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Morgan Stanley Kennzahlen

WKN
885836
Land
USA 🇺🇸
ISIN
US6174464486
Ticker
MS
• DWD
•
119,600 USD
-0,620 USD-0,52 %
Geld
119,450 USD
(100 Stk.)
Brief
119,810 USD
(200 Stk.)
Marktkapitalisierung
171,06 Mrd. EUR
Dividendenrendite
3,21 %
KGV
13,94
Gewinn pro Aktie
7,64 EUR
theScreener Rating
NEU:Nachhaltigkeits-Score
45 %
Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Gewinn pro Aktie in EUR
8,758,127,647,044,595,447,115,724,594,192,722,592,57
KGV
12,1613,1013,9415,8118,0013,8212,2210,619,858,3817,0914,4710,97
Gewinnwachstum (%)
+7,29+5,98+9,43+53,47-15,77-23,41+24,30+24,47+9,73+54,07+5,14+0,69+81,25
PEG
+1,37+1,70+2,19+1,86+0,34-0,88-0,52+0,44+0,40+0,86+0,32+2,82+15,91
Dividende2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Dividende in EUR
3,593,673,413,142,882,611,861,241,150,970,800,620,49
Dividendenrendite (%)
3,383,453,212,823,493,472,142,042,542,771,721,661,73
Cashflow2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow je Aktie in EUR
–––-5,566,7714,0714,71-1,4318,52-0,782,264,51-15,97
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
–––-20,0012,245,425,97-43,802,51-45,6020,708,36-1,78
Umsatz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Umsatz in USD
–––107,40 Mrd.96,65 Mrd.65,99 Mrd.61,41 Mrd.52,86 Mrd.53,98 Mrd.50,17 Mrd.43,72 Mrd.38,14 Mrd.37,83 Mrd.
Umsatzwachstum (%)
–––+11,12+46,46+7,46+16,18-2,09+7,60+14,77+14,63+0,81+0,41
Umsatz je Mitarbeiter in EUR
–––1,19 Mio.1,07 Mio.708.759,84726.673,99688.125,46790.852,96735.989,61671.505,73610.399,39595.732,67
Buchwert2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Buchwert je Aktie in EUR
–––52,2249,1348,2948,8045,2740,5637,3634,1032,7531,20
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)
–––2,131,681,561,781,341,120,941,361,140,90
Bilanz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Bilanzsumme in USD
–––1.217,80 Mrd.1.196,47 Mrd.1.183,06 Mrd.1.191,47 Mrd.1.118,15 Mrd.896,82 Mrd.854,59 Mrd.852,57 Mrd.814,95 Mrd.787,47 Mrd.
Eigenkapitalquote (%)
–––+8,73+8,44+8,65+9,04+9,35+9,35+9,66+9,33+9,61+9,80
Verschuldungsgrad (%)
–––+1.045,14+1.085,49+1.056,22+1.005,72+969,82+969,62+935,04+971,87+940,75+920,22
dyn. Verschuldungsgrad (%)
–––-10.976,28+8.732,90+4.022,39+3.634,93-39.891,03+2.438,45-51.093,71+16.746,82+7.723,26-2.033,14
Bilanzierungsmethode
–––US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
Geschäftsjahresende
–––
Marktkapitalisierung2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Marktkapitalisierung in EUR
––171,66 Mrd.179,31 Mrd.135,50 Mrd.127,21 Mrd.155,94 Mrd.95,66 Mrd.72,14 Mrd.60,38 Mrd.83,98 Mrd.70,05 Mrd.54,53 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz
–––1,891,582,182,872,041,511,362,172,071,63
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR
–––2,24 Mio.1,69 Mio.1,54 Mio.2,08 Mio.1,41 Mio.1,19 Mio.1,00 Mio.1,46 Mio.1,27 Mio.969.916,73
Marktkapitalisierung/EBITDA
–––14,3219,5216,4011,129,108,817,3510,7111,499,01
Rentabilität (%)2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow-Marge
–––-9,43+12,98+40,72+48,55-4,81+61,76-3,01+10,56+25,01-92,35
EBIT-Marge
–––+8,37+3,71+7,22+18,93+15,33+12,24+14,81+16,25+13,50+14,28
EBITDA-Marge
–––+13,17+8,11+13,27+25,79+22,47+17,13+18,49+20,26+18,06+18,07
Eigenkapitalrendite
–––+12,59+9,00+10,78+13,95+10,52+10,78+10,60+7,71+7,63+7,95
Gesamtkapitalrendite
–––+4,84+4,27+1,97+1,38+1,33+2,39+2,20+1,39+1,14+1,13
Cashflow / ROI
0,000,000,00-0,83+1,05+2,27+2,50-0,23+3,72-0,18+0,54+1,17-4,44
Steuerquote
–––+23,11+21,87+20,65+23,12+22,46+18,26+20,91+40,07+30,81+25,90
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Morgan Stanley

