Aktie • Mischkonzerne
Watsco Kennzahlen
- WKN
- 885676
- ISIN
- US9426222009
- Ticker
- WSO • WC3
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•
501,015 USD
+6,105 USD+1,23 %
Geld
500,820 USD
(200 Stk.)
Brief
502,900 USD
(100 Stk.)
Morgen: Geschäftsbericht
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 15,46 | 14,14 | 12,91 | 11,68 | 12,00 | 13,53 | 9,46 | 6,16 | 5,71 | 5,70 | 5,10 | 4,52 | 4,30 |
KGV | 28,76 | 31,46 | 34,45 | 35,63 | 31,34 | 16,19 | 29,04 | 32,31 | 27,70 | 21,43 | 29,27 | 28,76 | 23,90 |
Gewinnwachstum (%) | +10,62 | +9,66 | +9,02 | -4,34 | -11,27 | +42,98 | +53,70 | +7,79 | +0,19 | +11,73 | +12,82 | +5,10 | +13,43 |
PEG | – | +3,35 | +3,63 | +3,37 | -11,57 | -1,44 | +0,68 | +0,60 | +3,55 | +111,05 | +2,49 | +2,24 | +4,68 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 9,74 | 9,46 | 9,20 | 9,60 | 8,60 | 7,95 | 6,85 | 6,23 | 5,62 | 5,22 | 4,21 | 3,34 | 2,59 |
Dividendenrendite (%) | 2,19 | 2,13 | 2,07 | 2,31 | 2,29 | 3,63 | 2,49 | 3,13 | 3,55 | 4,28 | 2,82 | 2,57 | 2,52 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 12,50 | 12,96 | 7,91 | 12,21 | 7,73 | 4,00 | 7,53 | 6,86 | 5,51 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 26,89 | 27,21 | 29,28 | 27,11 | 27,90 | 15,56 | 31,71 | 14,91 | 18,60 | 28,04 | 18,23 | 17,40 | 17,18 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +0,13 | +15,83 | +24,24 | +5,97 | +4,92 | +4,71 | +2,87 | +2,61 | +4,28 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 861.201,22 | 877.820,84 | 804.873,07 | 765.124,36 | 722.051,86 | 767.597,44 | 733.038,90 | 733.733,52 | 722.202,50 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 49,63 | 42,80 | 37,67 | 33,88 | 32,99 | 31,59 | 30,61 | 24,85 | 23,80 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 7,58 | 5,12 | 7,29 | 5,87 | 4,79 | 3,87 | 4,88 | 5,23 | 4,32 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +79,44 | +73,88 | +74,50 | +82,14 | +77,01 | +85,87 | +88,13 | +79,89 | +81,08 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +25,88 | +35,36 | +34,23 | +21,74 | +29,85 | +16,46 | +13,46 | +25,17 | +23,33 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +138,51 | +161,21 | +228,17 | +84,38 | +177,27 | +179,09 | +79,24 | +135,72 | +152,82 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 15,48 Mrd. | 14,49 Mrd. | 12,74 Mrd. | 7,28 Mrd. | 9,07 Mrd. | 6,53 Mrd. | 5,17 Mrd. | 3,92 Mrd. | 4,56 Mrd. | 3,95 Mrd. | 3,11 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 1,99 | 1,14 | 1,65 | 1,47 | 1,23 | 1,13 | 1,40 | 1,25 | 1,01 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 1,72 Mio. | 1,00 Mio. | 1,32 Mio. | 1,13 Mio. | 891.356,50 | 869.277,69 | 1,03 Mio. | 914.981,86 | 725.994,65 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 17,48 | 9,61 | 15,74 | 17,42 | 15,05 | 13,06 | 16,16 | 14,39 | 11,62 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +7,70 | +7,86 | +5,57 | +10,57 | +7,04 | +3,75 | +7,06 | +6,58 | +5,38 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +10,91 | +11,43 | +10,01 | +7,93 | +7,69 | +8,18 | +8,15 | +8,19 | +8,19 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +11,39 | +11,87 | +10,46 | +8,45 | +8,20 | +8,67 | +8,66 | +8,66 | +8,65 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +16,63 | +21,09 | +16,38 | +11,89 | +11,31 | +12,03 | +10,58 | +11,22 | +10,98 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +13,34 | +15,64 | +12,24 | +9,81 | +8,87 | +10,45 | +9,63 | +9,16 | +9,22 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +14,85 | +16,21 | +11,18 | +21,17 | +12,97 | +7,89 | +14,98 | +14,82 | +12,38 |
Steuerquote | – | – | – | – | +19,72 | +15,16 | +20,52 | +19,17 | +18,49 | +19,71 | +25,96 | +30,98 | +31,61 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Watsco
| Risiko- und Trendkennzahlen | |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 435,98 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 437,11 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 433,84 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 429,02 EUR |
RSL - 30T | 0,98 |
RSL - 250T | 1,01 |
Vola - 30T | 39,81 |
Vola - 250T | 30,37 |
Momentum - 30T | 0,96 |
Momentum - 250T | 1,25 |
| Benchmark-Vergleich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,78 | 0,92 | 0,83 | 0,83 | +0,72 % | +8,57 % | +20,84 % | |
| 0,98 | 1,11 | 0,81 | 0,81 | -1,31 % | +6,78 % | +19,51 % | |
| 0,78 | 0,96 | 0,86 | 0,86 | -1,19 % | +8,57 % | +30,19 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -3,87 % | 518,00 EUR | -3,39 % | 488,92 EUR | +2,41 % |
| 1 Monat | -0,42 % | 521,70 EUR | -4,13 % | 457,36 EUR | +8,71 % |
| 6 Monate | +0,55 % | 571,42 EUR | -14,05 % | 454,91 EUR | +9,20 % |
| 1 Jahr | +24,69 % | 571,42 EUR | -14,05 % | 396,82 EUR | +20,80 % |
| 3 Jahre | +65,33 % | 571,42 EUR | -14,05 % | 220,68 EUR | +55,95 % |
| 5 Jahre | +240,26 % | 571,42 EUR | -14,05 % | 144,16 EUR | +71,23 % |
| 7 Jahre | +164,16 % | 571,42 EUR | -14,05 % | 131,88 EUR | +73,68 % |
| 10 Jahre | +300,93 % | 571,42 EUR | -14,05 % | 106,58 EUR | +78,73 % |
TheScreener-Ratings zu Watsco
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | 0,10 | Analysten neutral, zuvor positiv (seit 31.12.2024) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 31.12.2024 bei einem Kurs von 473,89 USD eingesetzt. | |
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 11.04.2025) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 11.04.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | +5,88 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +5,88% geschlagen. | |
| KGV | 30,50 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 0,75 | +19,51% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +19,51% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +2,18 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +66,56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +20,79 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 20,48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Watsco ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 11.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,21%. | ||
| Beta | 1,08 % | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,08% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 64,35 % | Starke Korrelation mit dem SP500 | +64,35% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.