Aktie • Mischkonzerne
Watsco Kennzahlen
- WKN
- 885676
- ISIN
- US9426222009
- Ticker
- WSO • WC3
- WKN
- 885676
- Ticker
- WSO • WC3
- ISIN
- US9426222009
•
443,570 USD
-2,280 USD-0,51 %
Geld
177,570 USD
(200 Stk.)
Brief
475,000 USD
(800 Stk.)
Tagesvolumen
405.344 Stk.
Tagesspanne
441,410 – 449,720 USD
52W-Spanne
435,580 – 571,415 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 15,09 | 13,78 | 12,74 | 11,85 | 12,17 | 13,72 | 9,60 | 6,24 | 5,79 | 5,78 | 5,17 | 4,59 | 4,36 |
KGV | 26,32 | 28,81 | 31,16 | 35,63 | 31,34 | 16,19 | 29,04 | 32,31 | 27,70 | 21,43 | 29,27 | 28,76 | 23,90 |
Gewinnwachstum (%) | +10,82 | +7,39 | +6,77 | -4,34 | -11,27 | +42,98 | +53,70 | +7,79 | +0,19 | +11,73 | +12,82 | +5,10 | +13,43 |
PEG | – | +3,05 | +3,81 | +4,70 | -11,57 | -1,44 | +0,68 | +0,60 | +3,55 | +110,64 | +2,49 | +2,24 | +4,68 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 9,78 | 9,49 | 9,66 | 9,74 | 8,73 | 8,06 | 6,95 | 6,32 | 5,70 | 5,30 | 4,27 | 3,38 | 2,63 |
Dividendenrendite (%) | 2,46 | 2,39 | 2,43 | 2,31 | 2,29 | 3,63 | 2,49 | 3,13 | 3,55 | 4,28 | 2,82 | 2,57 | 2,52 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 12,68 | 13,15 | 8,03 | 12,38 | 7,84 | 4,06 | 7,64 | 6,96 | 5,59 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 23,99 | 24,22 | 26,63 | 27,11 | 27,90 | 15,56 | 31,71 | 14,91 | 18,60 | 28,04 | 18,23 | 17,40 | 17,18 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +0,13 | +15,83 | +24,24 | +5,97 | +4,92 | +4,71 | +2,87 | +2,61 | +4,28 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 873.659,65 | 890.519,69 | 816.516,64 | 776.192,91 | 732.497,31 | 778.701,76 | 743.643,29 | 744.347,96 | 732.650,13 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 50,35 | 43,42 | 38,22 | 34,37 | 33,47 | 32,04 | 31,05 | 25,21 | 24,14 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 7,58 | 5,12 | 7,29 | 5,87 | 4,79 | 3,87 | 4,88 | 5,23 | 4,32 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +79,44 | +73,88 | +74,50 | +82,14 | +77,01 | +85,87 | +88,13 | +79,89 | +81,08 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +25,88 | +35,36 | +34,23 | +21,74 | +29,85 | +16,46 | +13,46 | +25,17 | +23,33 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +138,51 | +161,21 | +228,17 | +84,38 | +177,27 | +179,09 | +79,24 | +135,72 | +152,82 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 13,85 Mrd. | 14,70 Mrd. | 12,92 Mrd. | 7,39 Mrd. | 9,20 Mrd. | 6,62 Mrd. | 5,24 Mrd. | 3,98 Mrd. | 4,62 Mrd. | 4,00 Mrd. | 3,16 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 1,99 | 1,14 | 1,65 | 1,47 | 1,23 | 1,13 | 1,40 | 1,25 | 1,01 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 1,74 Mio. | 1,02 Mio. | 1,34 Mio. | 1,14 Mio. | 904.251,14 | 881.853,08 | 1,04 Mio. | 928.218,39 | 736.497,41 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 17,48 | 9,61 | 15,74 | 17,42 | 15,05 | 13,06 | 16,16 | 14,39 | 11,62 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +7,70 | +7,86 | +5,57 | +10,57 | +7,04 | +3,75 | +7,06 | +6,58 | +5,38 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +10,91 | +11,43 | +10,01 | +7,93 | +7,69 | +8,18 | +8,15 | +8,19 | +8,19 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +11,39 | +11,87 | +10,46 | +8,45 | +8,20 | +8,67 | +8,66 | +8,66 | +8,65 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +16,63 | +21,09 | +16,38 | +11,89 | +11,31 | +12,03 | +10,58 | +11,22 | +10,98 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +13,34 | +15,64 | +12,24 | +9,81 | +8,87 | +10,45 | +9,63 | +9,16 | +9,22 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +14,85 | +16,21 | +11,18 | +21,17 | +12,97 | +7,89 | +14,98 | +14,82 | +12,38 |
Steuerquote | – | – | – | – | +19,72 | +15,16 | +20,52 | +19,17 | +18,49 | +19,71 | +25,96 | +30,98 | +31,61 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Watsco
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 412,12 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 412,24 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 427,80 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 431,81 EUR |
RSL - 30T | 0,95 |
RSL - 250T | 0,91 |
Vola - 30T | 43,85 |
Vola - 250T | 32,49 |
Momentum - 30T | 0,89 |
Momentum - 250T | 0,93 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,48 | 0,85 | 0,20 | 0,20 | -4,44 % | -9,69 % | -19,46 % | |
| 0,67 | 1,03 | 0,23 | 0,23 | -3,70 % | -9,44 % | -19,15 % | |
| -0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -3,36 % | -8,79 % | -8,31 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -2,56 % | 462,91 EUR | -4,36 % | 435,58 EUR | +1,80 % |
| 1 Monat | -3,54 % | 496,25 EUR | -11,88 % | 435,58 EUR | +1,80 % |
| 6 Monate | -19,58 % | 552,32 EUR | -24,52 % | 435,58 EUR | +1,80 % |
| 1 Jahr | -6,55 % | 571,42 EUR | -28,82 % | 435,58 EUR | +1,80 % |
| 3 Jahre | +73,64 % | 571,42 EUR | -28,82 % | 220,68 EUR | +50,25 % |
| 5 Jahre | +149,32 % | 571,42 EUR | -28,82 % | 167,79 EUR | +62,17 % |
| 7 Jahre | +138,47 % | 571,42 EUR | -28,82 % | 131,88 EUR | +70,27 % |
| 10 Jahre | +252,26 % | 571,42 EUR | -28,82 % | 106,58 EUR | +75,97 % |
TheScreener-Ratings zu Watsco
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 22.04.2025 bei einem Kurs von 503,16 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 25.04.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -6,15 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -6,15% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 31,28 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 0,71 | +27,46% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +27,46% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +2,46 % | ⚠ Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +76,86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +19,63 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 18,44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Watsco ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 23.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,76%. | ||
| Beta | 0,86 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,86% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 53,42 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +53,42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.