Aktie • Finanzdienstleistungen
Morgan Stanley Kennzahlen
- WKN
- 885836
- ISIN
- US6174464486
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- MS • DWD
- WKN
- 885836
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US6174464486
- Ticker
- MS • DWD
•
150,480 USD
+0,300 USD+0,20 %
Geld
150,310 USD
(500 Stk.)
Brief
150,740 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
3.629.438 Stk.
Tagesspanne
149,130 – 150,750 USD
52W-Spanne
94,090 – 150,750 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 9,00 | 8,27 | 7,63 | 6,83 | 4,45 | 5,28 | 6,89 | 5,55 | 4,46 | 4,06 | 2,64 | 2,51 | 2,49 |
KGV | 14,33 | 15,59 | 16,90 | 15,81 | 18,00 | 13,82 | 12,22 | 10,61 | 9,85 | 8,38 | 17,09 | 14,47 | 10,97 |
Gewinnwachstum (%) | +9,45 | +8,17 | +11,75 | +53,47 | -15,77 | -23,41 | +24,30 | +24,47 | +9,73 | +54,07 | +5,14 | +0,69 | +81,25 |
PEG | +2,66 | +1,77 | +2,00 | +1,35 | +0,34 | -0,88 | -0,52 | +0,44 | +0,40 | +0,86 | +0,32 | +2,82 | +15,88 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 3,54 | 3,59 | 3,32 | 3,05 | 2,79 | 2,53 | 1,80 | 1,20 | 1,12 | 0,94 | 0,77 | 0,60 | 0,47 |
Dividendenrendite (%) | 2,75 | 2,78 | 2,58 | 2,82 | 3,49 | 3,47 | 2,14 | 2,04 | 2,54 | 2,77 | 1,72 | 1,66 | 1,73 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | -5,40 | 6,56 | 13,65 | 14,27 | -1,38 | 17,96 | -0,75 | 2,19 | 4,37 | -15,49 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | -20,00 | 12,24 | 5,42 | 5,97 | -43,80 | 2,51 | -45,60 | 20,70 | 8,36 | -1,78 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 107,40 Mrd. | 96,65 Mrd. | 65,99 Mrd. | 61,41 Mrd. | 52,86 Mrd. | 53,98 Mrd. | 50,17 Mrd. | 43,72 Mrd. | 38,14 Mrd. | 37,83 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +11,12 | +46,46 | +7,46 | +16,18 | -2,09 | +7,60 | +14,77 | +14,63 | +0,81 | +0,41 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 1,15 Mio. | 1,04 Mio. | 687.384,16 | 704.758,03 | 667.372,10 | 767.001,41 | 713.792,70 | 651.253,60 | 591.990,19 | 577.765,80 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 50,64 | 47,65 | 46,83 | 47,33 | 43,90 | 39,34 | 36,23 | 33,07 | 31,76 | 30,26 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 2,13 | 1,68 | 1,56 | 1,78 | 1,34 | 1,12 | 0,94 | 1,36 | 1,14 | 0,90 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 1.217,80 Mrd. | 1.196,47 Mrd. | 1.183,06 Mrd. | 1.191,47 Mrd. | 1.118,15 Mrd. | 896,82 Mrd. | 854,59 Mrd. | 852,57 Mrd. | 814,95 Mrd. | 787,47 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +8,73 | +8,44 | +8,65 | +9,04 | +9,35 | +9,35 | +9,66 | +9,33 | +9,61 | +9,80 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +1.045,14 | +1.085,49 | +1.056,22 | +1.005,72 | +969,82 | +969,62 | +935,04 | +971,87 | +940,75 | +920,22 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | -10.976,28 | +8.732,90 | +4.022,39 | +3.634,93 | -39.891,03 | +2.438,45 | -51.093,71 | +16.746,82 | +7.723,26 | -2.033,14 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 205,84 Mrd. | 173,90 Mrd. | 131,41 Mrd. | 123,37 Mrd. | 151,23 Mrd. | 92,78 Mrd. | 69,96 Mrd. | 58,56 Mrd. | 81,45 Mrd. | 67,94 Mrd. | 52,88 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 1,89 | 1,58 | 2,18 | 2,87 | 2,04 | 1,51 | 1,36 | 2,17 | 2,07 | 1,63 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 2,17 Mio. | 1,64 Mio. | 1,50 Mio. | 2,02 Mio. | 1,36 Mio. | 1,16 Mio. | 970.373,32 | 1,41 Mio. | 1,23 Mio. | 940.665,69 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 14,32 | 19,52 | 16,40 | 11,12 | 9,10 | 8,81 | 7,35 | 10,71 | 11,49 | 9,01 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | -9,43 | +12,98 | +40,72 | +48,55 | -4,81 | +61,76 | -3,01 | +10,56 | +25,01 | -92,35 |