Risiko- und TrendkennzahlenEinstellungen
Gl. Durchschn. - 20T
98,52 EUR
Gl. Durchschn. - 30T
100,02 EUR
Gl. Durchschn. - 100T
109,80 EUR
Gl. Durchschn. - 200T
103,86 EUR
RSL - 30T
1,06
RSL - 250T
1,05
Vola - 30T
59,61
Vola - 250T
34,14
Momentum - 30T
1,00
Momentum - 250T
1,28
Benchmark-VergleichEinstellungen
NameBeta 30TBeta 250TKorrelation 30TKorrelation 250TOutperformance 1WOutperformance 1MOutperformance 1J
S&P 500
1,341,360,950,95+1,05 %+8,45 %+17,53 %
ATX
0,340,540,190,19-0,07 %+8,52 %+11,12 %
MSCI World
1,661,610,910,91+1,08 %+8,35 %+17,43 %
Performance- und Kurs-Kennzahlen
ZeitraumPerformanceHochAbstandTiefAbstand
1 Woche+3,25 %120,87 EUR
-1,06 %112,03 EUR
+6,33 %
1 Monat+19,80 %120,87 EUR
-1,06 %94,33 EUR
+21,13 %
6 Monate+1,52 %142,03 EUR
-18,75 %94,33 EUR
+21,13 %
1 Jahr+27,72 %142,03 EUR
-18,75 %90,94 EUR
+23,96 %
3 Jahre+40,81 %142,03 EUR
-18,75 %69,42 EUR
+41,96 %
5 Jahre+214,90 %142,03 EUR
-18,75 %35,53 EUR
+70,29 %
7 Jahre+132,68 %142,03 EUR
-18,75 %27,20 EUR
+77,26 %
10 Jahre+219,36 %142,03 EUR
-18,75 %21,16 EUR
+82,31 %

TheScreener-Ratings zu Morgan Stanley

Fundamentalanalyse
Revidierte GewinnprognoseNegative Analystenhaltung seit 11.03.2025
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 11.03.2025 bei einem Kurs von 112,04 USD eingesetzt.
BewertungUnterbewertet, gemäss theScreener
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
Mittelfristiger MarkttrendPositive Tendenz seit dem 02.05.2025
Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv.
Rel. 4 Wochen Performance+1,30 %vs. SP500
Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +1,29% geschlagen.
KGV12,22Erwartetes KGV für 2027
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE1,10+18,19% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +18,19%.
Dividenden-Rendite+3,28 %Dividende durch Gewinn gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +40,04% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum+10,16 %Wachstum heute bis 2027 p.a.
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD193,90Grosser Marktwert
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Morgan Stanley ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen20Starkes Analysteninteresse
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)3/4
Drei Sterne seit dem 02.05.2025.
Risikoanalyse
Bear Market Faktor
Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Faktor
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,53%.
Beta1,47 %Hohe Anfälligkeit vs. SP500
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,47% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage80,74 %Starke Korrelation mit dem SP500
+80,74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)
Mittel
Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der Morgan Stanley Aktie

Klima: 50 % Perf.Zielwert
Erneuerbare Energie –100 %
Treibhausgasemission 56,0 %< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette 77,0 %< 100 % CO₂
Abfallrecycling ––
Gesellschaft: 28 % Perf.Zielwert
Gewerkschaftsbildung ––
CEO-/Mitarbeitergehalt 241-fach< 30-fach
Mitarbeiter-Fluktuation ––
Diskriminierung erfüllt 4 4 Kriterien
Gender: 57 % Perf.Zielwert
Frauen im Vorstand 30,0 %40 %
Gender Pay Gap ––
Frauen im Management 29,0 %40 %
Gläserne Decke 72,5 %90 %
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  1. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nachhaltig.
  2. Das Unternehmen ist in diesem Bereich (noch) nicht nachhaltig.
  3. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nicht nachhaltig.
  4. Keine Daten vorhanden