6 Monate | +38,46 % | 218,00 EUR | -21,11 % | 117,00 EUR | +35,00 % |
1 Jahr | +202,52 % | 218,00 EUR | -21,11 % | 59,00 EUR | +67,22 % |
3 Jahre | +429,41 % | 218,00 EUR | -21,11 % | 25,00 EUR | +86,11 % |
5 Jahre | – | – | – | – | – |
7 Jahre | – | – | – | – | – |
10 Jahre | – | – | – | – | – |
Fundamentalanalyse | ||||
---|---|---|---|---|
Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 11.02.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 11.02.2025 bei einem Kurs von 185,14 USD eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 07.02.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 195,54 USD. | ||
Rel. 4 Wochen Performance | -8,52 % | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | |
KGV | 17,43 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
G/PE | 1,27 | +29,14% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +29,14%. | |
Dividenden-Rendite | +0,43 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +7,40% des Gewinns verwendet werden. | |
Langfristiges Wachstum | +21,71 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 9,41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Carpenter Technology ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Anzahl der Analysen | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Chance (Gesamt) | Text fehlt | Text fehlt |
Risikoanalyse | ||||
---|---|---|---|---|
Bear Market Faktor | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | ||
Bad News Faktor | M | |||
Beta | 1,55 % | F | ||
Korrelation 365 Tage | 40,24 % | Contrarian25 | Contrarian25 | |
Risiko (Gesamt) | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,55% zu reagieren. |