EBIT-Marge | – | – | – | +8,37 | +3,71 | +7,22 | +18,93 | +15,33 | +12,24 | +14,81 | +16,25 | +13,50 | +14,28 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +13,17 | +8,11 | +13,27 | +25,79 | +22,47 | +17,13 | +18,49 | +20,26 | +18,06 | +18,07 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +12,59 | +9,00 | +10,78 | +13,95 | +10,52 | +10,78 | +10,60 | +7,71 | +7,63 | +7,95 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +4,84 | +4,27 | +1,97 | +1,38 | +1,33 | +2,39 | +2,20 | +1,39 | +1,14 | +1,13 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,83 | +1,05 | +2,27 | +2,50 | -0,23 | +3,72 | -0,18 | +0,54 | +1,17 | -4,44 |
Steuerquote | – | – | – | +23,11 | +21,87 | +20,65 | +23,12 | +22,46 | +18,26 | +20,91 | +40,07 | +30,81 | +25,90 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Morgan Stanley
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 124,61 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 123,62 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 113,44 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 111,53 EUR |
RSL - 30T | 1,04 |
RSL - 250T | 1,19 |
Vola - 30T | 18,94 |
Vola - 250T | 33,75 |
Momentum - 30T | 1,07 |
Momentum - 250T | 1,47 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,45 | 1,42 | 0,80 | 0,80 | +1,76 % | +3,42 % | +31,14 % | |
| 0,13 | 0,45 | 0,10 | 0,10 | +5,25 % | +3,91 % | +22,16 % | |
| 1,47 | 1,69 | 0,75 | 0,75 | +2,02 % | +2,99 % | +31,65 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +1,66 % | 150,75 EUR | -0,18 % | 146,30 EUR | +2,78 % |
| 1 Monat | +4,82 % | 150,75 EUR | -0,18 % | 136,17 EUR | +9,51 % |
| 6 Monate | +13,05 % | 150,75 EUR | -0,18 % | 94,33 EUR | +37,31 % |
| 1 Jahr | +46,67 % | 150,75 EUR | -0,18 % | 94,09 EUR | +37,47 % |
| 3 Jahre | +76,31 % | 150,75 EUR | -0,18 % | 69,42 EUR | +53,87 % |
| 5 Jahre | +184,52 % | 150,75 EUR | -0,18 % | 45,86 EUR | +69,52 % |
| 7 Jahre | +201,26 % | 150,75 EUR | -0,18 % | 27,20 EUR | +81,92 % |
| 10 Jahre | +341,94 % | 150,75 EUR | -0,18 % | 21,16 EUR | +85,94 % |
TheScreener-Ratings zu Morgan Stanley
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 06.05.2025 bei einem Kurs von 118,33 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 02.05.2025 | Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +3,71 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +3,71% geschlagen. | |
| KGV | 13,48 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,06 | +15,29% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +15,29%. | |
| Dividenden-Rendite | +2,71 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +36,59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +11,61 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 235,70 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Morgan Stanley ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 4/4 | Vier Sterne seit dem 12.08.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,57%. | ||
| Beta | 1,47 % | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,47% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 82,65 % | Starke Korrelation mit dem SP500 | +82,65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Morgan Stanley Aktie
| Klima: 50 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | – | 100 % |
| Treibhausgasemission | 56,0 % | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 77,0 % | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 28 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | – | – |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 241-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 57 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 30,0 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 29,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 72,5 % | 90 % |