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Aktie • Mischkonzerne

Watsco Kennzahlen

WKN
ISIN
Land
USA 🇺🇸
Ticker
•
WKN
Land
USA 🇺🇸
ISIN
Ticker
•
•
395,550 USD
+4,090 USD+1,04 %
Geld
157,890 USD
(200 Stk.)
Brief
453,140 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
1.007.185 Stk.
Tagesspanne
388,212  –  396,500 USD
52W-Spanne
378,350  –  571,415 USD
Marktkapitalisierung
13,62 Mrd. EUR
Dividendenrendite
2,76 %
KGV
29,04
Gewinn pro Aktie
11,33 EUR
theScreener Rating
Nachhaltigkeits-Score
26 %
Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn2027e2026e2025e2024e202320222021202020192018201720162015
Gewinn pro Aktie in EUR
14,0512,3911,4911,3311,6513,139,185,975,545,534,954,394,18
KGV
23,7426,9229,0435,6331,3416,1929,0432,3127,7021,4329,2728,7723,90
Gewinnwachstum (%)
+12,78+8,02+0,75-4,34-11,27+42,98+53,70+7,79+0,19+11,73+12,82+5,10+13,43
PEG
–+2,01+3,69+26,12-11,56-1,44+0,68+0,60+3,55+110,80+2,49+2,24+4,69
Dividende2027e2026e2025e2024e202320222021202020192018201720162015
Dividende in EUR
9,639,559,229,328,357,716,656,055,455,074,093,242,51
Dividendenrendite (%)
2,892,862,762,312,293,632,493,133,554,282,822,572,52
Cashflow2027e2026e2025e2024e202320222021202020192018201720162015
Cashflow je Aktie in EUR
––––12,1412,587,6811,857,503,887,316,665,35
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
20,8521,9625,4927,1127,9015,5631,7114,9118,6028,0418,2317,4017,18
Umsatz2027e2026e2025e2024e202320222021202020192018201720162015
Umsatz in USD
–––––––––––––
Umsatzwachstum (%)
––––+0,13+15,83+24,24+5,97+4,92+4,71+2,87+2,61+4,28
Umsatz je Mitarbeiter in EUR
––––835.891,97852.023,16781.219,21742.638,65700.831,98745.039,04711.496,13712.170,33700.978,19
Buchwert2027e2026e2025e2024e202320222021202020192018201720162015
Buchwert je Aktie in EUR
––––48,1741,5436,5632,8932,0230,6629,7124,1223,10
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)
––––7,585,127,295,874,793,874,885,234,32
Bilanz2027e2026e2025e2024e202320222021202020192018201720162015
Bilanzsumme in USD
–––––––––––––
Eigenkapitalquote (%)
––––+79,44+73,88+74,50+82,14+77,01+85,87+88,13+79,89+81,08
Verschuldungsgrad (%)
––––+25,88+35,36+34,23+21,74+29,85+16,46+13,46+25,17+23,33
dyn. Verschuldungsgrad (%)
––––+138,51+161,21+228,17+84,38+177,27+179,09+79,24+135,72+152,82
Bilanzierungsmethode
–––––––––––––
Geschäftsjahresende
–––––––––––––
Marktkapitalisierung2027e2026e2025e2024e202320222021202020192018201720162015
Marktkapitalisierung in EUR
––11,64 Mrd.14,06 Mrd.12,36 Mrd.7,07 Mrd.8,80 Mrd.6,34 Mrd.5,02 Mrd.3,81 Mrd.4,42 Mrd.3,83 Mrd.3,02 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz
––––1,991,141,651,471,231,131,401,251,01
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR
––––1,67 Mio.971.664,041,29 Mio.1,09 Mio.865.160,87843.731,22995.658,83888.092,12704.659,19
Marktkapitalisierung/EBITDA
––––17,489,6115,7417,4215,0513,0616,1614,3911,62
Rentabilität (%)2027e2026e2025e2024e202320222021202020192018201720162015
Cashflow-Marge
––––+7,70+7,86+5,57+10,57+7,04+3,75+7,06+6,58+5,38
EBIT-Marge
––––+10,91+11,43+10,01+7,93+7,69+8,18+8,15+8,19+8,19
EBITDA-Marge
––––+11,39+11,87+10,46+8,45+8,20+8,67+8,66+8,66+8,65
Eigenkapitalrendite
––––+16,63+21,09+16,38+11,89+11,31+12,03+10,58+11,22+10,98
Gesamtkapitalrendite
––––+13,34+15,64+12,24+9,81+8,87+10,45+9,63+9,16+9,22
Cashflow / ROI
0,000,000,000,00+14,85+16,21+11,18+21,17+12,97+7,89+14,98+14,82+12,38
Steuerquote
––––+19,72+15,16+20,52+19,17+18,49+19,71+25,96+30,98+31,61
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Watsco

Risiko- und TrendkennzahlenEinstellungen
Gl. Durchschn. - 20T
335,63 EUR
Gl. Durchschn. - 30T
341,82 EUR
Gl. Durchschn. - 100T
371,95 EUR
Gl. Durchschn. - 200T
394,67 EUR
RSL - 30T
0,98
RSL - 250T
0,83
Vola - 30T
29,99
Vola - 250T
32,15
Momentum - 30T
0,95
Momentum - 250T
0,80
Benchmark-VergleichEinstellungen
NameBeta 30TBeta 250TKorrelation 30TKorrelation 250TOutperformance 1WOutperformance 1MOutperformance 1J
S&P 500
MSCI World
S&P 400 MidCap
Performance- und Kurs-Kennzahlen
ZeitraumPerformanceHochAbstandTiefAbstand
1 Woche+0,14 %400,15 EUR
-1,16 %382,35 EUR
+3,34 %
1 Monat-4,87 %421,78 EUR
-6,63 %378,35 EUR
+4,35 %
6 Monate-20,41 %521,70 EUR
-31,89 %378,35 EUR
+4,35 %
1 Jahr-20,37 %571,42 EUR
-44,46 %378,35 EUR
+4,35 %
3 Jahre+56,39 %571,42 EUR
-44,46 %228,61 EUR
+42,20 %
5 Jahre+72,49 %571,42 EUR
-44,46 %216,25 EUR
+45,33 %
7 Jahre+124,82 %571,42 EUR
-44,46 %131,88 EUR
+66,66 %
10 Jahre+218,15 %571,42 EUR
-44,46 %106,58 EUR
+73,06 %

TheScreener-Ratings zu Watsco

Fundamentalanalyse
Revidierte GewinnprognosePositive Analystenhaltung seit 05.09.2025
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 05.09.2025 bei einem Kurs von 408,98 USD eingesetzt.
BewertungFairer Preis, gemäss theScreener
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen.
Mittelfristiger MarkttrendNegative Tendenz seit dem 01.08.2025
Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.08.2025 negativ.
Rel. 4 Wochen Performance-12,22 %⚠ Unter Druck (vs. SP500)
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -12,22% hinter dem SP500 zurück.
KGV24,90Erwartetes KGV für 2027
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE0,80+12,97% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +12,97% Aufschlag.
Dividenden-Rendite+3,12 %⚠ Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +77,66% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum+16,72 %Wachstum heute bis 2027 p.a.
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD15,90Grosser Marktwert
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Watsco ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen12Bei den Analysten von mittlerem Interesse
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)2/4
Zwei Sterne seit dem 05.09.2025.
Risikoanalyse
Bear Market Faktor
Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Faktor
Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,11%.
Beta0,80 %Geringe Anfälligkeit vs. SP500
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,80% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage47,93 %Mittelstarke Korrelation mit dem SP500
+47,93% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)
Mittel
Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der Watsco Aktie

Klima: 0 % Perf.Zielwert
Erneuerbare Energie –100 %
Treibhausgasemission –< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette –< 100 % CO₂
Abfallrecycling ––
Gesellschaft: 27 % Perf.Zielwert
Gewerkschaftsbildung ––
CEO-/Mitarbeitergehalt 98-fach< 30-fach
Mitarbeiter-Fluktuation ––
Diskriminierung erfüllt 3 4 Kriterien
Gender: 50 % Perf.Zielwert
Frauen im Vorstand 30,8 %40 %
Gender Pay Gap ––
Frauen im Management 14,9 %40 %
Gläserne Decke 78,0 %90 %
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  1. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nachhaltig.
  2. Das Unternehmen ist in diesem Bereich (noch) nicht nachhaltig.
  3. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nicht nachhaltig.
  4. Keine Daten vorhanden
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